Η χήρα μητέρα Νικόλ αγωνίζεται να μεγαλώσει το μοναχοπαίδι της, τον Ντίον, αγνοώντας όμως ότι ο οκτάχρονος γιος της κατέχει ασύλληπτες δυνάμεις.

Μετά από έναν καβγά στο σχολείο, η Νικόλ κάνει μια δύσκολη αλλά απαραίτητη κουβέντα με τον γιο της. Ένα μυστήριο πρόσωπο από το παρελθόν του Μαρκ επανεμφανίζεται.

Η Νικόλ προσπαθεί να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από την απειλητική φωτογραφία, ενώ ο Πατ πηγαίνει τον Ντίον στην BIONA, όπου κάνουν τη δική τους ξενάγηση.

Η Νικόλ ασχολείται με ένα παλιό της πάθος. Η Σάρλοτ προσφέρεται να προστατέψει τον Ντίον. Ο Πατ μαθαίνει κάτι απρόσμενο στη δουλειά.

Η Νικόλ ρισκάρει τα πάντα για να σώσει τον Ντίον από τη Σουζάν και την BIONA. Αργότερα, η Σάρλοτ μαθαίνει κάτι τρομακτικό.