Makoto og partneren hans tjener til livets opphold ved å svindle uskyldige ofre, men en feilslått turistsvindel fører ham inn i løvens hule: Los Angeles.

Makoto henger i Hollywood-skiltet og minnes hvordan han gikk fra å jobbe som selger til å bli kriminell. Tilbake på fast grunn får han vite mer om svindlere.

Makoto forteller Laurent hvordan han innyndet seg hos Eddie. Men det blir vanskelig å holde svindelen gående når LAPD følger situasjonen tett.

Byggingen av laboratoriet fortsetter. Makoto nyter byen i fulle åndedrag sammen med Eddies torpedo, mens Pola Dickens begynner å følge med på ham.

Makoto føler på presset når alle ser på at han lager det første partiet med Sakura Magic, men med agent Dickens på øret tar situasjonen en farlig vending.

To år senere får Makoto en ærlig jobb som bilmekaniker, og Laurent og gjengen gjenforenes til en jobb i Las Vegas.

Gjengen reiser til Singapore for å iverksette en svindel mot to prinser og et rigget Stifinners luftløp, men Makoto er bekymret for Abbies sinnstilstand.

Laurent rekrutterer hjelp når den første planen går skeis, og bruker Makotos evner som mekaniker til å ta seg av den sta eldre prinsen.

Den grådige prinsen gjenkjenner ikke bookmakerne og inngår en rekke store veddemål. Abbies vanskelige fortid begynner å påvirke konsentrasjonsevnen hennes.

Luftløpet nærmer seg finalen, og bitene i puslespillet faller på plass. Makoto har en alvorlig samtale med hver pilot før han selv inngår et veddemål.

Makoto jobber som sushi-kokk i Frankrike og forsøker å planlegge en svindel uten Laurents hjelp, når en brautende engelskmann begynner å terrorisere lokalbefolkningen.

I London prøver Laurent og gjengen å hevne seg ved å svindle "kunstverdenenes James Bond". Cynthia mimrer om kunst og kjærlighet.

Makoto leter etter Thomas – kunstsvindleren med en kobling til Cynthia – for å lage en forfalskning av Snow in London. Laurent og Abbies plan går sin gang.

Laurents falske svartebørsauksjon går i gang med stive priser. Cynthia og Coleman er blant budgiverne som kniver om Snow in London.

Makoto vil få livet på rett kjøl igjen, så han forlater gruppen og drar tilbake til Japan. Der får han seg jobb, men han aner ikke hva han har begitt seg ut på.

Cynthia og Shi Ohn kommer til Japan for å iverksette Scarlet Company-svindelen. Makoto og sjefen hans reiser sammen med dem til Emiratene og blir vitne til en kidnapping.

En delegasjon fra Shanghai-avdelingen til Suzaku Group ankommer Tokyo. Makoto blir tilkalt som tolk, og innser at den nestkommanderende virker kjent.

Makoto jobber fortsatt for Akemi to måneder etter at svindelen er over. En kveld får han besøk av en mann han trodde døde foran øynene på seg.

På gruppens siste jobb får de Dorothy til å gi seg ut for å være en etiopisk prinsesse og fingerer bortføringen av henne for Shanghai-gruppen, men så går alt galt.

Den siste fasen av svindelen mot Shanghai-gruppen begynner når Laurent kommer tilbake til byen. Innsatsen er høyere enn noensinne, og det finnes ikke rom for feil.

Begge sider gjør seg klare til et skjebnesvangert møte i Tokyo, der Laurent og Makoto fungerer som tolker. Alt avhenger av hva Makoto velger.

Wizard of the Far East utfører et siste trylletriks, og noen får endelig som fortjent.