Makoto kumppaneineen ansaitsee elantonsa huijaamalla pahaa-aavistamattomia uhreja. Sitten helppo turistin huijausyritys menee pieleen, ja Makoto päätyy Los Angelesiin.

Roikkuessaan Hollywood-kyltistä Makoto muistelee matkaansa myyntityöstä rikoksen tielle. Päästyään takaisin maankamaralle hänelle selviävät huijaamisen salat.

Makoto kertoo Laurentille, kuinka hän pääsi Eddien suosioon. Huijausten teko ei ole kuitenkaan helppoa, ja Los Angelesin poliisi pitää tilannetta tarkkaan silmällä.

Laboratorion rakennustöiden edetessä Makoto huvittelee Los Angelesissa Eddien käskyläisen seurassa, ja Pola Dickens kiinnittää huomionsa häneen.

Makoto tekee ensimmäisen satsin Sakura Magiciä, ja paineet kasvavat kaikkien pitäessä häntä silmällä. Agentti Dickens seuraa tilannetta, ja tapahtuu vakava käänne.

Kaksi vuotta myöhemmin Makoto pääsee pois vankilasta ja hankkii itselleen rehellisen työn mekaanikkona. Samaan aikaan Laurent joukkoineen kokoontuu keikalle Las Vegasiin.

Seuraavaksi tiimin tähtäimessä on Singapore ja huijauskohteena kaksi prinssiä ennakolta sovitussa Path Finder -lentokisassa, mutta Abbien mielentila huolestuttaa Makotoa.

Ensimmäinen strategia menee pieleen, joten Laurent hankkii lisää väkeä ja käyttää Makoton mekaanikon kykyjä itsepäisen vanhemman prinssin koukkuun saamiseksi.

Ahne prinssi ei aavista, keitä vedonvälittäjät ovat, ja lyö vetoa huikeista summista. Abbien riipaiseva menneisyys alkaa häiritä hänen keskittymiskykyään.

Lentokisan finaalin lähestyessä kaikki palaset alkavat loksahdella paikoilleen. Makoto puhuu vakavasti jokaisen lentäjän kanssa ennen kuin asettaa omat panoksensa peliin.

Makoto on sushikokkina Ranskassa ja yrittää suunnitella omaa huijausta ilman Laurentin apua kostaakseen mahtipontiselle englantilaismiehelle, joka terrorisoi paikallisia.

Lontoossa Laurent tiimeineen suunnittelee kostohuijausta taidemaailman James Bondin pään menoksi. Cynthia käy mielessään läpi taiteeseen ja rakkauteen liittyviä muistoja.

Makoto tarvitsee väärennöksen Snow in London -teoksesta ja etsii taideväärentäjä Thomasia, jolla on jokin yhteys Cynthiaan. Laurentin ja Abbien suunnitelma jatkuu.

Laurentin valehuutokauppa lähtee käyntiin päätähuimaavilla hinnoilla. Coleman ja Cynthia kilpailevat Snow in London -teoksesta muiden huutajien joukossa.

Makoto halua aloittaa alusta, jättää tiimin taakseen ja palata Japaniin. Hän saa töitä mutta ei tiedä, mikä häntä odottaa.

Cynthia ja Shi Ohn saapuvat Japaniin käynnistääkseen Scarlet Companyyn kohdistuvan huijauksen. Makoto pomoineen saattaa heidät Arabiemiraatteihin ja näkee kidnappauksen.

Suzaku Groupin Shanghain osaston delegaatio saapuu Tokioon. Makotoa pyydetään tulkiksi, ja hän huomaa kakkosmiehen näyttävän tutulta.

Kaksi kuukautta huijauksen jälkeen Makoto tekee yhä töitä Akemille. Eräänä yönä hänen luonaan vierailee mies, jonka kuoleman hän luuli nähneensä.

Nuorempi Laurent auttaa tietämättään huijareita Pariisissa ja liittyy sen jälkeen heidän joukkoonsa. Ryhmä matkaa ympäri maailman, ja Laurent rakastuu.

Ryhmän viimeisellä työkeikalla Dorothy esittää etiopialaista prinsessaa, ja hänen sieppauksensa lavastetaan Shanghain ryhmälle. Sitten kaikki menee pieleen.

Molemmat osapuolet valmistautuvat kohtalokkaaseen tapaamiseen Tokiossa, ja Laurent ja Makoto toimivat kääntäjinä. Kaikki riippuu Makoton valinnasta.

Kaukoidän velho tekee vielä yhden taikatempun, ja eräät saavat ansionsa mukaan.