Katharina und Peter suchen eine Eheberatung, nachdem die chaotischen Ereignisse des Vortages sie in eine schwierige Lage gebracht haben.

Katharina wird von britischen und amerikanischen Botschaftern bedrängt, in den Unabhängigkeitskrieg einzugreifen. Maxim beanstandet die öffentliche Zuneigung zwischen Grigor und Marial.

Katharina bezieht die Bauern, Adligen und Kaufleute in eine Konferenz ein, die Russland verändern soll. Peter ist auf der Jagd nach Rache an einem historischen Feind.

Arkady und Tatyana helfen Peter und Katharina durch eine schwere Zeit, in der sie sich um ihren Sohn streiten. Katharina befürchtet, dass Paul zu einem rücksichtslosen Führer heranwächst.

Peter quält sich mit dem Versagen, das Erbe seines Vaters, Peter des Großen, fortzuführen. Katharina muss entscheiden, was sie gegen die Unruhen in den Regionen unternehmen will.

Katharina möchte mehr Spaß an den Hof bringen. Mit Georginas Hilfe veranstaltet sie ein Fest der Wahrheit, der Witze und der umwerfend klugen Ideen.

Katharina führt am Hof die Scheidung ein - mit unvorhersehbaren Folgen. Grigor freundet sich mit Maxim an und geht auf Hirschjagd, und Elisabeth und Petrow machen einen Ausflug.

Katharina spielt ein gefährliches Spiel, um zu beweisen, dass ihr Schicksal in Russland liegt, und setzt sich mit den Auswirkungen von Peters Entscheidungen auf ihre Herrschaft auseinander.

Katharina trifft den Hofwissenschaftler Nikolai, der ankündigt, dass ein Komet an Russland vorbeiziehen wird. Sie nutzt dieses Phänomen zu ihrem Vorteil und entdeckt neue Führungsqualitäten.