Mentre esplorano il Tempio del Gatto, apparentemente abbandonato, il Principe Adam e l'archeologo reale Melaktha trovano una statua magica, senza sapere che essa contiene lo spirito di un potente demone, il Graymalkin, e la portano al Palazzo Reale. Il re del popolo dei gatti, Folk, invia allora un emissario, l'agile e giovane donna gatto di nome Kittrina, per recuperare la statua. Anche Skeletor vuole il potere del Graymalkin per se stesso, ed ordina a Webstor, uno dei suoi nuovi seguaci, di recarsi al Palazzo Reale per rubare la statua...

Skeletor prende il controllo dei computer di Man at Arms e tutte le macchine e i veicoli del Palazzo Reale si ribellano al loro creatore. Mentre He-Man tenta in ogni modo di fermare i macchinari impazziti, Duncan si rimpicciolisce tramite un raggio riduttore penetrando nel computer principale per cercare una soluzione al problema...

He-Man deve però vedersela con la minaccia di un'antica creatura chiamata la Bestia dell'Energia, liberata da Orko dal cuore del Monte Eternia. Sentendosi sempre inutile, il maghetto credeva infatti che la bestia potesse esaudire il suo desiderio di essere come He-Man, ma la creatura lo ha ingannato con lo scopo di essere liberata dalla campana di vetro sotto cui gli antichi saggi di Eternia l'avevano intrappolata. La Bestia dell'Energia rischia di scaricare l'energia da tutta Eternia, e Skeletor è deciso a controllarla per i suoi scopi malvagi...

Montork, lo zio di Orko, è stato rimosso da capo dell'Accademia della Magia di Trolla perchè sconfitto in un duello magico da un suo allievo, Snoobs. Dre-Elle usa la Piramide Magica per tornare ad Eternia ed avvertire Orko dell'accaduto, ma i Trolliani non sanno che Snoobs ha vinto con l'inganno, perchè complice di Whiplash, che intende impadronirsi di tutti i segreti della magia di Trolla...

In questo episodio appare per la prima volta un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo, Fisto. Il guerriero dal pugno d'acciaio racconta ad un ragazzo la storia di come, fino a qualche tempo prima, egli era un malvagio nemico al soldo di Skeletor che terrorizzava il popolo della foresta, fino quando incontrò He-Man, che lo convinse a cambiare i suoi modi...

Lord Todd, un nobile in visita al Palazzo Reale per giocare una partita a scacchi contro Re Randor, si offre di ripagare la famiglia reale per la generosa ospitalità facendo fare a Teela un giro nel suo regno. Teela accetta ed accompagna Todd nell'antico Castello di Starg; ma, poco dopo, Sorceress avverte Man at Arms che un grande male è arrivato su Eternia, e si trova proprio nel maniero di Starg. Teela viene infatti rapita da Todd, che non è un essere umano, ma un alieno proveniente da un'altra dimensione giunto ad Eternia attraverso uno Stargate; egli intende farne la regina dei suo giochi di scacchi virtuali. He-Man e Man at Arms corrono a salvare Teela e ad aiutarli trovano uno strano ed imprevisto alleato...

Stratos viene accusato di tradimento da parte del suo popolo, gli Uomini Uccello, e cacciato ingiustamente dal Regno di Avion. In realtà la traditrice è Hawk, una donna uccello che ha stretto un patto con Skeletor per rubare l'Uovo Sacro che protegge la città di Avion e permette ai suoi abitanti di volare. L'Uovo Sacro viene custodito da Whiplash, un essere malvagio che vive nelle profondità di Eternia, a guardia della Porta del Diavolo...

Nel tentativo di richiamare una forza in grado di eliminare He-Man e i Dominatori dell'Universo, Skeletor e i suoi perfidi seguaci richiamano su Eternia Sh'Gora, una terrificante creatura proveniente da un'altra dimensione. Le forze del bene e quelle del male sono costrette ad allearsi per cacciare Sh'Gora, che si è impadronito del Castello di Grayskull, mettendo in pericolo tutta Eternia..

Orko non sa decidere cosa regalare ad Adam per il suo compleanno e, nel tentativo di trovare il regalo adatto, combina un sacco di guai. Intanto Batros, una creatura malvagia che abita nella parte oscura di Eternia, ha rubato tutti i libri dalla biblioteca reale perchè considera questi una fonte di sapienza inesauribile che può dare potere illimitato. Skeletor vuole impossessarsi dei libri ed invia Beast-Man e Trap-Jaw al Tempio del Sole dove Batros li ha nascosti...

Sentendosi sempre un peso inutile per i suoi amici, Orko si allontana dal Palazzo Reale insieme a Cringer per raggiugere il Castello di Grayskull e chiedere consiglio alla Maga, ma giunti nella foresta i due incontrano una creatura in grado di risucchiare la forza vitale degli esseri viventi chiamata Talgot...

In questo episodio He-Man deve affrontare Icer, un guerriero di ghiaccio al servizio di Skeletor in grado di congelare chiunque o qualunque cosa tocchi. Icer ha preso il controllo della stazione meteorologica sulle montagne innevate utilizzandola per diffondere bufere di neve su tutto il pianeta...

In questo episodio torna in scena Granamyr, il più saggio ed anziano dei Draghi di Eternia, che convoca He-Man per affidargli un'altra missione speciale: scoprire chi sta provocando la sparizione di numerosi draghi dalla Montagna del Drago. He-Man chiama in suo aiuto Mekanek e Buzz-Off, i quali scoprono che dietro le misteriose sparizioni ci sono Webstor e Cobra-Khan, un nuovo misterioso seguace di Skeletor, che stanno teletrasportando i draghi su un altro mondo, Mero, dove vengono utilizzati dai giocatori per combattere per il loro divertimento. Cobra Khan spera di ricevere in cambio i segreti per ottenere il potere ad Eternia...

Man-E-Faces e Ram-Man non riescono proprio ad andare d'accordo; questo crea fastidiose incomprensioni nei Dominatori dell'Universo proprio mentre Skeletor sta provocando una guerra tra gli abitanti della Luna Splendente e della Luna Oscura. Man-E-Faces usa un travestimento da Beast-Man per infiltrarsi fra i seguaci del male e scoprire così i piani di Skeletor...

Skeletor ha assoldato il grande esercito dei goblin agli ordini del generale Tataran per attaccare il Palazzo Reale mentre è in visita un essere cosmico di inaudita potenza, rappresentante di altri mondi. Assistendo alla violenza della battaglia tra i Dominatori dell'Universo e l'esercito dei goblin di Skeletor, questo essere di luce congela tutti i partecipanti allo scontro, decidendo con saggezza che la disputa fra il bene e il male dovrà essere risolta da un duello fra i due rappresentanti più forti di entrambe le parti: He-Man e Skeletor...

Buzz-Off, il capo del popolo degli Uomini Ape, avverte Re Randor che molte navi della flotta reale stanno scomparendo misteriosamente nei pressi di un'isola apparsa dal nulla dal fondo oceanico. L'isola è infatti del tutto artificiale, ed è stata creata da Skeletor, Mer-Man e Whiplash che la usano per tendere una trappola a He-Man e i Dominatori dell'Universo e distruggere la nuova diga di Eternia inondando così tutto il regno...

Una razza abitante di Subternia, i Belots, stanno rubando tutti i raccolti dei contadini Eterniani e rapiscono anche Teela, per dichiarare guerra agli abitanti del mondo di superficie che li hanno a loro dire da sempre schiavizzati e maltrattati. In realtà fu Skeletor che, molti anni prima, usò come schiavi nei suoi campi il popolo dei Belots...

Squinch, uno dei Widgets, vorrebbe diventare grande e forte come He-Man e si rivolge a Skeletor per poter realizzare con la magia il suo desiderio. La scaltra Evil-Lyn accosente ad aiutarlo, ma chiede in cambio che ad He-Man sia consegnata una scatola dal misterioso contenuto. Quando He-Man apre la scatola viene avvolto da una nebbia magica che lo fa addormentare e viene rinchiuso nei sotterranei della Montagna del Serpente, mentre Skeletor è libero di conquistare il Palazzo Reale di Eternos...

La Regina Marlena viene rapita da Cobra Khan, Mer-Man, Whiplash e Claw-full e portata alla Montagna del Serpente. Mentre He-Man, Teela e Man At Arms sono guidati lungo un falsa pista, Orko e Cringer trovano la strada giusta per salvare la loro regina. Questa volta il gattone del principe Adam deve tirare fuori tutto il suo coraggio per riuscire ad aiutare i suoi amici, che stanno per cadere in un'imboscata tesa loro da Skeletor grazie al suo falco bionico Screech...

Un cugino del Principe Adam, Daal, si trova al Palazzo Reale e chiede aiuto per suo padre, Re Stephen di Daiperia, il cui regno è stato invaso dai Tork, orrende creature che vivono nel sottosuolo di Eternia. Orko mente al ragazzo facendogli credere che possiede un cristallo che può renderlo invincibile, ma Daal ruba di nascosto la gemma per poter aiutare suo padre contro i Tork. Riuscirà Orko a rimediare alla sua piccola bugia che rischia di mettere in pericolo la vita di Daal?

In questo episodio viene rivelato come Marlena arrivò su Eternia dalla Terra e divenne regina al fianco di Re Randor. Quando Skeletor riesce a catturare tutta la famiglia reale, l'unica persona che può salvare suo marito, suo figlio e i suoi amici è proprio Marlena, che riprende il suo vecchio ruolo di capitano spaziale e dimostra che ha ancora grandi capacità di manovra in volo mentre usa l'Explorer Arcobaleno, la nave che l'ha portata ad Eternia, per condurre un battaglione di soldati in loro soccorso...

Gleech, il giovane principe di un altro mondo, è giunto su Eternia per unirsi ai guerrieri del male di Skeletor. In realtà il ragazzo è spaventato da tutto e vorrebbe combattere le sue paure affidandosi alle azioni malvagie di Skeletor; il gioco non regge a lungo e viene presto cacciato dalla Montagna del Serpente e accolto nel Palazzo Reale da Re Randor e dalla Regina Marlena. Il padre del ragazzino giunge però in cerca del figlio e attacca Eternos spinto da Skeletor a credere che i sovrani abbiano rapito il ragazzo...

Quando Orko rompe il fascio dell'interruttore del trasmettitore di comunicazioni del Palazzo Reale, il Principe Adam si offre come volontario insieme a Cringer per andare alla Montagna del Serpente e recuperare un pezzo di Quarzo Arcobaleno, un minerale che si trova soltanto laggiù e di cui Man At Arms necessita per ripararlo. Nel frattempo, Teela sta addestrando tre ragazzini, portandoli con sè in gita nella foresta incantata. Quando uno di loro lancia una sfida agli altri per rubare il veicolo volante mentre Teela è alla ricerca di un punto per fare picnic, accidentalmente i tre restano intrappolati nella Montagna del Serpente...

Durante un esercizio di allenamento nella foresta con il principe Adam, Teela cade accidentalmente nel baratro buio e senza fondo che circonda il Castello di Grayskull. Incerti se la ragazza sia ancora viva oppure no, He-Man, Orko e Man At Arms fanno tutto il possibile per salvarla dall'abisso...

In questo episodio Mer-Man e Trap-Jaw cercano di rubare la Coridite dei Widget. Durante una gita in spiaggia con i Widget, He-Man salva un uomo che sta pescando con la sua barca dall'attacco di un mostro marino che in realtà si rivela essere un robot; purtroppo, la barca del pescatore viene distrutta insieme a tutto ciò che contiene, visto che questi è un eremita e vive su quella barca. Con la sua "casa" distrutta, egli non ha più un posto dove stare, e così i Widget lo portano al loro fortino. Tuttavia, dietro l'attacco del mostro vi era Mer-Man che, dopo aver appreso da uno dei Widget che la preziosa Coridite è tenuta nascosta nella loro miniera, tenta di impadronirsene per ricostruire il suo robot marino e renderlo più forte di He-Man...

Un gruppo di Pirati Spaziali prende un villaggio Eterniano in ostaggio rubando tutto il cibo agli abitanti. Teela, Adam, Cringer ed Orko si trovano nelle vicinanze mentre stanno esplorando alcune antiche rovine; tuttavia, quando odono un grido d'aiuto, Teela si dirige subito in soccorso di una ragazza che racconta loro quanto sta accadendo nel suo villaggio; mentre Orko viene inviato ad avvertire Man At Arms al Palazzo Reale, nel frattempo spetta a Teela, Adam e Cringer cercare di aiutare gli abitanti e salvare il loro approvvigionamento alimentare. Durante la lotta iniziale, Adam perde la sua Spada del Potere che viene rubata dai pirati, e così non è più in grado di trasformarsi in He-Man...

I Sacerdoti del Tempio del Sole hanno invitato He-Man e i suoi amici alla cerimonia in cui il mistico gioiello del sole custodito da secoli nel tempio verrà ricaricato di energia solare. Negator cerca di impadronirsi del gioiello per vendicarsi dell'umiliante sconfitta subìta da He-Man in passato e, come se non bastasse, un mago burlone proveniente dalla dimensione di Trolla sta facendo una miriade di scherzi ai nostri eroi: solo pronunciando il suo vero nome egli scomparirà...

Orko libera il Mago Khotos dalla maledizione di Evil-Lyn che lo aveva trasformato in una lumaca del deserto. Per vendicarsi della perfida fattucchiera, Khotos cattura Adam, Teela, Orko e Cringer e poi decide di consegnarli a Skeletor per ottenere la sua vendetta contro Evil-Lyn. Skeletor però venderà Evil-Lyn come prigioniera a Khotos solamente in cambio della cattura di He-Man...

Quando Orko rompe un'antica statua di pietra nel tentativo di aiutare Stanlan a spolverarla, i due trovano un'antica mappa al suo interno. Dopo averla consegnata ad Adam, Teela, Man at Arms e all'archeologo reale Melakta, questi si rivolgono alla Maga per un chiarimento; Sorceress rivela loro che la mappa indica la strada per un'altra statua identica a quella che Orko ha distrutto, la quale contiene il Libro degli Antichi Incantesimi che deve essere portato subito al Castello di Grayskull per impedire che possa cadere nelle mani sbagliate. Tramite un buffo uccello in grado di ripetere ed imitare la voce di chiunque, Beast Man viene a conoscenza dell'esistenza del libro e racconta tutto a Skeletor; insieme a Trap Jaw, i tre mavagi decono di recuperarlo prima dei Dominatori...

In questo episodio Re Randor va alla ricerca di suo padre, il famoso Re Miro creduto scomparso da molti anni, ma in realtà prigioniero di una terribile maga chiamata l'Incantatrice. Man At Arms acquista per caso un braccialetto con lo stemma di Re Miro da un commerciante locale, il quale afferma di aver rinvenuto il prezioso monìle nelle paludi di Eternia. Randor e Man At Arms decidono allora di effettuare una spedizione per ritrovare Miro senza però avvertire nessuno, cadendo così in una trappola tesa loro dall'Incantatrice...

He-Man e Cringer finiscono nella spaventosa palude di Eternia; dopo aver bevuto accidentalmente un pò d'acqua avvelenata della palude, He-Man inizia a perdere tutte le sue forze. Un vecchio e suo nipote, abitanti del villaggio della palude, riescono a trarli in salvo, ma mentre sono in cerca di un antidoto per guarire He-Man, Skeletor, Trap-Jaw e Whiplash sono sulle loro tracce, decisi ad eliminare il campione di Eternia una volta per tutte adesso che è debole e indifeso...

Gli Uomini-Ape risvegliano inavvertitamente antiche creature insetto chiamate Tycons, che iniziano a depredare tutte le loro scorte di miele. He-Man, Buzz-Off e Man-At-Arms si trovano a dover affrontare una vera e propria invasione da parte dei Tycons, fomentati da Skeletor, Cobra Khan e Webstor che hanno promesso loro tutte le scorte di cibo del Palazzo Reale...

In questo episodio He-Man e Ram-Man accompagnano Loos, un bambino cieco dalla nascita, a visitare le caverne di cristallo, ma in seguito ad un brutto incidente restano anch'essi ciechi! He-Man deve imparare da Luz che essere ciechi non vuol dire essere diversi; i non vedenti possono fare la maggior parte delle cose che fanno le persone comuni, sfruttando però maggiormente gli altri sensi...

E' arrivato il Circo a Eternia ed Orko vorrebbe lavorare con gli artisti circensi e gli animali pensando che questo sia un lavoro facile e di solo divertimento: il maghetto imparerà ben presto che non è affatto semplice come egli credeva. Intanto Skeletor, Evil-Lyn e Beast-Man decidono di rovinare la festa agli abitanti di Eternia infiltrandosi nel Circo per impedire lo spettacolo...

In questo episodio vengono rivelate le origini di Teela-Na, la Maga protettrice del Castello di Grayskull. Quando l'antico stregone malvagio Morgoth tenta di far ritorno su Eternia dalla dimensione in cui è imprigionato, Sorceress conduce He-Man e il cavallo robotico Stridor sulle Montagne Scure per tentare di fermarlo. Mentre attendono l'apparizione di Morgoth, la Maga racconta ad He-Man la storia di come lei rinunciò alla sua vita mortale per diventare la guardiana mistica del Castello di Grayskull e salvare il pianeta dall'invasione di belligeranti creature aliene che in seguito saranno conosciuti come gli Horde...

In questo episodio il Principe Adam, Orko e Cringer vengono inviati da Re Randor nel Regno dei ghiacci di Morainia per prendere un regalo che il Re Boreas, sovrano di quella regione, ha offerto a Randor. Mentre si trovano ospiti nel regno, Boreas viene rapito da Skeletor, Beast-Man, Trap-Jaw e Claw-Full; He-Man, accompagnato da Janice, la giovane ed intelligentissima figlia di Boreas, deve riuscire a scoprire dove il sovrano è tenuto prigioniero prima che Skeletor e i suoi seguaci possano impadronirsi di alcuni cristalli energetici nascosti a Morainia...

He-Man, Orko e Man At Arms sono alla ricerca della mitica Città di Pietra, un luogo in cui tutti gli abitanti sono pietrificati ormai da molti secoli. Evil-Lyn, Webstor e Cobra-Khan sono però sulle loro tracce per impadronirsi dei segreti celati nella città, e la trovano per primi. Involontariamente Evil-Lyn libera Vokan, un antico guerriero, e poi gli lascia credere che la macchina rivivificatore, con cui egli potrà restituire la vita a tutto il suo popolo, sia stata rubata da He-Man e che si trovi ora nel Castello di Grayskull...

In questo episodio Man At Arms rivela ad Orko l'origine di Battle Cat, dal giorno in cui il giovane Principe Adam trovò nei boschi lo sperduto cucciolo di tigre salvandolo da un Sabrogatto, fino a quando Cringer divenne per la prima volta Battle-Cat, contribuendo a salvare He-Man e i Dominatori dell'universo da una creatura malefica liberatasi da un antico tempio...

Mentre vagano nel deserto spazzato dal vento, Adam ed Orko ritrovano un antico tempio nascosto e il maghetto trasporta involontariamente nel presente un antico sovrano di Eternia azionando la Ruota del Tempo. Tamush, il re del passato, non crede di essere giunto nel futuro e, con il suo trono minacciato, decide di sfidare a duello Re Randor per rimpossessarsi della corona...

Orko si sente spesso un peso inutile per i suoi amici e vorrebbe andarsene da Eternia, ma Sorceress lo convince che He-Man e gli altri gli vogliono molto bene mostrandogli immagini e ricordi del suo passato. Skeletor riesce però a catturare il maghetto di Trolla per costringerlo a rivelargli come si apre il ponte di Jaw Bridge. Entrato a Grayskull, Skeletor obbliga la Maga a rivelargli i segreti del castello in cambio della liberazione del maghetto...

In questo episodio il Principe Adam deve liberare i suoi amici prigionieri nella Montagna del Serpente, contando solo sulla propria intelligenza ed agilità, là dove la forza ed i muscoli di He-Man non possono nulla. Mentre Skeletor è lontano, Evil-Lyn, Beast-Man e Whiplash sono infatti riusciti a catturare Orko, Teela e Man At Arms; utilizzando un raggio dimensione che Evil-Lyn ha inventato, gli ostaggi vengono ridotti fino a dimensioni minuscole e chiusi in una gabbia in attesa di He-Man, con una trappola che rende impossibile salvarli...

Orko vuole regalare alla sua amata Dre-Elle la Rosa Amara, un fiore magico che si trova sulla montagna più alta di Eternia, nata dalle lacrime d'amore di una dea. Strappando la rosa dalla montagna, si genera però una profonda spaccatura nel sottosuolo che causa una terribile frana che rischia di distruggere il villaggio degli uomini insetto che si trova proprio alla pendìci del monte. Mentre He-Man cerca di contenere la caduta dei massi con la sua forza, il suo amico Garth corre ad avvisare Orko del guaio che ha provocato, ma si accorge che il maghetto è stato fatto prigioniero da Beast-Man e Trap-Jaw...

In questo episodio uno dei Widgets, Smarg, incaricato di fare la guardia alla Coridite che verrà immessa da Re Randor nel nuovo generatore di energia di Eternia, scommette al gioco un pezzo del prezioso minerale estratto dalla sua gente, ma viene imbrogliato dal perfido ladro Melbrag che vuole rivendere la Coridite a Spikor, uno dei nuovi seguaci di Skeletor...

Mentre sorvola la Montagna del Serpente, Sorceress (trasformata in Zoar in falco), viene colpita da un raggio di Skeletor e spedita per sempre in un'altra dimensione. Lo Spirito del Castello di Grayskull si risveglia avvertendo il forte pericolo, e appare a Teela, chiedendole di prendere il posto di sua madre come guardiana del Castello di Grayskull...

Questo è considerato dai fan il vero episodio finale della serie! Skeletor ha ordito un terribile inganno per convincere He-Man di aver ucciso un uomo a causa dell'uso sconsiderato del suo potere. Sentendosi tremendamente in colpa per l'omicidio, Adam decide di rinunciare al potere e getta la Spada nel burrone senza fondo del Castello di Grayskull: He-Man non esisterà più! In realtà non c'è stato alcun omicidio, ma quando Orko si accorge dell'inganno, viene catturato da Skeletor. In assenza del campione di Eternia, Teela intanto si getta in una missione suicida per impedire al generale Tataran di richiamare su Eternia attraverso un portale dimensionale l'intero esercito dei goblin...

In una notte di tempesta, Skeletor ritrova casualmente un antico passaggio nella Montagna del Serpente che conduce al leggendaro Specchio di Moravad, in grado di creare cloni di chiunque vi si rifletta; a differenza delll'originale, il clone è però caratterialmente il suo esatto opposto. Skeletor ed Evil-Lyn decidono di usare le straordinarie proprietà dello Specchio di Moravad e rapiscono un caro amico ed alleato di He-Man appena giunto in visita ad Eternia, Cohl-Darr, per creare un suo doppio malvagio e convincere poi He-Man a farlo entrare nel Castello di Grayskull...

Al fine di traviare la mente dei giovani, il Conte Marzo riesce a convincere Hyonno, uno dei ragazzi più apprezzati di Eternia, ad annusare un malefico fiore nero il cui profumo provoca effetti allucinogeni, chiedendogli di reclutare altri ragazzini per farli venire da lui e formare un esercito. Spinto dagli effetti allucinogeni del profumo dei fiore, e con il desiderio di poterne annusare altri, Hyonno si reca ad Eternos durante la cerimonia in cui Re Randor lo premierà come giovane più coraggioso dell'anno, mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri presenti. Adam, Teela, Orko e Chad, il fratellino di Hyonno, cercano di scoprire cosa sia accaduto al ragazzo, finendo nelle grinfie del Conte Marzo e del suo malvagoio assistente Chimera. In questo episodio vi è un esplicito messaggio contro l'uso di droghe, rappresentate dai fiori neri di Marzo che inducono allucinazioni e stati di estasi...

He-Man e Man At Arms ritrovano un'astronave precipitata nel deserto e, al suo interno, un robot viaggiatore dello spazio gravemente danneggiato durante l'impatto. Duncan decide di portarlo al suo laboratorio per ripararlo e ridona la vita a Roboto, l'ultimo dei guerrieri fra i Dominatori dell'Universo. Modulock però rapisce Roboto, e lo riprogramma per renderlo malvagio...

He-Man e Man At Arms vengono convocati da Granamyr per la ricorrenza del trattato di pace fra umani e draghi. Il perfido drago Morninstar spegne però il fuoco magico che dona a Granamyr tutto il suo potere incolpando gli umani e scatenando la furia dei dragoni contro un villaggio nella vicinanze di Darksmooke: la guerra è ricominciata. Dato che solo un essere dotato di magia può andare in cerca della fiamma per riattivare il fuoco magico, Orko si offre volontario...

Quando He-Man e Teela salvano la piccola principessa Katy, figlia dell'imperatore del regno di Simbal, scoprono che il crudele mago Exon ha rubato la Sabbia del Tempo e da quell'istante su Eternia gli orologi si sono fermati e non vi sarà più il normale avvicendarsi delle stagioni. Per risolvere il grave problema, He-Man si reca al cospetto del grande Concilio delle Stagioni...

Man At Arms ha creato un duplicatore di oggetti e persone che è in grado di creare una copia esatta, ma con dimensioni ridotte, di qualunque cosa entri nel suo raggio d'azione. Skeletor e Whiplash rubano la macchina e creano un vero e proprio esercito di piccole copie di Skeletor che invadono il Palazzo Reale di Eternos. Mentre He-Man e Mekanek cercano di recuperare e distruggere la macchina, Cyclone e Moss-Man difendono il palazzo dall'orda dei piccoli Skeletor...

Questo episodio è ispirato alla favola de "la Bella e la Bestia" e mostra anche la prima apparizione di Cyclone, l'uomo tornado. Skeletor rapisce Orko e Teela, con l'intenzione di usarli come merce di scambio per costringere Re Randor a consegnargli la corona. Tuttavia, egli li nasconde nel palazzo del regno oscuro di Mouragore su cui molto tempo fa lanciò una maledizione e il cui re è stato trasformato in un orribile mostro. Teela cerca di convincere il re, a cui Skeletor ha promesso di farlo tornare umano se riuscirà ad impedire ad He-Man di liberare i prigionieri, che ci sono cose peggiori della bruttezza e che deve resistere a Skeletor...

Beast-Man e Trap-Jaw rapiscono Orko grazie al potere di un amuleto che hanno rubato ad Evil-Lyn, l'antico Cristallo Ambrato. I due hanno intenzione di usare l'amuleto per ottenere il controllo del Palazzo Reale di Eternos, utilizzando Orko come ostaggio. Per attirare in trappola He-Man, Beast-Man usa il Cristallo Ambrato per creare una gigantesca ed impenetrabile fortezza protetta da campi magnetici, ed intrappolarvi Orko all'interno; l'amuleto impedisce infatti al maghetto di usare la sua magia per liberarsi, costringendolo a fare tutto quello che Beast-Man e Trap-Jaw gli ordinano. He-Man e Man At Arms cercano di salvare il loro piccolo amico; Sorceress invita loro a rivolgersi all'antico popolo insettoide a cui apparteneva l'amuleto per infrangere il campo magnetico che impedisce l'accesso alla fortezza...

Un'astronave terrestre precipita accidentalmente su Eternia con a bordo due astronauti che hanno il compito di salvare la Terra dall'impatto con un gigantesco meteorite magnetico. A bordo dell'astronave vi è infatti un potente missile progettato per frantumare l'asteroide prima che entri in collisione con la Terra, ma Skeletor è entrato in possesso del missile e vuole usarlo per abbattere le mura del Castello di Grayskull. Riuscirà He-Man a recuperare il missile e a salvare anche il pianeta d'origine di sua madre?

Un piccolo villaggio ai piedi di una montagna innevata è terrorizzato dal Tingler, un mostro che abita nelle caverne e, a dire degli abitanti, pare sia molto forte e pericoloso. He-Man, Orko e Teela vanno ad indagare, ma scoprono che il cosiddetto Tingler, pur non avendo un bell'aspetto, non è affatto un mostro...

Skeletor ed Evil-Lyn introducono Cobra-Khan nal Palazzo Reale sotto falso aspetto per rubare lo Scettro del Potere di Re Randor. L'unico che potrebbe scoprire l'inganno è Orko, così i due malvagi gli fanno un incantesimo che lo priva di tutti i suoi poteri magici. Per recuperare la sua magia, Orko deve trovare la mitica Cascata Magica, fonte del potere di tutti i maghi di Trolla...

In questo episodio fa il suo esordio Mekaneck, il guerriero dal collo bionico, che ha perso suo figlio Philip in uno sfortunato incidente durante una tempesta. Salvato da Man at Arms, Mekaneck si è unito ai Dominatori dell'Universo impegnandosi al servizio di Re Randor, ma non riesce a darsi pace per la scomparsa del proprio figlio; purtroppo Philip è stato ritrovato dal perfido Conte Marzo che l'ha tenuto con sè dal giorno della tempesta. Per restituirlo a Mekaneck, Marzo lo offre solo in cambio del trono di Eternia...

Lo squilibrato scienziato chiamato Galen Nycroft, imprigionato nelle segrete Reali per aver tentato di usare la sua scienza per controllare tutta Eternia con un raggio mentale, convoca in suo aiuto un pipistrello con una componente necessaria per teletrasportare la sua invenzione finale nella cella della prigione. Grazie ad essa si trasforma nell'orribile Modulock offrendo i suoi servigi a Skeletor, ma questi rifiuta descrivendolo come uno "scienziato buono a nulla". Modulok propone allora di dimostrare quanto vale catturando He-Man per consegnarlo al signore delle forze del male. Ascoltando una conversazione fra due ragazzini, in cui uno di essi dichiara di potersi trasformare in He-Man, Modulock cattura però la persona sbagliata...

Il perfido Giocattolaio è arrivato su Eternia e si è alleato con Skeletor, il quale intende usare i suoi giocattoli magici per rapire Man At Arms e rubargli l'intelligenza per entrare nel Castello di Grayskull. Il Giocattolaio riesce ad imbrogliare Orko e a convincerlo a portare i suoi perfidi giochi nel Palazzo Reale. Durante la notte i giocattoli prendono vita e si trasformano in mostri che rapiscono Man At Arms conducendolo alla Montagna del Serpente. Dopo aver scoperto quanto accaduto, He-Man, Teela, Orko e Ram-Man si dirigono in cerca di Duncan, ma restano intrappolati nella valle degli echi dove sono in preda alle allucinazioni...

In questo episodio torna Starchild, la bambina dotata di incredibili poteri magici. Angast, un re malvagio prigioniero nella dimensione del male, ha rapito il buon mago Landros. Per ottenere la sua libertà, la figlia di Landros, Lady Arvela, è costretta a rapire Starchild per consegnarla ad Angast. La bambina si trova in visita al Palazzo Reale di Eternos, accompagnata dalla sua guardia del corpo, Bowena, incaricata dal popolo degli Arboricoli di proteggerla da chiunque voglia usare le sue doti per compiere del male. Tuttavia durante la notte, Starchild viene rapita da Lady Arvela, la quale scopre ben presto di essere stata ingannata quando Angast rompe il patto con lei, trasportandola nella dimensione del male insieme a Starchild, sperando di forzare la bambina ad usare i suoi poteri per aprire un cancello verso Eternia affinchè le sue armate possano farvi ritorno e prendere il sopravvento. Anche He-Man, Orko, Battle-Cat e Bowena si trovano però sulle tracce di Starchild...

In questo episodio ritorna Zagraz, il custode delle comete, rapito da Due Teste e consegnato a Skeletor affinchè possa donargli il controllo sulle comete e così abbattere le mura del Castello di Grayskull. Zagraz ovviamente rifiuta di collaborare con le forze del male, ma, mentre è tenuto prigioniero nella Montagna del Serpente, le sue comete impazziscono provocando ingenti danni su tutta Eternia...

Il Principe Adam e Melaktha, l'archeologo reale, sono in cerca degli antichi tesori della civiltà scomparsa di Avatar. Ad accompagnarli c'è un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo, Moss-Man, il guerriero in grado di controllare le piante e trasformare il proprio corpo in qualsiasi organismo vegetale. Fra le rovine di Avatar, i tre rinvengono un'antico specchio parlante; Trap-Jaw, Evil-Lyn e Due Teste tramano però per impadronirsene. Una tempesta in mare durante il viaggio di ritorno rischia però di mandare tutto all'aria, a causa del giovane e sconsiderato figlio di Angus, il giardiano del faro, che non ha preso seriamente le sue responsabilità causando un guasto al faro che dovrebbe guidare al sicuro la nave indicando la direzione verso la terra ferma...

Una razza aliena altamente progredita, i Bendari, è giunta su Eternia per mettere alla prova le forze del bene e quelle del male: i rappresentanti delle due opposte fazioni dovranno affrontarsi in una gara secondo le proprie regole, cioè il bene rispettando il regolamento e il male barando, per dimostrare chi merita di prevalere nel cosmo. A rappresentare I Dominatori dell'Universo viene scelto Fisto, mentre Skeletor fa scendere in campo Spikor, potenziato per l'occasione dal suo padrone con una macchina speciale, il cattivificatore...

Il Compleanno del Re Randor dà adito ad una grande festa al Palazzo Reale. Adam, Teela ed Orko si prendono un pò di tempo per visitare il Santuario degli animali di Eternia insieme al loro nuovo givane amico Ricky, quando improvvisamente le bestie impazziscono ed iniziano ad aggredirli. Tutto questo è opera di Skeletor...

Questo è l'ultimo episodio ufficiale della seconda stagione. Cobra Khan chiede aiuto ad He-Man per poter salvare la sua razza, i Reptons, la cui sopravvivenza è minacciata dall'estinzione del fuoco magico che alimenta il calore del loro rifugio sotterraneo: qualcuno ha estinto la fiamma, ed ora i Reptons rischiano di morire tutti a causa del congelamento. Mettendo da parte le divergenze, He-Man, Orko e Man At Arms decidono di aiutare il loro nemico, ma Cobra Khan è un essere viscido e subdolo ed ha una brutta sorpresa in serbo per gli altruisti eroi...