يبدأ العام الدراسي رسميًا بعد انضمام مجموعة جديدة من الجراء إلى الطلاب بقرار من "دي أو جي" الحكيم، ويعرف الفتى "مورغان" بشأن الأكاديمية.

حين تحكي الجراء قصصًا عن أصدقائها من البشر، تعاني "سبارك" بسبب اختلاف تجربتها، ولكن هل يمكنها اختلاق قصّة تبهر معلّميها وزملاءها في الصفّ؟

يواجه "كورازون" يومًا عصيبًا بسبب اتّباع ضيفة مفاجئة لخطاه، الأمر الذي يُعدّ تحدّيًا للقواعد، فيما يُجرب "مورغان" بعض المعدّات الجديدة.

يصبح جدول "مورغان" فوضويًا عندما يُطلَب منه دعم الأكاديمية إلى جانب مهامّه المدرسية الخاصّة، وتخوض الجراء اختبارًا مفاجئًا... فلتبدأ الفوضى!

يجد "كورازون" نفسه في مأزق عندما يخدع "بوم بوم" لإبهارها... لنرى إن كان سيبوح بالحقيقة قبل بداية عرض مواهب جراء الأكاديمية!

مع بزوغ فجر يوم جديد في بلدة "وولفهيد" تقابل "سبارك" "كينغ". وفي الأكاديمية، تتعلّم الجراء عن حديث الأطفال مع محاولة فهم سبب حبّ البشر له.

استعدّوا للعداوة المثالية! حيث يتعلّم "ويز" و"كورازون" و"سبارك" وباقي الجراء كيفية التعايش المشترك مع أعداء الفطرة... إنّها القطط.

تشكّل الجراء ثنائيات من أجل لعبة البحث عن المفقودات في أراضي الأكاديمية، لكنّ "مورغان" و"سبارك" يضلّان الطريق وتأخذ الأمور منعطفًا غامضًا.

فيما يجد "كورازون" صعوبة بالغة في التحرك مرتديًا اكسسوارًا غريبًا، يرتكب "مورغان" و"إيزي" خطأً فادحًا يهدّد مستقبل "أكاديمية الجراء" الرائع.

يشكّل يوم مرض "مورغان" بالنسبة لصديقته البديلة اللطيفة نهارًا حافلًا بالمغامرات، فيما تحظى الجراء بمرح كثير وهي تنفّذ مجموعة مقالب مبتكرة.

تحتفل "أكاديمية الجراء" بيوم مميّز لمعرفة تقييمات الطلاب، فيما يمنح "تشارلي" "مورغان" هدية مؤثرة ولها معنًى كبير، وينكشف ماضي "كينغ" المظلم.