Numitor, král Alba Longa, je na základě proroctví nucen odejít do vyhnanství. Jeho trůn připadne vnukům Iemosovi a Enitosovi, ale někdo intrikuje. Wiros, otrok z Velie, je v lesích na Lupercalii. Vestálka Ilia skrývá tajemství.
Ertas, král Gabiů, Amuliovým slovům nevěří. Ilia se dozvídá novinky a rozhodne se změnit svůj osud. Iemos je v lese s Luperci, kde se poprvé setkává s Wirosem.
Ilia navštíví Marsova kněze a zahájí svou proměnu. Po návratu z lesa Wiros ostatním řekne, že utekl před bohyní vlků, ale Iemos je jediný, kdo ho může zachránit.
Iemos a Wiros se na cestě za Gabi vydávají do lesa plného strašidelných bytostí. Ilia pokračuje ve svém výcviku, zatímco Numitor a Silvia, kteří dorazili do Ertasu, se snaží přesvědčit městské mudrce, že jim Amulius lhal.
Ruminales vezme Wirose a Iemose do jeskyně, kde se setkají s vlčicí. Ilia odjíždí se svým otcem Amuliusem hledat spravedlnost. Numitor a Silvia opouštějí město s princem Lausem.
Vojáci Velie jdou do lesa a hledají Ruminales, kteří na ně čekali s Iemosem a Wirosem připraveni k boji. Spurius touží po pomstě a zapálí les. Amulius se musí vrátit do Alba Longa.
Skupina Ruminales, včetně Iemose a vlčice, padne do Spuriovy pasti. Mezitím se Wiros setkává se Silvií a Numitorem v zemi řeckého hrnčíře. Amulius na sebe přitáhl hněv bohů.
Iemosovi se podaří osvobodit a utéct ke Gabi, kde konečně najde Wirose. Nastal čas získat zpět Albu Longa a znovu nastolit pravdu. Všemi opuštění Amulius a Ilia se připravují na poslední, rozhodující bitvu.
Iemos a Wiros konečně dorazí do Alba Longa, ale nechtějí, aby byla nespravedlivě prolita další krev. Ilia se konečně dozvídá pravdu o Enitosovi a postaví se svému otci. Iemos stojí před hádankou.
Expand
