Katarína prichádza do Ruska uzavrieť dohodnutý sobáš s náladovým cárom Petrom. Po tom, čo sa stane cárovnou si však rýchlo uvedomí, že Peter je len sebecký fagan. Cíti sa beznádejne dokým jej služobníčka, Marial, nenavrhne, aby ho zvrhli.

Katarína podnikne prvé kroky smerujúce k prevratu. Marial jej poradí, aby sa pokúsila zviesť a naverbovať intelektuála paláca Grófa Orla. Je to úplna pohroma, on však sa však nakoniec nechá presvedčiť.

Katarína, Orlo a Marial pokračujú v plánovaní ich prevratu. Peter, ktorý si všimol Katarininu zarmútenosť, ju obdaruje neplodným milencom, Leom. Spočiatku je váhavá, ale Leovi sa ju podarí okúzliť.

Katarína sa snaží napraviť svoju reputáciu na dvore a taktiež jej vzťah s Leom. Vplyvný patriarch cirkvi zomrie. Orlo sa snaží ovplyvniť rozhodnutie Petra o nástupcovi patriarchu.

Ako vojna s Švédskom pokračuje, Katarína a Teta Elizabeth navštívia vojakov na Ruskom fronte. Grigor sa nevie vyrovnať so vzťahom Petra a Georginy a preto ho otrávi.

Po jeho blizkej skúsenosti so smrťou sa Peter otvoril Katarininým progresívnym nápadom a chce sa zamerať na svojho potomka. Orlo sa snaží dôjsť na to, kto otrávil Petra a čelí svojim vlastným démonom.

Katarína sa cíti optimisticky, dokým sa neobjavia kiahne, ktoré zapríčinia, že sa Peter vráti k svojim starým zvykom. Medzitým sa Leov a Katarínin vzťah dostane do problémov a Georgine chýba Peter.

Katarínine politické schopnosti sú otestované v momente, keď sa naskytne šanca cestovať do zahraničia. Leo chce odísť z kráľovského dvora. Marial sa ho snaží zadržať tým, že mu povie o prevrate.

Katarína sa rozhodne pohnúť vopred s prevratom. Marial ju zradí a vyzradí jej tajomstvo. Katarína si uvedomí, že jediná šanca na lepšie Rusko je cez boj, nehladiac na obety.