V hradisku Veľký stôl sa koná slávnosť postrižín. Bylinkárka Draha zistí, že počas nich hrozí jej bratovi veľké nebezpečenstvo. V susednom hradisku sa zatiaľ starešinov syn Radúz rozhodne zobrať svoj osud do vlastných rúk.

Cudzinca za znesvätenie Postrižín a smrť Desany čaká trest. Obyvatelia hradiska Veľký stôl však pod vplyvom Čarada cítia za jeho príchodom zlé sily. Zdá sa, že Drahina snaha o jeho záchranu je márna a cudzinca môže ušetriť od smrti iba veľká obeta.

Vlad sa pokúša zaradiť medzi obyvateľov hradiska Veľký stôl, no prelomiť ich nedôveru je veľmi ťažké. Drahu čaká veľké rozhodnutie týkajúce sa jej budúcnosti. Radúz sa stal starešinom hradiska Furnau a netrpezlivo čaká na splnenie veštby. Stane sa konečne otcom?

Radúz sa od sklamania spíja a pod vplyvom pomstychtivého žreca Čarada vykročí na cestu, z ktorej niet návratu. V blízkosti Veľkého stola sa zjaví malá skupina Avarov a vystraší celé hradisko. Vlad sa zmieri s Belom a objaví prvú stopu, ktorá mu môže prezradiť, kým je.

Radúz (Tomáš Maštalír) vyhlási lov na svoju milovanú ženu a zahrnie doň s prísľubom štedrej odmeny aj susedné hradisko Veľký stôl. Vlad (Juraj Loj) je presvedčený, že odpovede na jeho otázky mu môžu poskytnúť len Avari. Lenže ako sa k nim dostať?

Vlad (Juraj Loj) sa vydáva na púť za Avarmi, aby sa napokon dozvedel o sebe veci, ktoré nie sú práve lichotivé. No už vie, kam patrí, rozhodne sa opustiť Veľký stôl a vrátiť sa domov. Draha (Polina Nosykhina) zatiaľ musí čeliť Čaradovým intrigám, ktoré narušia jej vzťah so starešinom Bohdanom (Olexandr Mavrits).

Na to, aby Draha (Polina Nosykhina) zachránila Bohdana (Olexandr Mavrits), zostáva celkom sama. Nepomôže jej ani Sokol (Oleg Mosyichuk), ani Vlad (Juraj Loj), ktorý si na ceste domov konečne spomenie na všetko, čo predchádzalo jeho zjaveniu sa vo Veľkom stole. Drahe neostáva teda nič iné, len siahnuť po krajnom riešení.

Blíži sa letný slnovrat a obe hradiská sa tešia na nočné prebúdzanie plodivej sily zeme. Na slnovrat sa chce ísť pozrieť aj Lada, aby sa konečne rozlúčila so svojím predošlým životom. Čarad má Drahu kompletne v moci a snaží sa z nej dostať jej tajomstvá. Podarí sa jej uniknúť?

Pred bránami Furnau sa zjaví obrovská horda Avarov spolu so svojím kaganom. Rezignovaný a bohmi oklamaný Radúz (Tomáš Maštalír) sa k nim pridáva a dúfa, že medzi nimi nájde ako polovičný Avar pochopenie. Čarad (Dušan Cinkota) je pre záchranu Veľkého stola ochotný dať Bohom ľudskú obeť.

Bohdan (Olexandr Mavrits) sa rozhodne ochrániť Veľký stôl pred Avarmi tradičným spôsobom – presídlením. Vlad (Juraj Loj) sa snaží ľudí burcovať, aby bojovali za svoju zem. Podarí sa mu presvedčiť obyvateľov Stola, aby sa postavili početnejšiemu a skúsenejšiemu súperovi?

Draha (Polina Nosykhina) má plán, ako poraziť kagana, no nevie, či má dosť síl. Najmä keď bude ona a jej hradisko bojovať nielen s Avarmi, ale aj s Čaradom a Sokolovou minulosťou. Záverečný stret je neodvratný a bohovia sa tvária, že nebudú dvakrát milosrdní.