Μια σειρά από αναπάντεχα εμπόδια εμφανίζονται μόλις η Αικατερίνη -μαζί με τους συνεργούς της- ξεκινά να κυβερνά τη Ρωσία. Κι ενώ ο Πέτρος βρίσκεται υπό περιορισμό, πείθει τη σύζυγό του να του επιτρέψει να παρευρεθεί στη στέψη της.

Γεμάτη θλίψη για τον χαμό του εραστή της, η Αικατερίνη ανακαλύπτει πως ο Πέτρος συμμετείχε στη δολοφονία του κι ωθείται σε ακραία μέτρα: φυλακίζει τον σύζυγό της στα διαμερίσματά του... μαζί με το ταριχευμένο σώμα της μητέρας του.

Με την ένταση μεταξύ των διοικητικών περιφερειών να έχει οξυνθεί, ο Οθωμανός Πρέσβης επισκέπτεται την Αικατερίνη. Μα ο Πέτρος επιχειρεί να κερδίσει την αφοσίωσή του και να αποδείξει ότι είναι πολύ πιο διασκεδαστικός από εκείνη.

Ένας κροκόδειλος κυκλοφορεί ελεύθερος στην Αυλή του Παλατιού και ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκει την ευκαιρία να στραφεί εναντίον της Αικατερίνης. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για έναν κακό οιωνό που προμηνύει μεγάλες συμφορές για τη χώρα.

Τίποτα δεν έχει αλλάξει στη διακυβέρνηση της Ρωσίας και αυτό προκαλεί μεγάλη απογοήτευση στην Αικατερίνη. Σε μια προσπάθεια να 'ξυπνήσει' τα μέλη της Αυλής, αποφασίζει να κάνει μια φάρσα... που γρήγορα όμως βγαίνει εκτός ελέγχου.

Η ομάδα της Αικατερίνης καταρρέει και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για τις ηγετικές της ικανότητες όταν η μητέρα της εμφανίζεται ξαφνικά στο Παλάτι. Θα καταφέρει άραγε να κρατήσει κρυφά όσα πραγματικά συμβαίνουν στην Αυλή;

Η Ελισάβετ ανακοινώνει πως ο διάδοχος θα γεννηθεί σε πέντε ημέρες και οι προετοιμασίες για τον ερχομό του ξεκινούν. Μα ενώ η Αικατερίνη είναι αναγκασμένη να παραμείνει ακίνητη στο κρεβάτι, η ένταση με τους Οθωμανούς κλιμακώνεται.

Αφήνοντας στην άκρη τα αισθήματα που έχει ο ένας για τον άλλον, η Αικατερίνη και ο Πέτρος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεγαλώσουν από κοινού τον νεογέννητο γιο τους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο μικρός εξαφανίζεται αναπάντεχα.

Πριν φύγει για το μέτωπο για να συναντήσει τον Σουλτάνο, η Αικατερίνη κάνει μια τρομερή ανακάλυψη για τον Πέτρο. Με τα μυστικά να έχουν πια αποκαλυφθεί, οι δύο πλευρές έρχονται αντιμέτωπες σε μια ύστατη αναμέτρηση!