Catherine, Kurtuluş Savaşı için kendilerine yardım etmesini isteyen İngiltere ve ABD büyükelçileri tarafından ziyaret edilir. Maxim, Grigor ve Marial'ın arasındaki bariz ilişkiye itiraz eder.

İmparatoriçe yeni Rusya'yı yaratmak için herkesi sarayda toplarken ilk beyanıyla işlerin hiç de düşündüğü gibi gitmeyeceğini fark eder.

Arkady ve Tatyana, oğulları Paul konusunda çatışan Peter ve Catherine'e zorlu bir dönemde yardım ederler. Catherine, Paul'ün büyüyünce acımasız ve pervasız bir lider olacağından korkar. Archie ve Elizabeth, Catherine, Paul'un kutsanmasını reddedince paniğe kapılır.

Peter bir kez daha babasının beklentileri ve onun imparatorluğunun mirası ile zorlanır. Catherine, bölgelerde oluşan huzursuzluk için ne yapacağına karar vermek zorundadır ama Velementov ona yardım edebilecek durumda değildir.

Peter, İsveç'i işgal etmek için yola çıkar ve Catherine onu bu fikrinden caydırmaya çalışır.

Catherine mahkemeye daha fazla eğlence getirmek ister ve Georgina'nın yardımıyla bir festival düzenler; Katya, Catherine'in saltanatına meydan okuyan bir oyun sahneler ve Catherine, Peter'ın tuzlu tatlısını dener.

Catherine, beklenmedik sonuçları olan boşanma işlemini mahkemeye sunar. Grigor, Maxim ile arkadaş olur ve geyik avına çıkar. Elizabeth ve Petrov, bölgeleri gezmeye başlar.

Catherine Grigor’a Paul’u ormanda saklamasını emreder. Peter’ın verdiği kararların hükümdarlığı üzerindeki etkileriyle uğraşırken kaderinin Rusya olduğunu kendine kanıtlamak için tehlikeli bir oyun oynar.

Saray bilim adamı Nikolai kuyruklu yıldızın Rusya'dan geçeceğini duyurur; Catherine büyük zorluklar karşısında bu durumu yönetiminin yeni bir yüzünü göstermek için kullanır.