오리지니 부족의 주거지 근처로 추락한 아틀란티안 항공기. 이 일로 리프, 엘야, 키아노 남매와 부족 전체가 위험에 빠진다. 항공기 잔해를 노리는 크로 부족이 공격해 온 것.

도망치던 엘야는 떠돌이 고물상 모제스 덕분에 위기를 모면한다. 브라토크로 끌려간 가족을 구하려는 리프. 그곳으로 가기 위해 크로 부족 전사와 모종의 거래를 맺는다.

그리타의 신뢰를 얻으려면 먼저 행동으로 보여줘야 하는 리프. 엘야는 모제스와 아메나가 보는 앞에서 큐브를 작동시키고, 자유를 되찾으려는 키아노의 계획은 틀어진다.

브라커를 찾아간 엘야는 왜 큐브를 돌려받아야 하는지 설명한다. 크림슨 사령관들이 모략을 꾸미는 가운데 리프는 선택의 기로에 서고, 파르파라는 키아노의 소원을 들어준다.

크로 부족과 휴전하려던 캐머런 장군의 계획이 비극으로 이어진다. 보슈에서 싸움 상대를 보고 충격에 빠진 키아노. 엘야와 모제스는 큐브의 안내로 새로운 관문과 마주한다.