Ο Λι Γκον πενθεί για τον τραγικό θάνατο του πατέρα του. Ο Λι Λιμ το βάζει στα πόδια - και βρίσκει διέξοδο όταν ανακαλύπτει μια πύλη που οδηγεί σ' ένα παράλληλο σύμπαν.

Ο Γκον επιμένει ότι είναι βασιλιάς από έναν άλλο κόσμο. Η δύσπιστη Τζέονγκ Τάε-Έουλ τον πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα, όπου εκείνος βλέπει ένα γνώριμο πρόσωπο.

Παρόλο που η Τάε-Έουλ δυσκολεύεται να πιστέψει την ιστορία του Γκον, κάποια πράγματα είναι εντελώς ανεξήγητα. Στη δουλειά, εκείνη ασχολείται με μια υπόθεση δολοφονίας.

Όταν η Τάε-Έουλ χάνει την αστυνομική της ταυτότητα, δεν μπορεί παρά να σκεφτεί τον Γκον. Στο μεταξύ, ο Κανγκ Σιν-Τζάε αγανακτεί με τις κακές συνήθειες της μητέρας του.

Όταν η Τάε-Έουλ πηγαίνει στο παλάτι του Γκον, δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πώς είναι ο κόσμος του. Δυσαρεστημένος, ο Τζο Γεόνγκ δεν την αφήνει από τα μάτια του.

Το βασίλειο απειλείται από μια ενδεχόμενη στρατιωτική διένεξη. Ο Γκον υπόσχεται στην Τάε-Έουλ ότι θα επιστρέψει σ' εκείνη και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Επιστρέφοντας στην Τάε-Έουλ, ο Γκον φέρνει τον Γεόνγκ μαζί του. Έχει μια χάρη να της ζητήσει, ενώ εκείνη έχει βρει κάτι ανησυχητικό που θέλει να μοιραστεί μαζί του.

Στο Βασίλειο της Κορέας, η Λούνα απελευθερώνεται. Στην Κορέα, ο Γκον κι ο Γεόνγκ πέφτουν σ' έναν άντρα που τους αναγνωρίζει κι ο Σιν-Τζάε θυμάται την παιδική του ηλικία.

Ο Γκον πλησιάζει περισσότερο στον Λιμ και ζητά από τον Τζο Έουν-Σουπ ν' αλλάξει κόσμους με τον Γεόνγκ. Ένα γράμμα με άγνωστο αποστολέα προβληματίζει την Κου Σέο-Ριέονγκ.

Τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά, ο Γκον κι ο Λιμ έρχονται αντιμέτωποι σε μια δημόσια αναμέτρηση. Η Τάε-Έουλ ανοίγεται στον Σιν-Τζάε για τον άλλο κόσμο και την περίπτωσή της.

Η Λούνα δέχεται μια δελεαστική προσφορά. Η έρευνα του Γκον για μια δολοφονία τον οδηγεί σ' έναν παλιό προδότη και του δίνει μια πιο καθαρή εικόνα για την τακτική του Λιμ.

Τρομακτικές περιστάσεις οδηγούν την Τάε-Έουλ πίσω στην αγκαλιά του Γκον. Όταν ο Γεόνγκ συναντά μια γυναίκα που μοιάζει εντυπωσιακά με κάποια άλλη, την ακολουθεί.

Ξέροντας ότι η Σέο-Ριέονγκ ετοιμάζει κάτι κακό, ο Γκον τη στριμώχνει. Μόλις επιστρέφει στον κόσμο της, η Τάε-Έουλ συνειδητοποιεί ότι είναι εκεί κι η Λούνα.

Ο Γκον και η Τάε-Έουλ χωρίζονται όταν εκείνος αποφασίζει να εκπληρώσει τη μοίρα του. Ο Σιν-Τζάε ανακαλύπτει κάτι σοκαριστικό.

Ο Λιμ σχεδιάζει την επόμενη συνάντησή του με τον Γκον. Κατανοώντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για να διορθωθεί η κατάσταση, ο Γκον παίρνει μια δύσκολη απόφαση.

Μια τελευταία προσπάθεια να μπει φρένο στις φιλοδοξίες του Λιμ έχει σοβαρές επιπτώσεις. Ο Γκον ταξιδεύει παντού αναζητώντας την Τάε-Έουλ.