Klisna v bitevní vřavě ztratí svoji Jezdkyni a procitne v pestrobarevném světě plném zvláštních stvoření. Ale kde je její věrná kamarádka?

Stádo vyráží hledat cestu domů. Wammawink nabádá k opatrnosti, jenže Klisna zamíří odvážně vpřed.

Klisna potká kentaurijskou šamanku jménem Vodní lady a dozví se o klíči – záhadném předmětu, který jí možná pomůže shledat se s Jezdkyní.

Klisna pátrá po dalším kusu klíče a vede stádo do tajemného lesa, kde se chce setkat se stromovými šamany. Ti totiž umí plnit přání – ale má to háček.

Přátelé se před bouřkou schovají do jeskyně, ale zjistí, že v ní nejsou sami. Při hledání cesty ven pak narazí na záhadné nástěnné malby.

Duhová cesta zavede naše hrdiny do hluboké a temné jámy, kde je krtkotaur zavře do žaláře a oznámí jim, že musí předstoupit před soudkyni.

Zulius přivede stádo do Kočkotauřího údolí, kde mají roztomilou, ale drsnou šamanku. Kvůli dalšímu kusu klíče se Klisna hodí do gala a pouští se do praštěné soutěže.

Klisna doufá, že v Mořovicích najde poslední šamanku. Docházejí jí ale síly a čím dál víc se podobá kentaurům.

Stádo se dostane k přechodu a při čekání na Vodní lady, která má přinést poslední kus klíče, všichni vzpomínají, co společně prožili.

Klisna a Jezdkyně čelí hrozivému nepříteli. V Kentaurii zatím stádo sbírá odvahu vstoupit do prázdnoty a pustit se do boje za kamarádku.

Horse tries to recruit an army to defend Centaurworld, but no one wants to join. The herd visits the Horsetaurs' castle to see if they'll help.

Up in their cloud condo complex, the Birdtaurs have been obsessively watching the herd: Horse and friends are their favorite reality stars!

Horse tries to enlist the fierce Coldtaurs in her battle — but they capture Glendale! Back in the human world, Waterbaby sends a message to Rider.

On a trip to the Underground Kingdom, Horse learns that Rider has a magnificent new horse named Becky Apples. Would Rider really replace her?

Horse discovers a powerful ability: She can jump into backstories! And seeing the tough times her herd friends faced helps her feel less alone.

Rider defies the general's orders and goes to the Nowhere King's castle to get the artifact. But her new horse, Becky Apples, isn't exactly cooperative.

All of Centaurworld's residents gather for the hootenanny. But can Horse turn this colorful collection of creatures into a fearless army?

Horse leaps into the Nowhere King's mind and learns his haunting backstory. Meanwhile, Rider and the herd come up with a plan.