Le prince Adam et Melaktha entreprennent une expédition archéologique au temple des chats, autrefois occupé par une race apparemment disparue. Ils y trouvent une statue antique, appelée le Grymalkin. Mais contre toute attente, le peuple des chats existe toujours et vit profondément à l'intérieur...

Orko libère par mégarde une créature constituée d’énergie pure. Musclor va devoir arrêter ce démon, mais également Skeletor qui espère utiliser ce monstre pour son propre compte.

Fisto, un des plus puissants héros du bien, raconte son histoire et comment il fut autrefois au service de Skeletor et en charge de la forêt. Il raconte ainsi comment il est devenu un des plus fervents alliés de Musclor aujourd'hui.

Venu d'un lointain pays, et en visite au palais royal, Lord Todd tombe sous le charme d'Eternia. Pour remercier la famille royale de son hospitalité, il offre à Teela de venir avec lui. La jeune fille accepte, mais la Sorcière prévient le maître d'armes qu'un terrible danger est arrivé d'une autre dimension...

Fisto raconte à un jeune garçon comment il était autrefois un méchant, terrorisant la forêt.

Lors de la préparation de l'anniversaire de mariage du Roi et de la Reine, Orko tente d'aider ses amis mais il s'y prend mal, se persuade qu'il est inutile et décide de s'enfuir du palais avec Cringer. Musclor, Teela et le maître des armes commencent alors à le chercher pour le convaincre qu'ils l'aiment tel qu'il est.

Orko cherche partout dans le palais royal un livre qu'il a acheté pour l'anniversaire de prince Adam. Il s'avère bientôt que non seulement ce livre est manquant, mais que c'est le cas de tous les livres du royaume ! Les livres ont été volés par un méchant appelé Batros, qui les a cachés dans le Temple du Soleil. Alors que les héros partent les récupérer, Skeletor envoie le Monstre pour recruter Batros dans son armée.

Le maître d'armes manque de tuer le roi et la reine avec une de ses inventions. Pensant que son âge est en cause et qu'il pourrait devenir un danger pour les héros du bien, il désire prendre du recul. Skeletor compte tirer parti de la situation.

Au cours d'une expédition au temple des chats, le prince Adam ramène une statue au palais royal. Il ignore que cette statue contient un démon et que le Peuple des chats existe toujours !! Ce dernier envoie un des siens pour récupérer la statue... Mais Skeletor compte bien s'en emparer et envoie Tarantulos sur place.

Lézor arrive au Palais Royal, grièvement blessé, et demande de l'aide. Skeletor a essayé d'invoquer Sh'Gora, une créature redoutée d'une autre dimension, pour qu'elle se retourne contre lui et l'emprisonne avec Démonia et Dentos. À contrecœur, Musclor et ses alliés doivent sauver Skeletor et unir leurs forces pour empêcher Sh'Gora de prendre le contrôle d'Eternia et des pouvoirs de château d'ombres...

Un gardien inexpérimenté appelé Philip ne remarque pas que Lézor se faufile dans le palais dans le but de voler le "Ice Raider" du roi Randor. Musclor arrête Lézor juste à temps tandis que le roi réaffecte Philip à la station météorologique d'Eternian. Skeletor, déterminé à se procurer le "Ice Raider", consulte son agent dans le Nord, Glaçor, et lui ordonne de prendre le contrôle de la station météorologique. Glaçor n'a aucun mal à prendre le dessus et des catastrophes se produisent un peu partout dans Eternia.

Stella vient à Eternia pour obtenir l'aide d'Orko, expliquant qu'un ambitieux sorcier Trollan appelé Snoob a vaincu l'oncle Montork et a pris ses fonctions de chef de l'Académie de Magie. Puisque Montork prétend avoir ressenti une faiblesse inexplicable en combattant Snoob, ils soupçonnent que le combat était truqué. Orko et Stella vont à Trolla, suivis par Musclor et le tigre de combat, et il s'avère rapidement que Snoob est contrôlé par Lézor, qui essaie d'apprendre la magie pour impressionner Skeletor. Il appartient à Musclor d'arrêter son stratagème, avec l'aide de ses amis Trollan !

Une attaque sur Avion par Skeletor provoque de sérieux dégâts lorsque le bouclier défensif du royaume est saboté. Une citoyenne du nom de Hawk a révélé le crime à Stratos, en échange de quoi elle est autorisé à partir d'Avion. Une fois bannie, Hawk aide Skeletor à voler l'œuf d'Avion, ce qui donne au peuple des Oiseaux le pouvoir de de voler... Mais au lieu de lui donner des richesses comme il l'avait promis, Skeletor l'emprisonne dans la zone démoniaque, la maison de Lézor ! Stratos fait équipe avec Musclor, et ils sont confrontés à trois tâches : récupérer l'œuf, libérer Hawk et prouver l'innocence de Stratos !

Musclor est convoqué à Darksmoke par Granamyr, qui lui dit que les dragons ont mystérieusement disparu de la montage aux dragons. Il souhaite que Musclor enquête. Musclor fait appel à ses espions les plus fiables, Mékanek et Bourdon, pour enquêter sur le mystère. Ces derniers repèrent Kobra Khan et Tarentulos en train d'utiliser une étrange machine pour transporter les dragons dans une autre dimension...

Lorsque le Monstre s'écrase dans le Palais Eternia dans l'une des navettes de Skeletor, prince Adam, Teela, maître des armes, Maskor et Bélios découvrent qu'il avait pour destination la Lune Noire d'Eternia. Curieux de savoir pourquoi Skeletor voulait l'y envoyer, ils emprisonnent le Monstre et utilisent son vaisseau pour s'y rendre. Atteignant la Lune Brillante d'Eternia, ils découvrent que les deux lunes d'Eternia sont en guerre l'une contre l'autre après qu'un habitant de la Lune Noire a rapporté avoir vu les gens de la Lune Brillante causer une destruction sévère sur la Lune Noire...

Le maître des armes a réussi à entrer en contact avec un étranger paisible appelé Om, planant au-dessus d'Eternia. Lorsque Om est accueilli par les habitants d'Eternos, Skeletor envahit la ville avec le général Tataran et l'armée gobeline. Une bataille féroce s'ensuit, et Om est troublé par la façon dont les deux parties se battent les unes contre les autres, car sa race ne connaît aucune violence...

Teela et Orko viennent juste d'achever de féliciter les fermiers d'Eternia pour les récoltes exceptionnelles quand de fortes secousses secouent soudainement le sol et que des cultures entières disparaissent. Teela est aspirée sous terre pendant le séisme et elle se retrouve dans les tunnels d'une communauté clandestine appelée les Belats...

Le prince Adam trouve que son travail en tant que Musclor le fatigue, et Teela est exaspérée de voir son prince si paresseux, alors qu'elle en ignore les vraies raisons. Après une sévère dispute entre eux, Teela décide de se faire pardonner en faisant en sorte qu'Adam s'entraîne d'une manière amusante. Elle décide de lui proposer un parcours du combattant, court loin devant lui, dangereusement et finalement se heurte la tête. Elle glisse au bord des abysses du château d'ombres et tombe dedans...

Skeletor conçoit un plan astucieux pour capturer la reine Marlena et mener Musclor à son oiseau robot Screeech. Il envoie Lézor, Merman, Etor et Kobra Khan pour l'exécuter. Kobra Khan kidnappe Marlena après avoir maîtrisé la famille royale avec son gaz soporifique, puis Merman et lui l'emmènent à travers la forêt hantée jusqu'à la montage du serpent...

Skeletor capture le roi Randor, le prince Adam, Teela, l'homme à bras et Orko, dans l'intention d'attaquer le palais et de prendre le contrôle de la ville d'Eternos. Dans la mesure où Adam est incapable de devenir Musclor pendant qu'il est dans les griffes de Skeletor, une seule personne est capable de les sauver... la reine Marlena...

Le roi Randor envoie Adam, Cringer et Orko dans le royaume des glaces de Morainia pour récupérer le puissant cristal d'énergie de son ami le roi Moraius. Cependant, Skeletor veut également récupérer le cristal et les suit, capturant le roi Moraius et exigeant que ses sujets lui donnent le cristal en échange de leur roi...

Le prince Glitch de la planète Celasia tente de rejoindre l'équipe de Skeletor à la montagne du serpent, mais il est si faible et si pitoyable qu'il est violemment renvoyé. La famille royale l'emmène alors au palais pour s'occuper de lui, mais il demeure complètement bouleversé depuis son épreuve à la montage du serpent...

Le maître des armes a besoin d'un échantillon de quartz arc-en-ciel pour réparer un émetteur radio. Mais le seul endroit où ils peuvent trouver ce type de quartz est une caverne à la montage du serpent ! prince Adam et Cringer n'ont pas d'autre choix que de s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour trouver le quartz...

Quand Orko découvre que le prince Dal, le cousin d'Adam, doute de la magie Eternos, il lui montre un joli cristal en lui disant qu'il s'appelle "le cristal d'étoiles" et qu'il protège tous ceux qui le possèdent. Le prince Dal croit au mensonge et le vole un peu plus tard pour l'amener à son père, qui se bat contre les Torks, en pensant que cela le rendra invincible.

Un petit village fermier est envahi par les pirates de l'espace. Quand prince Adam, Teela, Orko et Cringer se rendent au village pour enquêter, les pirates de l'espace volent l'épée d'Adam, le laissant dans l'incapacité de se transformer en Musclor...

Merman attaque un ermite marin appelé Jacob avec quelques monstres mécaniques, mais son attaque échoue et Musclor, Teela et les Widgets parviennent à sauver Jacob. Merman pense qu'il pourrait utiliser la cordite des Widgets pour renforcer ses démons mécaniques et retenter une attaque, alors il met en place un plan pour voler la cordite...

Squinch le Widget se rend à la montage au serpent, espérant que Skeletor puisse l'aider à devenir plus grand et plus fort. Démonia lui donne un cadeau pour Musclor, et lui dit qu'elle le rendra grand s'il lui livre. Mais évidemment, il s'agit d'une boîte piégée contenant une brume soporifique qui endort Musclor et son tigre de combat, permettant ainsi à Skeletor de les capturer !

La pierre de soleil, qui est conservée dans le Temple du Soleil, est à court de pouvoir et doit être rechargée, à l'occasion de la cérémonie du soleil, qui a lieu une fois par siècle. Les gardiens de la pierre invitent Musclor et ses compagnons à la cérémonie, mais ils ont des ennuis en chemin...

Prince Adam, le maître des armes et Orko sont à la recherche de la légendaire ville des statues de pierre mais ils sont suivis à leur insu par Démonia, Tarentulos et Kobra Khan, qui veulent récupérer les trésors de cette ville...

Musclor et son équipe courent pour récupérer le livre des sorts, un livre caché et perdu depuis bien longtemps. Skeletor apprend son existence et cherche à le récupérer...

En enquêtant sur un temple antique avec le prince Adam, Orko ramène accidentellement le roi barbare Tamask depuis le passé. Lorsqu'il rencontre ce "roi" au Palais Royal, Tamask est confus par la façon dont il croit que le roi Randor a changé. En colère, il tente de se battre pour récupérer le royaume qu'il pense lui avoir volé. Musclor doit aider Tamask à y voir clair, et le convaincre de trouver une solution pacifique.

Le maître des armes trébuche sur un bijou royal qui pourrait appartenir au roi Miro, le père du roi Randor depuis longtemps perdu. Avec l'aide de Musclor et du maître des armes, Randor voyage vers les marais de l'Enchantement à la recherche de son père.

Le prince Adam et Cringer s'écrasent dans les marais brumeux quand leur vaisseau est attaqué par l'équipe de Skeletor. Adam se transforme en Musclor et parvient à les empêcher de se faire battre, mais il se sent faible, empoisonné par l'eau des marais...

Un cirque arrive au royaume, pour la plus grande joie d'Orko qui veut devenir un artiste. Skeletor, très en colère en apprenant que le cirque ne viendrait pas et ne se produirait pour lui à la montagne du serpent, envoie Démonia et le Monstre pour faire assez de dégâts afin que le spectacle ne commence jamais...

Musclor rencontre un garçon aveugle appelé Lous, que ses amis considèrent impuissant, juste parce qu'il est aveugle. Pour lui donner une chance de faire ses preuves, Musclor propose de prendre Lous sous son aile dans une aventure dans les grottes du Cristal Chantant...

Alors que le prince Adam et Teela tentent de réparer un engin dans le désert, Orko tombe sur le sorcier Kothos, qui a été transformé en limace de sable par Démonia dans l'épisode précédent "La sorcière et le guerrier". Orko lui fait retrouver sa vraie forme mais il s'est trompé dans la métamorphose...

La race préhistorique dite "le peuple des abeilles" est menacée par les Tychons qui menacent de voler l'approvisionnement alimentaire de toute la ruche. Et quand Skeletor s'en mêle, rien ne va plus...

Orko s'enfuit, pensant que ses amis ne l'aiment pas vraiment. La sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui le charme pour révéler l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour pénétrer dans le château des ombres, et la sorcière doit défendre le château pendant que Musclor tente de libérer Orko.

Pendant que nos héros visitent la planète Phantos, Démonia kidnappe Teela, le maître des armes et Orko, et les emmène à la montagne du serpent, où elle diminue leur taille en utilisant un rayon réducteur. Musclor part pour les sauver mais sa force ne lui sera d'aucune aide aujourd'hui...

Orko veut impressionner Stella avec un cadeau d'anniversaire spécial. Il décide d'aller à la montagne aux roses à la recherche d'une rose légendaire formée par les larmes d'une déesse en deuil. Au moment où il cueille la rose, il provoque une avalanche qui détruit quasiment tout le village du Kex situé en dessous et attire également l'attention de Skeletor. Celui-ci envoie le Monstre et Dentos pour voler la rose légendaire...

La famille royale organise une fête avec les Widgets, célébrant ainsi l'achèvement de la nouvelle machine du maître des armes, le réacteur Cordite, capable de produire de l'électricité pour tous les éterniens. Smudge, un widget qui a été chargé de surveiller le réacteur, se laisse distraire pendant la cérémonie par un showman appelé Melbrag. Melbrag s'enfuit avec l'échantillon avec l'intention de le vendre à Skeletor...

Skeletor utilise un dispositif de téléportation pour envoyer la sorcière, sous la forme de Zoar, sur une autre planète. Alors que Musclor et le tigre de combat arrivent sur cette planète pour sauver la sorcière, Teela est chargée de garder le château des ombres à la place de la sorcière...

Un vieil ami rend visite à Orko. Il s'agit de Squunge, de l'Académie de Magie sur Trolla. Squunge a le don de mentir en racontant de grandes histoires et commence rapidement à embarrasser Orko et ses amis avec cette sale manie. Peu après, Orko est capturé par un criminel intergalactique appelé le Maître des Esclaves. Squunge sera-t-il capable de convaincre les autres qu'il ne ment pas cette fois-ci ?

Skeletor trompe Musclor en lui faisant croire qu'il a accidentellement tué un homme. Se sentant coupable et estimant qu'il n'est plus digne des pouvoirs du château des ombres, Musclor décide de redevenir définitivement Adam et lâche ainsi son épée dans l'abîme du château. Skeletor ouvre alors un portail vers le monde gobelin, permettant à l'armée du général Tataran d'entrer dans Eternia, avec peut-être assez de puissance et de force pour conquérir la planète. Eternia pourra-t-elle survivre sans son plus grand héros ? Adam réalisera-t-il qu'il a été trompé avant qu'il ne soit trop tard ?

Une tempête féroce, faisant rage autour de la montagne du serpent, ouvre un passage secret sous l'ancienne forteresse. Skeletor, Démonia et le Monstre s'y engouffrent et trouvent un vieux miroir mystique appelé le miroir de Moruvad, qui a le pouvoir de créer un double contraire de n'importe qui. Skeletor décide de capturer quelqu'un proche de Musclor et d'utiliser le miroir pour en faire un double maléfique qui volera les secrets du château des ombres.

Tchad (de l'épisode "Épée à double tranchant") arrive à Eternos avec son frère aîné, Johno, qui s'apprête à recevoir une distinction honorifique. Cependant, Johno est un drogué obsessionnel et il paye le comte Marzo pour se procurer une plante dangereuse qui provient de Trolla appelée "Le cauchemar noir". La drogue conduit Johno à tenter une pirouette osée pendant la cérémonie. Après avoir été humilié, le roi Randor est poussé à retirer son prix...

Musclor et le maître des armes découvrent un vaisseau spatial écrasé piloté par un robot et le ramènent au palais. Le maître des armes parvient à réparer le robot qui leur dit qu'il s'appelle Roboto et qu'il est un explorateur spatial de la planète Robotica. Il exprime son intérêt à explorer Eternia, mais pendant la nuit, il est capturé par Modulok, l'ennemi juré du le maître des armes ! Celui-ci le reprogramme pour faire un sale travail...

Un dragon maléfique appelé Morning Star espère faire reprendre la guerre séculaire entre les dragons et les humains sur Eternia. Il éteint le feu du dragon qui alimente le royaume de Granamyr, et accuse les humains. La guerre est déclarée entre les humains et les dragons, et Musclor est envoyé en mission pour récupérer le feu du dragon et mettre fin à la guerre.

Pendant que Cringer dort, le prince Adam, Teela et Orko profitent d'une pause lorsqu'ils s'aperçoivent que l'écoulement du temps a été perturbé. Après que Musclor ait sauvé une jeune fille d'une créature souterraine géante troublée par l'arrêt du temps, la fille s'avère être la princesse Kaffay, fille de l'empereur de Sinba. Elle explique que le sorcier maléfique Hexon a capturé son père et le gardien du temps, et qu'il a utilisé ses pouvoirs pour empêcher le temps de s'écouler normalement...

Le maître des armes teste une nouvelle machine de duplication, qui peut faire une réplique de n'importe quel objet solide. Cependant, la machine n'est pas encore parfaite et ses répliques sont donc deux fois plus petites que les objets originaux. Mais Skeletor vole la machine, et il l'utilise pour créer toute une armée de Skeletors miniatures pour obéir à ses ordres...

Skeletor capture Teela et Orko, et les envoie pour être emprisonnés dans le sombre et lugubre royaume de Morragor, dirigé par un monstre esclave de Skeletor. Mais celui-ci, malgré son apparence horrible, apparaît comme noble et amical, et traite ses captifs avec la plus grande dignité. Alors que Musclor se déplace pour sauver ses amis, Teela perçoit la vraie personnalité du monstre et l'encourage à se libérer de l'emprise de Skeletor.

Le monstre et Dentos volent le cristal ambre de Milaka et l'utilisent pour capturer Orko et le tenir en otage. Alors que Musclor et le maître des armes cherchent un moyen de sauver Orko sans payer de rançon, ce dernier, bien que prisonneier, utilise sa magie au point que le Monstre et Dentos souhaiteraient ne jamais l'avoir capturé...

Deux astronautes, Mark Blaze et Andrea Steele, ont pour mission de sauver la Terre d'un météore qui est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Mais ils sont aspirés pendant leur mission par un portail, celui là même qui a également aspiré par le passé une astronaute désormais disparue appelée Marlena Glenn. Ils la retrouvent sur Eternia et s'aperçoivent qu'elle dirige à présent la planète...

Et les choses deviennent plus compliquées encore lorsque Skeletor capture Mark Blaze et vole le missile du vaisseau avec l'intention de l'utiliser pour faire exploser le château des ombres ! Musclor pourra-t-il arrêter le plan de Skeletor ? Pourra-t-il aider Blaze et Steele à retourner sur la Terre pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard ?

Les habitants du petit village de Ruckstown vivent dans la peur permanente d'un monstre qu'ils appellent "Le Tingler" et qui vivrait sur le mont Fear au dessus du village. Dans l'espoir de le traquer et de l'attraper, ils appellent le prince Adam et Teela à la rescousse. Orko et Cringer les accompagnent, mais bientôt ils se retrouvent capturés par le Tingler lui-même et emmenés chez lui ... Pourtant, une fois qu'ils ont appris à le connaître, ils trouvent qu'il n'est pas aussi mauvais que les gens du pays le pensent...

Skeletor et Démonia envoient un Kobra Khan déguisé à au palace d'Eternia pour perturber la célébration du jour d'Eternia. De peur que le déguisement de Khan soit découvert, Démonia utilise sa magie pour neutraliser celle d'Orko. Musclor et Orko entreprennent alors de récupérer la magie manquante d'Orko, mais la seule façon de le faire est de trouver les chutes magiques... Pourront-ils les atteindre à temps ?

Mékanek explique que le maître des armes lui a donné son cou bionique après que le sien ait été gravement blessé pendant une tempête lors de laquelle il a également perdu la trace de son fils, Philip. Depuis, il a promis ses services au roi Randor et à la garde royale dans l'espoir de le retrouver un jour...

Un garçon appelé Tharen est jaloux du fait que sa petite amie Careel admire Musclor. Il décide alors de la tromper en lui faisant croire que sa véritable identité est celle de Musclor dans l'espoir qu'elle l'aimera plus.

Un méchant du nom de "maître des jouets" offre ses services à Skeletor, en disant qu'il crée des jouets qui semblent inoffensifs au début, mais qui sont capables de grandir jusqu'à devenir géants et d'obéir à tous ses ordres. Avec l'aide du maître des jouets, Skeletor conçoit un complot visant à capturer Musclor...

Un roi maléfique de la dimension du mal a kidnappé un bon sorcier. Afin qu'il retrouve sa liberté, sa fille conclut un accord consistant à ce qu'elle enlève l'enfant étoile pour que le roi maléfique puisse en disposer éternellement. Mais elle découvre rapidement qu'elle s'est faite piéger quand le roi maléfique ne respecte pas sa part de marché...

Se souvenant de l'échec de sa dernière tentative de contrôle de comètes, Skeletor décide qu'il ne peut les contrôler que s'il contrôle Zagraz, leur gardien. Il envoie Two Bad le capturer, et une fois à sa merci, il décide d'utiliser les comètes pour attaquer le palais royal et le château des ombres.

Le prince Adam, Melaktha et Moussor embarquent pour une expédition archéologique sur le continent perdu d'Avathar. En explorant les ruines antiques de l'île, ils mettent la main sur son miroir légendaire, miroir qui détient les plus grandes connaissances du monde. Ils le chargent alors sur le bateau et commencent leur voyage de retour...

Une race extraterrestre appelée Vendari, qui ne connaît pas le mal, rend visite à Eternia, souhaitant voir la différence entre le bien et le mal par eux-mêmes, et quel est côté le plus fort. Ils choisissent Fisto du côté du bien et Spikor du côté du mal, pour s'affronter dans une série de jeux. Cependant, les chances de victoire de Fisto sont menacées par Skeletor et son équipage qui refusent de jouer équitablement et font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la victoire de Spikor.

C'est la fête au palais et tout le monde est invité, sauf, bien sûr, Skeletor et ses amis. Ceux-ci vont dans la forêt et capturent des animaux pour qu'ils perturbent la fête. Musclor doit alors intervenir pour sauver la journée.

Kobra Khan rend visite aux guerriers héroïques, offrant une trêve en échange de leur aide. Il leur dit que son peuple, les Reptons (un clan de serpents auquel il appartenait avant de rejoindre les forces de Skeletor) a besoin d'aide car quelqu'un a éteint la fournaise qui chauffe son royaume souterrain ce qui plonge tout le royaume dans une froideur extrême.

Khan veut qu'ils trouvent le coupable et réchauffent le four. Le maître d'armes, le tigre de combat et Orko se rendent alors au royaume des Reptons avec Khan, mais il s'avère bientôt qu'on ne peut pas lui faire confiance...