Catherine tiến bước đầu tiên vào việc đảo chính. Nghe theo lời khuyên của Marial, cô ấy lên kế hoạch dùng mỹ nhân kế và chiêu mộ cố vấn hoàng gia Orlo. Đó là 1 thảm hoạ tuy nhiên sau khi thấy các Peter đối xử tệ bạc với các quý tộc địa phương và cương quyết không nghe, anh ấy quyết định tham gia vào cuộc đảo chính của Catherine.

Catherine, Orlo và Marial tiếp tục kế hoạch đảo chính. Bọn họ cố gắng chiêu mộ tướng quân không mấy vui vẻ, Velementov, vì mục tiêu của họ nhắm vào buổi lễ kỷ niệm vinh danh người cha quá cố của Peter - Peter Vĩ Đại. Peter nhận thấy Catherine không mấy vui vẻ tại cung điện nên đã tặng cho Catherine một người tình vô sinh - Leo. Ban đầu, cô ấy do sự nhưng Leo đã thu hút được cô ấy.

Catherine cố gắng quản lý danh tiếng của mình tại cung điện và mối quan hệ của cô với Leo, cả hai điều này đều khiến cô mất tập trung khỏi cuộc đảo chính. Trong khi đó, Giáo chủ của nhà thờ qua đời, và một người mới phải được chọn. Orlo nhận thấy một cơ hội để thử và tác động đến quyết định của Peter, và Archie bắt đầu hành động.

Khi cuộc chiến với Thụy Điển tiếp tục diễn ra ác liệt, Catherine và dì Elizabeth đến thăm quân đội tại mặt trận của Nga. Nhìn thấy những người lính nhắc nhở Catherine về mục tiêu thống trị nước Nga theo cách khác. Grigor đấu tranh với mối quan hệ của Peter và Georgina và đầu độc Peter để kết thúc nó. Khi Peter đổ bệnh, Velementov, Orlo và Marial đều cố gắng tác động đến các bước tiếp quản của Catherine khi cuộc sống của Peter đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.

Peter có tinh thần mới về cuộc sống sau trải nghiệm cận kề cái chết của mình. Anh ấy cởi mở với những ý tưởng tiến bộ của Catherine về việc giới thiệu nghệ thuật và khoa học cho hoàng gia và muốn tập trung vào một người thừa kế. Orlo cố gắng tìm ra ai đã đầu độc Peter và đối mặt với những con quỷ của riêng mình.

Catherine cảm thấy lạc quan về sự chung sống hòa bình với Peter và mối quan hệ ngày càng tăng của họ. Tuy nhiên, khi bệnh đậu mùa bùng phát trong khu nhà của người hầu, tuy nhiên Peter lại quay lại đường lối cũ của mình. Trong khi đó, mối quan hệ của Leo và Catherine gặp khó khăn và Georgina nhớ Peter.

Khả năng chính trị của Catherine được kiểm tra khi cô có cơ hội đi du lịch nước ngoài với Peter và Velementov để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh với vua Thụy Điển. Velementov cuối cùng cũng nhìn thấy tiềm năng lãnh đạo của mình và quyết định ủng hộ cuộc đảo chính. Trở lại cung điện, Leo muốn rời khỏi cung điện. Marial cố gắng giữ anh ta ở đó bằng cách nói với anh ta về cuộc đảo chính.

Căng thẳng gia tăng khi Catherine, Orlo, Velementov, Leo và Marial cố gắng giành được vị trí số một trong khu vực bằng cuộc đảo chính. Một vài người trong số những người đàn ông cuối cùng đã bị giết. Khi một thi thể được phát hiện sau đó, Peter quyết định tra tấn mọi người trong cung điện để tìm ra những kẻ phản bội có mưu phản giết mình. Marial chịu đựng áp lực và tâm sự với Archie về kế hoạch của Catherine. Catherine nhận ra mình đang mang thai.

Catherine quyết định tiếp tục cuộc đảo chính vào ngày sinh nhật của cô ấy. Peter không dễ dàng để vượt qua và bắt giữ Leo làm con tin. Để đổi lấy thân phận của mình, Marial phản bội Catherine với Peter và nói với anh rằng cô đang mang thai. Catherine nhận ra rằng cơ hội duy nhất cho một nước Nga vĩ đại hơn là chiến đấu mà không có Leo. Cuộc chiến bắt đầu.