Έχοντας χωριστεί από την Καβαλάρισσά της κατά τη μάχη, η Άλογο ξυπνά σε έναν πολύχρωμο κόσμο με παράξενα πλάσματα. Πού είναι όμως η πιστή της φίλη;

Το κοπάδι ξεκινά να βρει τον δρόμο για το σπίτι. Η Ουάμαουινκ τους ενθαρρύνει να είναι προσεκτικοί και να πηγαίνουν αργά, αλλά η ατρόμητη Άλογο τρέχει μπροστά.

Η Άλογο συναντά τη Νεροθεά, μία από τις σαμάνους στον Κόσμο των Κενταύρων, και μαθαίνει για το κλειδί: ένα μυστηριώδες αντικείμενο που ίσως την οδηγήσει στην Καβαλάρισσα.

Ψάχνοντας το επόμενο κομμάτι του κλειδιού, η Άλογο πηγαίνει σε ένα μυστηριώδες δάσος για να δει τους σαμάνους των δέντρων. Πραγματοποιούν ευχές, αλλά υπάρχει μια παγίδα.

Οι φίλοι αναζητούν καταφύγιο από την καταιγίδα σε μια σπηλιά, αλλά δεν είναι μόνοι. Ψάχνοντας μια έξοδο, ανακαλύπτουν περίεργες ζωγραφιές στους τοίχους.

Η ομάδα ακολουθεί τον Ουράνιο Δρόμο σε μια βαθιά, σκοτεινή τρύπα, όπου ο Τυφλοπόνταυρος τους κλειδώνει στη φυλακή και τους λέει ότι θα αντιμετωπίσουν τη δικαστή.

Η Άλογο ελπίζει να βρει την τελευταία σαμάνο στη Γοργονούπολη. Αλλά έχει αρχίσει να απογοητεύεται και κάθε μέρα μοιάζει ολοένα και περισσότερο με κένταυρο.

Το κοπάδι φτάνει στο Ρήγμα και αναπολεί τον χρόνο που πέρασαν μαζί, ενώ περιμένουν να φτάσει η Νεροθεά με το τελευταίο κομμάτι του κλειδιού.

Η Άλογο και η Καβαλάρισσα αντιμετωπίζουν έναν τρομακτικό εχθρό. Πίσω στον Κόσμο των Κενταύρων, το κοπάδι βρίσκει το θάρρος να πολεμήσει για τη φίλη του.