Catalina, Orlo y Velementov empiezan a gobernar Rusia, pero aparecen obstáculos inesperados.

Catalina empieza a sentir todo el dolor por la pérdida de Leo durante el golpe.

El embajador otomano visita a Catalina justo cuando la tensión entre los dos países está en su punto álgido.

Un cocodrilo aparece en la corte y Archie hace enfadar al todo el mundo al sugerir que podría ser una señal contra el liderazgo de Catalina.

Catalina se siente frustrada por la falta de un cambio real en su gobierno de Rusia. Para sacar a la corte de su complacencia, les toma el pelo con un siervo para demostrar sus argumentos.

El equipo de Catalina se desmorona y ella empieza a dudar de su reinado justo cuando su madre va de visita.

Isabel declara que el bebé de Catalina nacerá en 7 días y la corte comienza los preparativos que involucran rituales para Pedro y Catalina. El conflicto con los otomanos aumenta, y Catalina intenta gobernar el país mientras se encuentra en reposo forzado en cama.

Catalina y Pedro están criando a su hijo recién nacido, Pablo, con la ayuda de Isabel y tratando de evitar sus sentimientos el uno por el otro. Cuando Pablo desaparece, Pedro y Catalina se unen en su búsqueda para encontrarlo.

Catalina descubre algo sorprendente sobre Pedro antes de viajar al frente de guerra para una reunión con el sultán.