Makoto og hans partner lever af at narre uskyldige mennesker. Men da et enkelt trick mod en turist løber af sporet, kommer han hurtigt ud på dybt vand i Los Angeles.

Mens Makoto hænger i Hollywood-skiltet, tænker han tilbage på sin livsbane fra sælger til kriminel. Da han atter står på jorden, lærer han noget nyt om svindlere.

Makoto fortæller Laurent, hvordan han indsmigrede sig hos Eddie, men det er ikke nemt at holde svindelnummeret i gang, og politiet i LA overvåger situationen nøje.

Mens byggeriet af det nye laboratorium fortsætter, nyder Makoto Los Angeles i selskab med Eddies håndlanger, og Pola Dickens stiller skarpt på ham.

Der er pres på, da alle ser, hvordan Makoto fremstiller første sending Sakura Magi, men med agent Dickens i øret tager tingene en meget alvorlig drejning.

To år senere får Makoto ærligt arbejde som mekaniker, da han kommer ud, mens Laurent og gruppen mødes igen i forbindelse med et job i Las Vegas.

Gruppen tager til Singapore for at svindle de to prinser og styre det aftalte spil i Stifinder Luftvæddeløbet, men Makoto er bekymret for Abbies mentale helbred.

Da deres første plan går i vasken, hyrer Laurent yderligere hjælp og bruger Makotos færdigheder som mekaniker for at håndtere den ældste af prinserne, som er stædig.

Den grådige prins, der ikke har luret, hvem bookmakerne er, foretager en række enorme indsatser. Abbies smertefulde fortid begynder at påvirke hendes koncentration.

Da væddeløbsfinalen er i sigte, falder alle brikkerne på plads. Makoto har en alvorlig snak med hver af piloterne, inden han selv foretager en indsats.

Makoto, der arbejder som sushikok i Frankrig, forsøger at planlægge et svindelnummer uden Laurents hjælp, efter en storsnudet englænder har terroriseret de lokale.

I London tager Laurent og holdet revanche med et svindelnummer mod "kunstverdenens 007". Cynthia tænker på kunst og kærlighed.

Makoto leder efter kunstsvindleren Thomas, der har forbindelse til Cynthia, for at få ham til at lave en forfalskning af Snow of London. Laurent og Abbies plan kører.

Laurents falske sortbørsauktion starter med vilde priser. Coleman og Cynthia sidder blandt budgiverne og kappes om at byde på Snow of London.

Makoto er fast besluttet på at starte på en frisk og tager afsked med teamet for at vende hjem til Japan. Han får et job uden at forstå, hvad han har rodet sig ud i.

Cynthia og Shi Ohn ankommer til Japan for at udføre svindelnummeret mod Scarlet Company. Makoto og hans chef tager med dem til Emiraterne, hvor de bevidner en kidnapning.

En delegation fra Shanghai-filialen i Suzaku Group ankommer til Tokyo. Makoto bliver tilkaldt for at oversætte og synes, at den næstkommanderende virker bekendt.

To måneder efter svindelnummeret er afsluttet, arbejder Makoto stadig for Akemi. En aften får han besøg af en mand, han mente at have set dø for øjnene af sig.

En yngre Laurent bliver medlem af en gruppe svindlere, som også Oz er en del af, efter uforvarende at have hjulpet dem i Paris. På deres jordomrejse forelsker han sig.

På deres sidste job lader de Dorothy agere etiopisk prinsesse og fingerer en kidnapning af hende for Shanghai-gruppen. Og så går alt galt.

Begge sider forbereder sig på et skæbnesvangert møde i Tokyo med Laurent og Makoto som oversættere. Alt afhænger af Makotos valg.

Troldmanden fra Fjernøsten udfører et sidste magisk nummer, og nogle enkelte indser langt om længe, hvad det er, de har i vente.