Ajuns în Berlin, Max își face rapid o idee despre violența care a pus stăpânire pe oraș. Elsie ia în vizorul secției un magnat al crimei sinistru și greu de prins.

Max și Elsie anchetează uciderea a doi soldați americani. Karin alunecă tot mai mult în cercul Făuritorului de Îngeri. Rușii fac o mutare brutală.

Barbariile justițiare comise de Moritz continuă, iar Max află mai multe despre trauma suferită de acesta în război. Suspiciunile lui Elsie se îndreaptă către Karin.

Izosimov exploatează vulnerabilitățile lui Elsie pentru a o constrânge să coopereze. Gad îl ajută pe Max să descâlcească ițele neclare ale unei conspirații.

Elsie și Max fac progrese majore cu cazul, dar Karin îl ajută pe Făuritorul de Îngeri să rămână cu un pas înainte. Elsie acționează riscant ca să-l protejeze pe Leopold.

Max află adevărul despre zborurile secrete și îi dă un ultimatum lui Moritz. Karin și Făuritorul de Îngeri organizează un atac mortal împotriva secției.

Max și Elsie descoperă pe unde se află Făuritorul de Îngeri, însă acesta mai are un as în mânecă. Moritz îl ia în vizor pe Tom, provocând o confruntare cu Max.