Čtyři měsíce poté, co zahájila puč proti svému manželovi, získává těhotná Catherine ve válce proti Petrovi navrch. Skutečnost, že je do Kateřiny a jejich nenarozeného dítěte hluboce zamilovaný, ji jen málo odrazuje od toho, aby se zmocnila jeho trůnu.

Kateřinu konečně dostihne smutek nad ztrátou Lea během převratu. Petrův podíl na Leově smrti a zjištění, že právě zavraždil šlechtice, přiměje Kateřinu, aby Petra zavřela v jeho komnatách, kde mu dělá společnost pouze jeho mumifikovaná matka.

Kateřinu navštíví osmanský velvyslanec v době, kdy mezi regiony panuje vysoké napětí. Petr však bojuje o jeho loajalitu a snaží se dokázat dvoru, že je zábavnější než Kateřina, a snaží se ji destabilizovat uspořádáním dětské oslavy.

Na dvoře se potuluje krokodýl a Archie všechny vyvede z míry, když naznačí, že by to mohlo být znamení proti Kateřininu vedení.

Kateřina je frustrovaná z toho, že se v jejím dosavadním vládnutí v Rusku nic významného nezměnilo. Ve snaze vyburcovat dvůr ze samolibosti si z nich vystřelí, aby jim dokázala, že má pravdu, a to se jí vymkne z rukou, což má tragické následky.

Catherinin tým se rozpadá a ona začne pochybovat o svém vládnutí, když ji navštíví matka. Usilovně se snaží před matkou utajit realitu na dvoře a uspořádá vědeckou soutěž, na kterou musí Rusko přijít s nejlepším vynálezem.

Alžběta oznámí, že Kateřinino dítě se narodí za sedm dní, a dvůr zahájí přípravy zahrnující rituály pro Petra a Kateřinu. Konflikt s Osmanskou říší se vyostřuje a Kateřina se snaží řídit zemi, zatímco je na nuceném lůžku.

Catherine a Peter společně vychovávají novorozeného syna Paula s pomocí Elizabeth a snaží se vyhnout vzájemným citům. Když se Paul ztratí, jsou Peter a Catherine poháněni společným pátráním po něm.

Před cestou na válečnou frontu na setkání se sultánem učiní Kateřina o Petrovi zdrcující zjištění. Petr zvažuje své možnosti, když Kateřina zná jeho tajemství, a všechny strany se sejdou k závěrečnému zúčtování na Marialině svatbě.