Quatre mois après avoir lancé un coup d'État contre son mari, Catherine, enceinte, prend l'avantage dans sa guerre contre Pierre.

Catherine, Orlo et Velementov commencent à régner sur la Russie et des obstacles inattendus surgissent.

Après la perte de Léo lors du coup d'État, le chagrin submerge Catherine.

L'ambassadeur ottoman rend visite à Catherine alors que les tensions entre les régions s'intensifient.

Un crocodile surgit à la cour et Archie fait scandale en suggérant que cela pourrait être un mauvais présage contre le règne de Catherine.

Catherine est découragée devant l'inertie qu'elle rencontre pour faire évoluer la Russie. Cherchant à déstabiliser la cour, elle leur fait une blague déplacée impliquant un serf.

Elizabeth annonce que le bébé de Catherine naîtra dans 7 jours et le tribunal commence les préparatifs impliquant des rituels pour Peter et Catherine. Le conflit avec les Ottomans s'intensifie et Catherine essaie de diriger le pays pendant le repos forcé au lit.

Catherine et Peter expérimentent leur vie de parents avec leur fils nouveau-né, Paul, avec l'aide d'Elizabeth , tout en tâchant de masquer leur sentiments l'un pour l'autre. Lorsque Paul disparaît, Peter et Catherine doivent se rapprocher dans leur quête pour le retrouver.

Catherine fait une découverte dévastatrice à propos de Peter avant de se rendre sur le front de guerre pour une rencontre avec le sultan. Peter considère ses options maintenant que Catherine connaît son secret et toutes les parties se réunissent pour une confrontation finale au mariage de Marial.