تتعرّض أعظم صداقة على وجه الأرض للخطر عندما تخفت مجموعة النجوم التي تُشغّل "أكاديمية الجراء"، ويتوقّف البشر عن اتخاذ الكلاب كأفضل أصدقاء.

تشرح "سبارك" جانبها من القصة بعد تركها الأكاديمية، لكن سرعان ما يكتشف "كورازون" و"ويز" أن كل هذا كان جزءًا من خطط البروفيسور "فيتز" الشريرة.

يرى الجميع أنّ "سبارك" هي "المختارة" وفقًا لنبوءة المدرسة… لكنها ليست معتادة على المعاملة الخاصّة، بعدما قضت حياتها كلّها وهي ضالّة.

يتطلّع ضيفان غير مدعوّين إلى إفساد "ماراثون العواء" لهذا العام خلال قمر الحصاد، لكن "كورازون" يملك سلاحًا سرّيًا كريه الرائحة لصدّهما.

تحتاج الجراء إلى كلّ المساعدة المتاحة لتحرير "كينغ" من "حماية الحيوان" التي أخذته عنوة بعدما داهمت مخبأه فجأة… فهل يكون الحظّ حليفها؟

لم ترَ كلاب الحراسة أثر "وولف" منذ أسابيع، ولكن لا يستطيع "دي أو جي" التخلّص من شعوره بأنّ شيئًا شرّيرًا سيحاول تخريب "يوم تخرج" الجراء.