Pașnicul orășel San Simon și un trio de studenți la arte marțiale taoiste sunt atacați de un inițiat mutant care aparține unei organizații criminale oculte.

Studenții lui Chiu sunt năuciți în urma pierderii suferite. El Balde îi întrunește pe ceilalți jefe și îi transformă în monștri care se hrănesc cu oameni.

După ce descoperă adevărul despre orășelul lor pașnic, Isabela și Jesus sunt arestați, iar Silencio fuge. El Balde sosește în San Simon.

El Balde terorizează orașul San Simon, iar studenții lui Chiu îl întâlnesc pe Lo, fratele fostului lor maestru. Brister și Garcia încearcă să o salveze pe Garabina.

Adevărata față a lui Lo iese la iveală. Isabela, Silencio și Jesus își unesc forțele cu Brister și Garcia pentru a da iama în hacienda lui El Balde și a-i găsi mama.

O confruntare de proporții are loc între El Balde și mama sa, Alejandra, care posedă trupul Isabelei. Silencio se lasă cuprins de furie.

Echipa luptă cu un inamic neașteptat, care deține puteri de neînvins. Acesta le dezvăluie trecutul secret al lui Chiu, iar Silencio trebuie să facă o alegere fatidică.