Având motive diferite, Seo Hwi și Nam Seon-ho vor să dea un examen pentru a se înrola în armată. Ei o întâlnesc pe Han Hui-jae care încearcă să evite capturarea.

La examen, Hwi este nedreptățit, în timp ce Seon-ho are parte de un rezultat pe care nu și l-a dorit. În ciuda avertismentelor, Hui-jae continuă să îl ajute pe Hwi.

Unii se hotărăsc să uite, alții nu pot s-o facă. Hui-jae îi cere socoteală lui Seon-ho în legătură cu ce s-a întâmplat. Park Chi-do îl găsește pe Hwi pe câmpul de luptă.

Seon-ho îi împărtășește fugarului Hwi un adevăr dureros. Hui-jae și Yi Bang-won o escortează pe regina Sindeok și pe copiii acesteia până într-un loc sigur.

Hwi se ține departe de Hui-jae, care speră că el este încă în viață și o supraveghează pe Seo Yeon. Un nobil de rang înalt este răpit.

Seon-ho îi cere lui Yi Seong-gye puteri sporite. Ihwaru mușamalizează o crimă. Hwi și prietenii săi elaborează un plan care îl privește și pe Bang-won.

Bang-won, sceptic cu privire la intențiile lui Hwi, încearcă să își dea seama ce urmărește acesta. Consiliul lui Seong-gye cere pedepsirea lui Seon-ho.

Hui-jae întâlnește un bărbat care îi bântuie amintirile. Seong-gye îi transmite un avertisment lui Nam Jeon și anunță numele moștenitorului tronului.

Lui Bang-won îi sunt explicate adevăratele obiective ale lui Jeon, dar și ale lui Hwi. Temându-se pentru siguranța lui Yeon, Seon-ho fuge cu ea.

Doborât de o recentă pierdere devastatoare, Hwi îl înfruntă pe Jeon. Șase ani mai târziu, Seon-ho vânează un hoț care a furat marfă valoroasă.

Dorind să se răzbune, Hwi urzește un complot împreună cu Bang-won. Seon-ho îi arată lui Seong-gye ce trebuie să facă pentru a-și apăra coroana.

Seong-gye observă prea târziu amenințarea rebeliunii lui Bang-won. Hwi are un singur obiectiv, dar Seon-ho îi pune piedici.

Seon-ho devine noul conducător al unor soldați. Hui-jae jelește pierderile lui Ihwaru. Hwi și Bang-won îi induc lui Yi Bang-gan un fals sentiment de securitate.

Bang-gan îl atacă pe Bang-won și provoacă un conflict sângeros. Hwi îi face un mare serviciu lui Seon-ho, care se revanșează după ce se dezvăluie o poveste nefericită.

După ceremonie, Bang-won și Seong-gye își trimit oamenii după Hwi și Seon-ho, care știu ce trebuie făcut pentru ca toți să fie în siguranță.