He-Man und seine Freunde versuchen einen Krieg zu verhindern, der zwischen den Völkern zweier Monde auszubrechen droht. Doch Skeletor, der die Völker gegeneinander aufgehetzt hat, stellt sich ihm entgegen.

Ein Erdbeben legt einen verschütteten Tempel frei. Dort haust ein unbesiegbares Energie-Monster. Als Orko es ungewollt aus dem Tempel befreit, droht die Vernichtung Eternias.

Der Waldmensch Fisto war einst ein Bösewicht, der in Skeletors Diensten stand. Heute erzählt Fisto einem kleinen Jungen, wie eine Schlacht mit He-Man ihn zum Guten bekehrte.

König Rendors Schachpartner Lord Todd entpuppt sich als Schurke. Er ist ein Monster aus einer anderen Dimension. Als er Teela entführt, eilen He-Man und Man-at-Arms zu Hilfe.

Weil Orko sich nutzlos fühlt, verlässt er heimlich Schloss Eternia. Als He-Man, Teela und Man-at-Arms sich aufmachen, ihn zu suchen, geraten sie in Gefahr. Orko beweist nun, dass er mitnichten nutzlos ist, denn er rettet seine Freunde.

Das Monstrum Shigora kommt nach Eternia. Eine seltsame Allianz entsteht zwischen He-Man und Skeletor, denn nur die vereinte Kraft beider kann das Monster stoppen.

Die wespenähnlichen Tycons greifen die Bienenkolonie von Eternia an. Sie wollen deren Honigvorräte in ihren Besitz bringen. Skeletor erfährt von diesem Honigkrieg. Er beschließt, die hungrigen Tycons für seine eigenen Pläne einzuspannen. Wieder einmal ist der Kampfeinsatz von He-Man gefragt.

Skeletor schrumpft ein Monstrum auf Miniaturgröße. Es dringt in das Computersystem des königlichen Schlosses ein und löst dort ein Chaos aus. He-Man und Man-at-Arms müssen sich ebenfalls auf Miniaturgröße schrumpfen, um das Monster bekämpfen zu können.

He-Man entdeckt im Dschungel einen Tempel der Katzenmenschen. Er nimmt eine Statue an sich. Darin ruht ein gefährlicher Dämon, der mit Skeletors Hilfe ausbricht.

Orko bekommt Besuch aus seiner Heimat. Er erfährt, dass sein Onkel Mantok von einem jungen Zauberer besiegt wurde. Orko bekommt mit, dass Skeletor dahinter steckt.

Alle Bücher aus der königlichen Bibliothek sind spurlos verschwunden. Der Schurke Bartross hat sie an sich gebracht, um die Weisheit der alten Schriften für die Unterwerfung Eternia zu nutzen. He-Man versucht, die Bücher zurückzuholen.

Der Zauberer Morgod ist aus der Verbannung in eine andere Dimension zurückgekehrt. Seite an Seite muss He-Man mit Sorceress gegen die Bedrohung antreten. Dabei erfährt er von seiner Kampfgefährtin, wie sie zur mächtigen Sorceress wurde.

Weil Stratos des Verrates an seinem Volk verdächtigt wird, wird er verbannt. He-Man versucht nun, Stratos Ruf wiederherzustellen. Die Zeit drängt, denn ohne ihren Anführer Stratos sind die Vogelmenschen den Angriffen Skeletors hilflos ausgeliefert.

Der junge Wachmann Phillip wird auf die Wetterkontrollstation Eternias strafversetzt. Dort verschafft sich ein Eisdämon Zutritt und bringt eine Eiszeit über Eternia. An der Seite von He-Man beweist Phillip, dass er auch verantwortlich und mutig handeln kann.

Ein mächtiges Energiewesen stattet Eternia einen Besuch ab. Als Skeletor mit seiner Armee Schloss Eternia attackiert, greift das Energiewesen als Schiedsrichter ein.

Der weise Drache Grenamyr bittet He-Man um Hilfe, weil immer wieder Drachen spurlos verschwinden. Die Spur führt zu einem fremden Planeten, auf dem die Drachen zu Wettkämpfen gezwungen werden.

Skeletor hat eine fahrbare Insel konstruiert, mit der er die Meere Eternias terrorisiert. He-Man und seine Freunde greifen ein, um dem Piraten das Handwerk zu legen.

Der Hexenmeister Kothos will sich an Evil-Lyn rächen, weil sie ihn einmal in einen Sandwurm verzaubert hat. Er nimmt He-Man gefangen, um ihn Skeletor im Tausch gegen Evil-Lyn anzubieten. Als die Hexe von dem Handel erfährt, versucht sie, He-Man zu befreien.

Evil-Lyn verspricht dem kleinen Squinch, ihn mit Hilfe ihrer Zauberkraft groß und stark zu machen. Im Gegenzug soll er He-Man ein Paket überbringen. Der Winzling erklärt sich einverstanden. Er weiß nicht, dass das Paket ein Zaubergas enthält, das He-Man und Battlecat wehrlos machen soll.

Teela wird von Trollen entführt, die unter der Erde leben. Sie stehlen die Ernte der Menschen. He-Man und seinen Freunden steht ein schwerer Kampf bevor.

Prinz Adam und Teela vergnügen sich im Wald. Teela stürzt in einen Abgrund. Adam muss sich in He-Man verwandeln, um sie zu retten.

Cringer macht sich Vorwürfe: Quasi unter seinen Augen konnte Skeletor Königin Marlena entführen. Deshalb springt die für gewöhnlich feige Schmusekatze über ihren Schatten. Allein mit Orko macht Cringer sich auf, um die Königin zu befreien.

König Rendor, Prinz Adam, Man-at-Arms, Teela und Orko fallen in Skeletors Hände. Doch Königin Marlena erinnert sich an ihre Jugend, als sie ein gute Pilotin war, und geht zum Angriff über.

Prinz Adam, Cringer und Orko brechen auf ins Eisreich Morainia. Dort hat König Boreas einen außerordentlichen Energiekristall entwickelt. Doch auch Skeletor ist an dem Kristall interessiert.

He-Man lernt den Königssohn Glitch kennen, der sich für einen Feigling hält. Als Skeletor Eternia angreift, kann Glitch endlich beweisen, was wirklich in ihm steckt.

Teela unternimmt mit drei Schülern einen Ausflug. Dabei geraten sie in die Gewalt von Skeletor. He-Man und Battlecat müssen zur Hilfe eilen.

Orko schenkt dem jungen Prinz Dal einen Stein und flunkert ihm vor, der Stein habe magische Kräfte. Der bricht daraufhin auf, um mit dem vermeintlich magischen Stein den feindlichen Armeen entgegenzutreten.

He-Man, Battlecat und Teela kommen einem Bauerndorf zu Hilfe, das von Weltraumpiraten bedroht wird. Beim ersten Kampf verliert Adam sein Schwert und kann sich nicht mehr in den Superhelden He-Man verwandeln.

He-Man und Teela müssen den Widgets, einem freundlichen Zwergenvolk, beistehen. Sie werden von Mer-Man angegriffen. Dabei erhalten sie unerwartete Hilfe von dem Fischer Jakob.

He-Man und seine Freunde reisen zu einer Zeremonie, bei der der Sonnenkristall mit neuer solarer Energie aufgeladen werden soll. Unterwegs begegnen ihnen immer wieder ein rätselhafter Witzbold und sein Roboterkumpan. Diese spielen ihnen gefährliche Streiche. Später ist He-Man auf ihre Hilfe angewiesen.

Evil-Lyn bringt einen geheimnisvollen Kasten an sich. Mit diesem will sie die versteinerten Krieger der Geisterstadt Stone City wieder zum Leben erwecken. Dem Anführer der Krieger erklärt Evil-Lyn, He-Man habe den Kasten gestohlen. Durch diese Lüge will sie sich einen Verbündeten schaffen.

Der Archäologie-Assistent Stanlos findet eine uralte Schriftrolle. Aus dieser geht hervor, wo sich das sagenhafte "Zauberbuch der Antike" befindet. Mit Hilfe des Drachenvogels Holly erfährt auch Skeletor davon. Er beschließt, das wertvolle Buch in seinen Besitz zu bringen.

He-Man und Orko entdecken in einem Tempel eine Zeitmaschine und bringen ungewollt einen König aus der Vergangenheit Eternias in die Gegenwart. König Tamusk wähnt sich nun in Feindesland und will König Rendor stürzen.

König Randors Vater Miro wird schon seit langer Zeit vermisst. Da erfährt Randor, dass der alte König von einer bösen Hexenmeisterin gefangen gehalten wird. Bei dem Versuch, ihn zu befreien, gerät auch er in ihre Gewalt. Jetzt kann nur noch He-Man helfen.

Giftiges Wasser lässt He-Man schwer erkranken. Mitten in einer von Skeletor kontrollierten Gegend verliert der Held seine gesamte Kraft. Nun glaubt sein Erzfeind, dass seine große Stunde gekommen sei. Mit all seinen Helfershelfern startet Skeletor eine gnadenlose Jagd auf He-Man.

Skeletor bringt einen Zirkus in seine Gewalt. Er sorgt dafür, dass niemand außer ihm selbst die Darbietungen der Artisten zu sehen bekommt. Damit ist die Bevölkerung von Eternia nicht einverstanden. Wieder einmal erweist sich He-Man als Retter in der Not.

He-Man macht die Bekanntschaft eines blinden Jungen. Mit ihm und Ram Man macht der Held einen Ausflug zur Höhle der singenden Kristalle. Dort werden die beiden Erwachsenen von herabstürzenden Kristallen geblendet und können nichts mehr sehen. He-Man und Ram Man sind nun auf die Hilfe des Jungen angewiesen.

Orko gerät in Skeletors Gewalt. Der will mit Hilfe des kleinen Zauberers das Geheimnis von Schloss Grayskull lösen. Gelänge ihm dies, hätte er die Macht, Eternia zu unterwerfen. He-Man greift ein.

Evil-Lyn ist böse wie in alten Tagen: Sie nimmt Man-at-Arms, Teela und Orko gefangen und verkleinert sie mittels eines Reduktionsstrahlers. Selbst He-Man, der seinen Freunden zur Hilfe eilt, ist machtlos gegenüber den satanischen Spielchen Evil-Lyns.

Orko pflückt die legendäre bittere Rose und löst fast eine Katastrophe aus. Der Rosenberg droht einzustürzen. He-Man muss eingreifen.

Auf Eternia wird ein neuer Coridit-Reaktor in Betrieb genommen. Dieser soll die Bevölkerung mit Energie versorgen. Keiner ahnt, dass sich in der Brennkammer ein Stück instabiles Coridit befindet. Es könnte eine Explosion des gesamten Reaktors verursachen.

Skeletor versetzt He-Man mittels einer Strahlenwaffe in eine andere Dimension. Dies nutzt der Schurke, um inzwischen Schloss Grayskull einzunehmen. Dort aber hat Teela vorübergehend den Platz der Sorceress eingenommen. Sie stellt sich Skeletor mutig in den Weg.

Orko bekommt Besuch von seinem alten Freund Squonge. Weil der eine sehr lebhafte Phantasie hat, schenkt Orko ihm keinen Glauben. Auch Squonges Behauptung, dass er das Raumschiff eines berüchtigten Verbrechers gesehen habe, verwirft Orko. Das ist ein Fehler, wie sich schon bald herausstellt.

He-Man glaubt, am Tod eines Bewohners von Eternia schuld zu sein. Daher verwandelt er sich zurück in Adam und wirft He-Mans Schwert in den "bodenlosen Abgrund". So setzt er seiner Existenz als Superheld für immer ein Ende. Er ahnt nicht, dass hinter allem Übel Skeletor steckt.

Mit Hilfe eines Zauberspiegels erzeugt Skeletor einen bösen Doppelgänger von He-Mans Freund Kol Darr. Dieser soll versuchen, die Macht von Grayskull an sich zu reißen. Tatsächlich lässt He-Man den vermeintlichen Freund nichtsahnend ins Schloss hinein.

Der finstere Graf Marzo hat eine Blume gezüchtet, die wie eine Droge wirkt. Mit dieser macht er den Jugendlichen Jonno zu einem willigen Befehlsempfänger. Marzo plant, eine ganze Armee von drogenabhängigen Jugendlichen aufzustellen. Die soll ihm zur Herrschaft über Eternia verhelfen.

Adam und Man-at Arms machen die Bekanntschaft eines Roboters, dessen Raumschiff über Eternia abgestürzt ist. Der böse Modulok erfährt aber von der dessen Existenz und entführt ihn. Er programmiert den Roboter für seine eigenen Zwecke um. He-Man und Man-at-Arms versuchen den Freund zu befreien.

He-Man, Man-at-Arms und Orko halten sich in der Drachenstadt Darksmoke auf. Dort bricht der Drache Morningstar einen Krieg mit den Menschen vom Zaun. Nur der weise, alte Drache Granamyr könnte den Frieden wiederherstellen. Leider hat Morningstar das magische Feuer gelöscht, aus dem Granamyr seine Kraft schöpft.

Adam, Teela und Orko erfahren von einer Prinzessin, dass ein böser Zauberer die Zeit angehalten hat. Dieser will ihren Vater, den Kaiser von Simbar, entmachten und selbst die Herrschaft übernehmen. He-Man und seine Freunde wollen der Prinzessin helfen und machen sich auf den Weg zum Berg der Zeit.

Man-at-Arms hat eine Maschine erfunden, mit der man Objekte vervielfältigen kann. Skeletor bekommt Wind von der Sache und bringt die Erfindung in seine Gewalt. Mit dem Duplikator stellt der Schurke eine Armee von Doppelgängern von sich selbst her. So möchte er auf Eternia die Macht übernehmen.

Skeletor gelingt es, Teela und Orko gefangen zunehmen. Dann befiehlt er dem Monster von Moragor, die zwei auf seinem Schloss einzukerkern. Zur Überraschung der Gefangenen werden sie von dem Monster sehr zuvorkommend behandelt. Schließlich stellt sich heraus, dass das Monster selbst ein Opfer Skeletors ist.

Beastman und Trap Jaw entführen Orko und sperren ihn in eine Bernsteinfestung. Dank eines magischen Kristallamuletts ist diese uneinnehmbar. Selbst He-Man gelingt es nicht, seinen Freund zu befreien. So macht er sich auf die Suche nach dem eigentlichen Besitzer des magischen Kristalls.

Auf Eternia landet ein irdisches Raumschiff mit einer Spezialrakete an Bord. Damit sollen die beiden Astronauten Mark und Andrea einen Meteor zerstören, der auf die Erde zurast. Skeletor erfährt von der Existenz dieser Superwaffe und bringt sie in seinen Besitz.

König Randor schickt Adam, Teela und Orko in ein kleines Dorf, in dem ein böses Monster sein Unwesen treiben soll. Am Zielort stellen sie fest, dass das Monster gar nicht so böse ist. Trotzdem machen sich die Freunde auf die Jagd.

Skeletor will König Randor das heilige Zepter der Macht stehlen, um Herrscher über Eternia zu werden. Da er befürchtet, dass Orko seinen Plan durchkreuzt, raubt er ihm seine Zauberkräfte. He-Man will seinem Freund helfen und macht sich mit ihm auf den Weg zu einem unterirdischen Wasserfall.

Der machtgierige Graf Marzo entführt Mekaneks Sohn Philipp. Marzo will Mekanek zwingen, ihm das Königspaar auszuliefern. Der weigert sich beharrlich. Aber Marzo hat noch andere Mittel, um sein Ziel zu erreichen.

Um seiner Freundin Karil zu imponieren, behauptet Farin, er sei der Mann, der sich in He-Man verwandeln kann. Das ruft allerdings den verbrecherischen Wissenschaftler Nycroft auf den Plan. Farin gerät in so große Schwierigkeiten, dass der echte He-Man eingreifen muss.

Einem Komplizen von Skeletor gelingt es, mit Hilfe von magischem Spielzeug Man-at-Arms zu entführen. He-Man macht sich auf die Suche nach seinem gekidnappten Freund. Die Spur führt ihn ins "Tal des Echos", wo er selbst in große Gefahr gerät.

König Angast vom Reich des Bösen entführt den Zauberer Landros. Dessen Tochter Arvela soll ihm das Sternenkind bringen. Angast möchte es nur einmal kurz sehen. In ihrer Verzweiflung raubt Arvela das Sternenkind. Jetzt zeigt der König, dass er nicht umsonst das Reich des Bösen regiert.

Skeletor hat Zagraz, den Hüter der Kometen, in seine Gewalt gebracht. Mit Hilfe der Kometen möchte der Schurke Schloss Grayskull zerstören. Man-at-Arms bemerkt in letzter Minute, dass die Kometen außer Kontrolle geraten sind und bittet Adam alias He-Man um Hilfe.

Auf der Insel Avathar entdecken Adam, Mossman und der Archäologe Melaktat einen uralten magischen Spiegel. Dieser enthält das gesamte Wissen einer längst untergegangenen Kultur. Das Trio will das wertvolle Zeugnis der Vergangenheit zum Festland bringen, gerät aber unterwegs in einen heftigen Sturm.

Die Bewohner des Planeten Bendari beobachten seit geraumer Zeit Eternia. Dabei bemerken sie die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Gut und Böse. Die Fremden wollen nun ein für allemal klären, welche Macht die stärkere ist. Ein Spiel soll Klarheit bringen.

Skeletor verfügt über ein Gerät, mit dem er friedliche Tiere in reißende Bestien verwandeln kann. Damit will der üble Bösewicht die Geburtstagsfeier von König Randor stören. Skeletor setzt einige Wildkatzen in des Königs Palast. Aber He-Man lenkt die Aufmerksamkeit der wilden Bestien auf sich.

Im Reich der Reptons herrscht bittere Kälte, seitdem die Wärme spendende "ewige Flamme" erloschen ist. Kobra Khan bittet seinen Gegner He-Man um Hilfe. Der Held erklärt sich bereit, Kobra Khan in sein unterirdisches Reich zu begleiten. Dort aber gerät er in einen heimtückischen Hinterhalt.