4 mesi dopo aver lanciato un colpo di Stato contro suo marito, una Caterina incinta è in vantaggio nella sua guerra contro Pietro.

Caterina, Orlo e Velementov iniziano a governare la Russia e si presentano ostacoli intattesi.

Caterina viene raggiunta dal dolore per la perdita di Leo durante il colpo di Stato.

L'ambasciatore ottomano visita Caterina quando le tensioni tra le due regioni sono alle stelle.

Caterina, al governo, non riesce a cambiare la Russia. Per scuotere la corte dalla sua indifferenza, gli gioca uno scherzo con la complicità di un servo per dimostrare una cosa.

La squadra di Caterina sta cadendo a pezzi e lei comincia a dubitare del proprio regno quando sua madre va a trovarla.

Elizabeth afferma che il figlio di Caterina nascerà tra cinque giorni e la corte inizia a preparare i rituali per Pietro e Caterina.

Caterina e Pietro fanno da genitori al figlio neonato, con l'aiuto di Elisabetta e cercando di evitare i sentimenti che provano l'uno per l'altra.

Caterina fa una scoperta sconvolgente su Pietro prima di recarsi al fronte per un incontro con il sultano.