1761'de romantik bir aşk umuduyla Rus İmparatoru Petro ile evlenmek üzere Rusya'ya giden genç Katerina, Petro ile tanışınca hayalkırıklığına uğrar.

Katerina iktidarı ele geçirmek üzere girişimlerde bulunmaya başlar. Orlo'yu yanına çekebilmek için onu baştan çıkarmaya çalışmaktadır.

Katerina büyük bir sır keşfederken imparator, babası Büyük Petro adına düzenlenen kutlamada konuşma yapacağı için heyecanlıdır.

Katerina sarayda saygı görmek için uğraşırken bir yandan da Leo ile ilşkisini dengelemeye çalışmaktadır. Petro'nun ise önemli bir karar vermesi gerekir.

Katerina ve Elizabeth İsveç ile savaşan orduyu Rus cephesinde ziyaret eder. Askerleri gören Katerina ülkenin farklı yönetilmesi gerektiğini düşünür.

Ölümden dönen Petro, Katerina'nın ilerici fikirlerini dinlemeye daha yatkındır. Orlo ise Petro'yu kimin zehirlediğini öğrenmeye çalışmaktadır.

Çiçek hastalığı salgını baş gösterip Petro eski yöntemlere geri dönmeye karar verince Katerina ümitsizliğe kapılır.

Katerina'nın yurtdışı seyahati politik yeteneklerini test etmesi için bir fırsata dönüşürken Leo ise saraydan ayrılmak istemektedir.

Katerina iktidarı ele geçirmek için harekete geçerken kendisinin de fedakarlıkta bulunmak zorunda olduğunu fark eder.