Seo Hwi a Nam Seon-ho chtějí oba složit zkoušku do armády, i když každý z jiného důvodu. Potkají se s Han Hui-jae, která se snaží vyhnout polapení.

Hwi při zkoušce zakusí nespravedlnost a Seon-ho se dočká výsledku, po kterém nikdy netoužil. Hui-jae navzdory všem varováním pořád pomáhá Hwimu.

Někdo chce radši zapomenout... a někdo ne. Han Hui-jae a Son-ho si promluví o tom, co se stalo. Park Chi-do najde Hwia na bojišti.

Hwi se na útěku dozví šokující pravdu od Seon-Ho. Hui-jae a Yi Bang-won doprovázejí královnu Sindeok a její syny do bezpečí.

Hwi se skrývá před Hui-jae, která věří, je stále naživu, a sleduje Seo Yeon. Dojde k únosu vysoce postaveného aristokrata.

Seon-ho žádá od Yi Seong-gye moc. Ihwaru ututlává vraždu. Hwi a jeho přátelé dávají dohromady plán, který počítá s Bang-wonem.

Bang-won se má před Hwiem na pozoru a snaží se zjistit, o co mu jde. Seong-gye soudí, že by Seon-ho měl být potrestán.

Hui-jae se setkává s mužem ze svých vzpomínek. Seong-gye dává Nam Jeonovi varování a ohlašuje dědice trůnu.

Bang-won rozpozná skutečné cíle, které sledují Jeon a Hwi. Seon-ho se obává o bezpečnost Yeon a rozhodne se s ní utéct.

Hwi je zdrcený náhlou ztrátou a vybije si hněv na Jeonovi. O šest let později dopadne Seon-ho zloděje, který chtěl ukrást vzácný náklad.

Hwi se chce pomstít a spolčí se s Bang-wonem. Seon-ho poradí Seong-gyemu, čemu se nevyhne, pokud se nechce vzdát trůnu.

Propuká Bang-wonovo povstání a než si to Seong-gye uvědomí, je pozdě. Hwi má jediný cíl, ale v cestě mu stojí Seon-ho.

Seon-ho získá nové vojáky. Hui-jae truchlí nad smrtí obyvatel Ihwaru. Hwi a Bang-won oklamou Yi Bang-gana, který upadne do falešného pocitu bezpečí.

Bang-gan napadne Bang-wona a dojde ke krvavému střetu. Hwi zachrání Seon-hoa, který mu to oplatí, když vyjde najevo jedna nepříjemná událost.

Před obřadem Bang-won i Seong-gye vyšlou svoje muže, aby přivedli Hwiho a Seon-hoa. Ti vědí, co je potřeba udělat, aby všichni zůstali v bezpečí.