לי גון מתאבל על מותו הטרגי של אביו. לי לים נמלט – ומוצא מפלט כשהוא נתקל בדלת ליקום מקביל.

גון עומד על כך שהוא קיסר מעולם אחר. ג'ונג טה-אול מפקפקת בדבריו ולוקחת אותו לתחנת המשטרה, שבה הוא נתקל בפנים מוכרות.

טה-אול מתקשה להאמין לסיפור של גון, אבל יש כמה עובדות לגביו שפשוט אי אפשר להסביר. בעבודה, היא עסוקה בחקירת רצח.

טה-אול מאבדת את תג השוטרת, ובאופן בלתי נמנע חושבת על גון. בינתיים, לקאנג סין-ג'ה נמאס מההרגלים הרעים של אימו.

טה-אול מובאת אל הארמון ומתקשה לעכל את עולמו של גון. ג'ו יונג הממורמר משגיח עליה.

עימות צבאי עלול לסכן את הממלכה. גון מבטיח לטה-אול שיחזור אליה, ונרתם לטפל במצב.

גון חוזר אל טה-אול ומביא איתו את יונג. הוא רוצה לבקש מטה-אול טובה, והיא רוצה לשתף אותו בתגלית מטרידה.

בממלכת קוריאה, לונה משתחררת. ברפובליקה של קוריאה, גון ויונג נתקלים באדם שמזהה אותם, ופלאשבקים מהילדות פוקדים את סין-ג'ה.

גון כמעט עולה על עקבותיו של לים, ומבקש מג'ו און-סופ להתחלף עם יונג. דואר משולח לא ידוע מטריד את קו סאו-ריונג.

בראש השנה הסיני מתייצבים גון ולים ראש בראש בעימות פומבי. טה-אול מספרת לסין-ג'ה על העולם האחר ועל החקירה שהיא מנהלת.

לונה מקבלת הצעה מפתה. גון חוקר רצח כואב, והחקירה מובילה אותו לבוגד ישן ולתובנה לגבי תוכניותיו של לים.

נסיבות מפחידות מחזירות את טה-אול לזרועותיו של גון. יונג פוגש אישה שנראית לו מוכרת ועוקב אחריה.

גון מבין שקו סאו-ריונג זוממת משהו ודוחק אותה לפינה. טה-אול חוזרת לעולמה ומגלה שגם לונה נמצאת שם.

גון נפרד מטה-אול ויוצא לממש את התפקיד שנגזר עליו. סין-ג'ה נתקל בתגלית מטלטלת.

לים מתכנן את פגישתו הבאה עם גון. האפשרות היחידה לתקן את העוולות שנעשו מציבה את גון בפני החלטה קורעת לב.

הניסיון לעצור אחת ולתמיד את התוכניות של לים מוביל להשלכות הרסניות. גון יוצא למסע ללא גבולות בחיפוש אחר טה-אול.