Katalin és Péter házassági útmutatáshoz folyamodnak azt követően, hogy az előző nap kaotikus eseményei következtében kínos fázisba jutottak kapcsolatukban.

Katalinhoz látogatóba érkezik a brit és az amerikai nagykövet, és mindketten azt akarják elérni, hogy Oroszország avatkozzon be a függetlenségi háborúba.

Katalin bevonja a parasztokat, a nemeseket és a kereskedőket egy megbeszélésbe, amelynek célja, hogy változást hozzon Oroszország életébe.

Arkagyij és Tatjána segítenek Péter cárnak és Katalinnak túllendülni egy nehéz helyzeten, amikor összevesznek fiuk, Pál miatt.

Péter lelkivilágát újra kínozza az, hogy nem tud megfelelni apja, Nagy Péter elvárásainak és nem tudja folytatni birodalma örökségét.

Katalin szórakoztatóbbá szeretné tenni a bíráskodást. Georgina segítségével megrendezi az igazság, a viccek és a lenyűgözően okos ötletek fesztiválját.

Katalin bevezeti a bírósági gyakorlatba a válást, amely előre nem látható következményekkel jár. Grigor összebarátkozik Maximmal, és szarvasvadászatra indul.

Katalin parancsára Grigor elbújik Pállal az erdőben. Az uralkodónő veszélyes játékot játszik, amikor megpróbálja bebizonyítani, hogy végzete Oroszországhoz kötődik.

Katalin találkozik az udvari tudóssal, Nyikolajjal, aki bejelenti, hogy egy üstökös hamarosan áthalad Oroszországon. Az uralkodó ezt a jelenséget a maga javára szándékozik felhasználni.