Världens starkaste vänskap är i farozonen när stjärnbilden som ger Valpakademin sin kraft plötsligt bleknar, och människor inte längre vill ha hundar som kompisar.

Spark förklarar sin syn på saken efter att hon lämnat akademin, men Corazon och Whiz upptäcker snart att allt ingår i professor Fitz lömska planer.

Alla tror att Spark är Den utvalda som det talas om i skolans profetia, men eftersom hon varit hemlös är hon inte van att sättas på en piedestal.

Det är fullmåne och dags för årets yltävling – men något luktar skunk! Som tur är har Corazon ett hemligt illaluktande vapen.

King tillfångatas av hundfångarna när hans gömställe plötsligt avslöjas, och nu behöver valparna all hjälp de kan få för att befria honom.

Det är dags för match mellan Ylarna och Morrarna på apportbollplanen. Blir Spark den första drivaren att utses till bästa jycke, eller kan Bite försvara sin titel?

Vakthundarna har inte sett röken av vargarna på flera veckor, men D.O.G. kan inte skaka av sig känslan att valparnas examensdag är hotad.