Η ήρεμη μεξικανική πόλη του Σαν Σιμόν και τρεις μαθητές Ταοϊστικών πολεμικών τεχνών δέχονται επίθεση από έναν μεταλλαγμένο μιας μυστικιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Οι μαθητές του Τσιου παραμένουν σοκαρισμένοι από την απώλειά τους. Ο Ελ Μπάλντε καλεί τους υπόλοιπους χέφε και τους μεταμορφώνει σε σαρκοβόρα τέρατα.

Ο Μπρίστερ και η Γκαρθία ψάχνουν στοιχεία για την προέλευση των δαιμονικών πλασμάτων, ενώ η Ιζαμπέλα, ο Χεσούς και ο Σιλένσιο κάνουν το ίδιο ενώ πενθούν.

Αφού ξεσκεπάζουν την αλήθεια για την ήσυχη πόλη τους, η Ιζαμπέλα και ο Χεσούς συλλαμβάνονται ενώ ο Σιλένσιο γίνεται φυγάς. Ο Ελ Μπάλντε έρχεται στο Σαν Σιμόν.

Η αλήθεια για τον Λο αποκαλύπτεται. Η Ιζαμπέλα, ο Σιλένσιο και ο Χεσούς ενώνουν δυνάμεις με τον Μπρίστερ και τη Γκαρθία για να κάνουν έφοδο και να βρουν την Αλεχάντρα.

Μια συγκλονιστική αναμέτρηση ξεκινάει μεταξύ του Ελ Μπάλντε και της μητέρας του, της Αλεχάντρα, η οποία κατέλαβε το σώμα της Ιζαμπέλα. Ο Σιλένσιο υποκύπτει στον θυμό.

Η ομάδα αντιμετωπίζει έναν απρόσμενο εχθρό με φαινομενικά ανυπέρβλητες δυνάμεις που αποκαλύπτει το μυστικό παρελθόν του Τσιου και δίνει στον Σιλένσιο μια κρίσιμη επιλογή.