Im Wettlauf mit Carcer um das zweite magische Artefakt stoßen Cheery, Angua und Carrot in die Minen von Tak vor, wo Cheery sich dem dunklen Teil ihrer Vergangenheit stellen muss. Vimes und Sybil verteidigen das belagerte Wachhaus gegen Doctor Croces und ihre Attentäter.

Sam Vimes erwartet beim Erwachen weit Schlimmeres als der gewohnte Kater. In ein Alternativ-Universum versetzt, findet er sich als Sträfling in einem Gefängnisausbruch wieder. In Ankh-Morpork führt Vimes' Alternativ-Version indes die Watch schnurstracks in Carcers Falle.

Carcer hat alles, was er braucht, um den Drachen zu bändigen und Ankh-Morpork zu zerstören. Hysterie tobt auf den Straßen, und der TOD rüstet sich für einen arbeitsreichen Tag. Kann die Watch, diese bunt zusammengewürfelteTruppe, da eingreifen und die Stadt vor dem Untergang retten?