Pașnicul orășel San Simon și un trio de studenți la arte marțiale taoiste sunt atacați de un inițiat mutant care aparține unei organizații criminale oculte.

Brister și Garcia încearcă să afle de unde provin creaturile demonice, iar Isabela, Jesus și Silencio jelesc moartea maestrului lor.

El Balde terorizează orașul San Simon, iar studenții lui Chiu îl întâlnesc pe Lo, fratele fostului lor maestru. Brister și Garcia încearcă să o salveze pe Garabina.

O confruntare de proporții are loc între El Balde și mama sa, Alejandra, care posedă trupul Isabelei. Silencio se lasă cuprins de furie.