The Sorceress realizes her old enemy Morgoth is attempting to return to Eternia. She decides to make a stand and tells He-Man how her first battle against Morgoth caused her to take up the mantle of Sorceress of Grayskull.

Stella vient à Eternia pour obtenir l'aide d'Orko, expliquant qu'un ambitieux sorcier Trollan appelé Snoob a vaincu l'oncle Montork et a pris ses fonctions de chef de l'Académie de Magie. Puisque Montork prétend avoir ressenti une faiblesse inexplicable en combattant Snoob, ils soupçonnent que le combat était truqué. Orko et Stella vont à Trolla, suivis par Musclor et le tigre de combat, et il s'avère rapidement que Snoob est contrôlé par Lézor, qui essaie d'apprendre la magie pour impressionner Skeletor. Il appartient à Musclor d'arrêter son stratagème, avec l'aide de ses amis Trollan !

Der Zauberer Morgod ist aus der Verbannung in eine andere Dimension zurückgekehrt. Seite an Seite muss He-Man mit Sorceress gegen die Bedrohung antreten. Dabei erfährt er von seiner Kampfgefährtin, wie sie zur mächtigen Sorceress wurde.

In questo episodio torna in scena Granamyr, il più saggio ed anziano dei Draghi di Eternia, che convoca He-Man per affidargli un'altra missione speciale: scoprire chi sta provocando la sparizione di numerosi draghi dalla Montagna del Drago. He-Man chiama in suo aiuto Mekanek e Buzz-Off, i quali scoprono che dietro le misteriose sparizioni ci sono Webstor e Cobra-Khan, un nuovo misterioso seguace di Skeletor, che stanno teletrasportando i draghi su un altro mondo, Mero, dove vengono utilizzati dai giocatori per combattere per il loro divertimento. Cobra Khan spera di ricevere in cambio i segreti per ottenere il potere ad Eternia...

He-Man e sua mãe acessam momentos do passado usando um projetor de memórias criado por Mentor. Eles lembram o dia em que ela chegou a Etérnia. He-Man está adorando o descanso, mas é hora de treinar.

Por fin, se revela el origen de la Hechicera, mientras un poderoso mago del pasado de Eternia amenaza con regresar.