Yi Bang-won ordina a Seo Hwi di sferrare un attacco e questo si trova faccia a faccia con Nam Seon-ho. Han Hui-jae tenta di fuggire dal luogo in cui è prigioniera.

Da bambina Hui-jae incontra Seo Geom dopo aver assistito a un evento traumatico. Hwi, Seo Yeon e Hui-jae vengono separati da Seon-ho mentre fanno volare gli aquiloni.

C'è chi decide di dimenticare e chi invece non lo fa. Hui-jae affronta Seon-ho sull'accaduto. Park Chi-do incontra Hwi sul campo di battaglia.

In fuga, Hwi apprende una scomoda verità da Seon-ho. Hui-jae viaggia con Yi Bang-won mentre questo porta in salvo la regina Sindeok e i suoi figli.

Hwi si tiene lontano da Hui-jae, che continua a sperare sia ancora vivo e controlla Seo Yeon. Un nobile di alto rango viene rapito.

Seon-ho chiede poteri a Yi Seong-gye. A Ihwaru viene insabbiato un omicidio. Hwi e i suoi amici elaborano un piano che coinvolge Bang-won.

Bang-won dubita delle intenzioni di Hwi e cerca di scoprire i suoi veri scopi. Il consiglio di Seong-gye chiede una punizione per Seon-ho.

Hui-jae incontra un uomo che tormenta i suoi ricordi. Seong-gye ammonisce Nam Jeon e annuncia l'erede al trono.

Bang-won ora è consapevole dei veri obiettivi di Jeon e di Hwi. Seon-ho teme per la sicurezza di Yeon e scappa con lei.

Hwi è sconvolto da una perdita improvvisa e sfoga la propria rabbia su Jeon. Sei anni più tardi, Seon-ho dà la caccia a un ladro che ha sottratto un carico prezioso.

In cerca di vendetta, Hwi cospira con Bang-won. Seon-ho consiglia Seong-gye su quello che deve accadere perché la corona sia salvaguardata.

La ribellione di Bang-won attacca e Seong-gye lo capisce troppo tardi. Hwi ha un solo obiettivo, ma Seon-ho lo ostacola.

With no further reason to stay by Bang-won's side, Hwi walks away -- but finds he must contend with Seong-gye's revenge.

Seon-ho acquires soldiers. Hui-jae mourns all that Ihwaru has lost. Hwi and Bang-won fool Yi Bang-gan into feeling a false sense of security.

Ahead of the ceremony, Bang-won and Seong-gye each send men after Hwi and Seon-ho, who know what must be done to keep everyone safe.