Gaal, Salvor e Hari chegam em Ignis e encontram a fonte do estranho sinal que estão rastreando. Dawn e Dusk suspeitam de Day.

Day e a Rainha Sareth fazem um anúncio. Tellem semeia desconfiança entre Gaal e Hari. Hober Mallow chega ao seu destino.

Salvor começa a questionar os motivos dos Mentalics. A proposta de Hober Mallow aos Espaciais encontra resistência. Os irmãos Constant e Poly são julgados.

Enjoiner Rue confidencia a Dusk sobre sua desconfiança em Demerzel. Hober Mallow faz uma jogada ousada. Day define o rumo para Terminus e a Fundação.

Crepúsculo e a Impositora Rue descobrem a origem e o verdadeiro propósito de Demerzel. Os planos de Tellem para Gaal assumem um lado sombrio. Em Terminus, Dia confronta o Dr. Seldon.