Η ήρεμη μεξικανική πόλη του Σαν Σιμόν και τρεις μαθητές Ταοϊστικών πολεμικών τεχνών δέχονται επίθεση από έναν μεταλλαγμένο μιας μυστικιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Μπρίστερ και η Γκαρθία ψάχνουν στοιχεία για την προέλευση των δαιμονικών πλασμάτων, ενώ η Ιζαμπέλα, ο Χεσούς και ο Σιλένσιο κάνουν το ίδιο ενώ πενθούν.

Ο Ελ Μπάλντε τρομοκρατεί το Σαν Σιμόν κι οι μαθητές του Τσιου συναντούν τον Λο, τον αδερφό του δασκάλου τους. Ο Μπρίστερ κι η Γκαρθία προσπαθούν να σώσουν την Γκαραμπίνα.

Μια συγκλονιστική αναμέτρηση ξεκινάει μεταξύ του Ελ Μπάλντε και της μητέρας του, της Αλεχάντρα, η οποία κατέλαβε το σώμα της Ιζαμπέλα. Ο Σιλένσιο υποκύπτει στον θυμό.