Skeletor a réussi à trouver le légendaire "Diamant qui fait disparaître", un bijou mystique qui fait disparaître n'importe quoi dans une autre dimension. Appelant ses guerriers de l'univers, Skeletor projette d'utiliser la gemme magique pour se débarrasser de Musclor une fois pour toutes. Ses premières victimes sont le roi Randor, la reine Marlena, le maître d'armes, ainsi que la sorcière de Grayskull, et il appartient à Musclor de détruire le bijou, libérant ses amis de la dimension lointaine dans laquelle ils sont piégés...

La Reine Marléna se remémore son arrivée sur Eternia grâce à la nouvelle invention du Maître D’Armes. Tila va utiliser cet appareil pour percer le secret de ses origines. Afin d’en savoir plus sur sa naissance et découvrir l'identité de sa mère, elle part en quête de l'Oracle légendaire, mais Océanor va lui tendre un piège.

La dernière invention de Skeletor, le Collector, est capable de donner vie aux statues de pierre et de transformer les gens en pierre. Avec le Monstre, il attaque le palais royal avec le nouveau dispositif, donnant vie aux statues de la cour et statufiant le maître d'armes.

Skeletor et le Monstre volent les œufs d'un dragon et les transportent dans la cour du palais royal. Avec leur stimulateur de croissance spécial, les dragons éclosent et grandissent bientôt. Ils attaquent le palais et pendant que les guerriers héroïques essayent de faire face aux dragons toujours plus puissants, Skeletor et ses acolytes s'emparent du château d'ombres...

Skeletor et Démonia se faufilent dans le temple du peuple du feu et volent la gemme des sortilèges, avec laquelle ils déclenchent une terrible tempête. Tandis que Musclor, avec Bélios, Stratos et le Tigre de combat, part pour essayer de récupérer la gemme, Démonia se déguise magiquement comme une vieille dame, et convainc les paysans d'Eternia que la tempête est le résultat de la colère des Aînés.

Skeletor entre en possession de la roue du temps et voyage dans le passé d'Eternia afin de compromettre l'existence du château des ombres en construisant une forteresse à la place. Musclor et les héros du bien le rejoignent afin de le stopper mais ils doivent d'abord faire comprendre aux anciens habitants d'Eternia qu'il vient en ami. Skeletor finit par capturer Zilora,la nouvelle alliée de Musclor, qu'il emmène sur l’Île des Dragosaurs où maints dangers attendent nos amis, alors qu'ils doivent aussi empêcher la construction de la forteresse !

La belle, mais extrêmement snob, damoiselle Edwina, arrive au palais royal. Orko tombe sous le charme, et décide d'offrir en cadeau le médaillon magique qu'il a perdu à son arrivée sur Eternia. Pour se faire il retourne dans le marécage de Tar où il surprend les génies du mal. Ces derniers ressuscitent des monstres préhistoriques afin d'attaquer le palais. Pendant que les héros du bien tentent de neutraliser les énormes reptiles, Skeletor et Démonia trônent à la place du roi Randor et de la reine Marlena...

Lors d'une visite diplomatique à Tahryn, nos héros sont surpris par un tremblement de terre qui secoue toute la cité. C'est à ce moment qu'ils rencontrent Célice, une magnifique jeune femme qui peut endormir le terrible Yog grâce à son chant. Quand Skeletor découvre les pouvoirs la cantatrice, il l'a capture afin de l'utiliser pour conquérir le château des Ombres. Tandis qu'il est sur le point de réussir, Musclor est occupé à traquer Yog et Tila tente de secourir Duncan d'un autre terrible monstre...

Grâce à la gentillesse de la reine Elmora, Adam et Duncan reviennent sur Eternia avec du Photanium, la matière le plus résistante de Phantos. Tout le monde est surpris lorsque le précieux et résistant métal se révèle faux. C'est alors que les héros du bien, guidé par Zoar, se rendent aux château des ombres pour en savoir plus. La Sorcière leur indique que la reine Elmora est maintenant au service de Skeletor, à leur grande mauvaise surprise. Ce que ne réalise pas encore Musclor et ses amis c'est la reine Elmora a été transformé par Skeletor en une horrible lilith !

La célébration au royaume d'Avion est interrompue par une attaque des Torgs. Stratos et le sceptre d'Avion est fait prisonnier. Skeletor utilise la magie de de l'artefact d'Avion pour libérer Molkrom de sa prison magique. Se débarrassant des héros, Skeletor chevauche Molkrom en direction du château des ombres. Musclor et les héros du bien, en plus de stopper Skeletor, doivent retrouver le sceptre d'Avion avant que celui-ci n'explose et détruise la moitié d'Eternia !

Alors que le maître d'armes teste une nouvelle arme, le lasso laser, Musclor est convoqué au château des ombres par la sorcière. Celle-ci lui apprend que Skeletor a envoyé deux de ses hommes à la Forteresse de la région de Stardica pour se doter d'une armée invincible. Avant de partir avec Musclor, le maître d'arme ordonne à Teela de rester au palais afin de procéder aux derniers réglages de la nouvelle arme, ce qui contrarie énormément la jeune femme.

Pendant ce temps à Stardica, le Monstre et Trap Jaw ont mis en route une machine qui fabrique des Dinodroides, des robots de combat à deux têtes, à la chaîne. Prévenu par Skeletor de l'arrivée de leurs ennemis, le Monstre envoie un ptérodactyle kidnapper le Maître d'armes. Musclor se retrouve alors seul face aux robots qui sortent de la forteresse toujours plus nombreux. C'est alors que Teela arrive sur place avec le lasso laser enfin opérationnel et qui s'avère d'un grand secours pour stopper l'armée de robots. Skeletor apprend alors aux héros que la forteresse va s'autodétruire avant qu'ils ne parviennent à retrouver le Maître d'armes, mais c'est sans compter le scanner de Musclor qui le met immédiatement sur la trace de son mentor. Après avoir projeté la bombe dans le ciel, le Maître d'armes est libéré.

Quand il tente de nettoyer sa chambre, Orko fait accidentellement disparaître l'épée du pouvoir. Quelques minutes plus tard, Skeletor capture le prince Adam grâce à des casques rendant invisible. Skeletor pense faire venir Musclor et le faire tomber dans son piège. Grâce à la Sorcière, Orko et Cringer partent à la recherche du glaive magique tandis que le maître d'armes conçoit un robot à l'image de Musclor pour berner Skeletor...

Désirant devenir aussi fort que Musclor, Skeletor et ses sbires attaquent les lutins pour obtenir de la Coridite, un des minerais les plus puissant d'Eternia. Échouant dans son plan, Démonia imagine un stratagème qui garantira le succès. Le lutin Squinch succombe au déguisement de Démonia et lui laisse à portée de main la réserve de Coridite dont elle s'empare. Musclor et les lutins accourent vers l'antre volcanique dans lequel Skeletor fait fondre la Coridite pour l'intégrer à son harnais, lui procurant alors une force incroyable !

La pyramide magique d'Orko ouvre un passage vers Trolla, le monde originel du petit magicien, et ce dernier fait la connaissance de Stella. La Trollienne apprend aux héros du bien que son monde est sous le joug d'une terrible créature, et Orko part sans tarder pour aider les siens. Afin d'aider son ami, Musclor demande à la sorcière de le mener lui aussi sur Trolla.

Le Monstre est banni du château maléfique par Skeletor, à cause de ses échecs continuels. Au même moment, le Roi Randor part en excursion avec le Maître D’Armes et le Prince Adam. Pour tenter de regagner les faveurs de Skeletor et son honneur, le Monstre et ses créatures vont tenter de capturer le roi.

Le cruel sorcier Jarvan s'est échappé de prison. Il compte maintenant bien se venger de Musclor et du roi Randor qui l'avaient enfermé jadis. L'arrivée de la gentille et naïve Iléna au palais royal tombe à point pour servir ses projets machiavéliques.

Orko, en plein ennui, fait parvenir sur Eternia Daimar, un nouvel ami qu'il a découvert dans un livre de magie. Mais s'il avait lu jusqu'au bout le livre, il aurait appris quel sinistre destin attend Daimar... Skeletor et Evil Lyn découvrent cela et comptent tirer profit des évenements qui s'annoncent.

En sauvant le roi Randor d'un piège odieux de Skeletor, le maître d’armes est changé en statue de cristal. Skeletor étant parvenu à s'enfuir, le seul espoir de Tila et de Musclor pour sauver leur ami, est de partir pour le château des ombres. La Sorcière leur apprend que seul Granamyr, le plus vieux et puissant dragon d’Eternia, pourrait les aider... Mais Granamyr, caché quelque part sur la planète, n'aidera pas des humains gratuitement...

Magestra une étrange magicienne arrive au palais royal et des événements étranges commencent.Le roi Randor déclare vouloir attaquer le château des ombres à la surprise générale. Découvrant que les génies du mal sont derrières tout ceci, Musclor est tout de même capturé par ces premiers. Et lorsqu'il pense reprendre le dessus, un ennemi inattendu se dresse devant lui : Fakor.

Tandis que la comète cosmique file vers Eternia, les génies du mal saisissent l'opportunité de s'en saisir pour devenir plus puissant. Nos héros entament un périple pour rencontrer le gardien des comètes au pied de sa montagne : Zagraz. Pour sauver Eternia, Zagraz doit retrouver confiance en lui afin d'apaiser la comète malveillante.

Une série d’événements étranges perturbent la planète. En repoussant l'un de ces phénomènes, l'épée de Musclor disparaît à sa grande surprise. Bientôt les héros du bien constatent la disparition du château des ombres, perdu dans un trou blanc que Skeletor a créé. Sautant dans le vide blanc, Musclor, son tigre de combat et Tila, se retrouvent dans une dimension inquiétante et pleine de dangers.

L'éternium, un minerai très puissant, donne son énergie au palais royal mais il arrive au terme de ses capacités. Un nouveau bloc d'éternium a été localisé et le roi envoie Tila pour le récupérer... mais c'est compter sans Océanor et Dentos qui interviennent...

Une nouvelle fois, les forces de Skeletor attaquent le palais royal et attirent Musclor loin de celui-ci. Pris au piège par les génies du mal, Musclor est téléporté dans une autre dimension par Skeletor ! Pour retrouver leur ami, les héros du bien font appel à Zodac le magicien, un être qui surveille Eternia et sait tout ce qui se passe dans le cosmos...

Pour conquérir Eternia, Tauron le magicien appelle des créatures dont il prend le contrôle. Parmi elles, Montork, l'oncle d'Orko !

Le glaive magique d'Adam est dérobé par d'étranges créatures de pierre de nature pacifique. Cette situation risquant de causer la fin de Musclor et du Tigre de combat, Adam part avec ses amis pour tenter de remettre la main sur sa précieuse épée.

Quand un carnaval itinérant arrive à Eternos, Cringer tombe amoureux d'une chatte appelée Pretty Kitty et commence à lui tourner autour. Mais il s'avère que Pretty Kitty était simplement là pour attirer Cringer dans les mains du Monstre, le propriétaire déguisé du carnaval ! Cringer est emprisonné à la montage du serpent, et Musclor doit s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour sauver son fidèle compagnon.

Musclor sauve une jeune femme des griffes de cruels soldats. Mais il ne tarde pas à être capturé et enfermé dans un étrange village. Il fait la connaissance de Garn, un esclave qu'il va devoir affronter pour retrouver sa liberté !

Adam et les héros du bien sont à la recherche de la mystérieuse source du pouvoir, cachée au sein de la vallée de la puissance. Cette source assure un pouvoir infini à qui s'en imprègne. Mais Danavas, un étrange aventurier aux intentions mauvaises, est aussi à la recherche de cette source.

Le cruel Négator, un puissant renégat qui sévit sur Eternia, observe le maître d'armes en train de tester sa dernière création dans le désert. Il espère bien que le héros travaillera pour lui. Lorsque ce dernier refuse, Négator capture Tila pour exercer un chantage sur le maître d'armes.

Le cruel Azrog est arrêté sur Trolla par l’oncle Montork, mais il parvient à s'enfuir malgré tout jusqu'à Eternia. Là, il joint ses forces à celles de la sorcière Spydra. Ensemble, ils vont se retrouver face à Musclor et Montork.

Le prince Adam présente Maskor, nouvellement arrivé au palais royal, au maître d’armes. Cet être aux pouvoirs transformistes impressionnants doit donner un spectacle pour la famille royale. Adam profite alors que la représentation n'a pas encore lieu pour raconter au maître d’armes dans quelles circonstances il a rencontré Maskor, qui était en ce temps là, un méchant guerrier.

Le maître d'armes, accompagné d'un illustre professeur, fait des fouilles archéologiques dans une vieille cité du désert. Mais ils vont être fait prisonniers par d'étranges robots chargés par les anciens de protéger les ruines...

Lors d'un séjour de ski dans les régions glacées d'Eternia, la famille royale est capturée par le seigneur des Glaces. Orko l'effraie en prétendant qu'il est Musclor mais celui-ci explique que Skeletor a kidnappé sa fille et qu'il ne la relâchera que si il lui livre la famille royale. Orko convainc le seigneur des Glaces de libérer le prince Adam (qu'il appelle son «assistant»), puis Adam devient Musclor et part à la montage du serpent avec Orko afin de sauver la fille du seigneur des Glaces.

Lors de l'exploration d'un ancien temple, le prince Adam trouvent les masques du pouvoir, qui cachent les esprits d'une ancienne race maléfique. Deux voyageurs avides de pouvoir volent les masques et leurs esprits sont rapidement possédés par ces derniers. Ils se rendent à la montage du serpent, où ils offrent leurs services à Skeletor. Ce dernier ne les recrutera qu'après qu'ils aient passé une série de tests, dont l'un consiste à récupérer l'Épée des Anciens au plus profond de la montage du serpent.

Evil Lyn et Triclops capturent la fille de Korr, un puissant magicien, et persuadent ce dernier que Musclor est l’auteur de l’enlèvement. Cette manipulation est un nouveau plan d'Evil Lyn, qui espère que Korr se débarrassera ainsi de Musclor pour le compte des génies du mal !

Les bateaux du roi Randor disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Musclor et le maître d'armes partent alors pour enquêter sur ce phénomène et ils ne tardent pas à être engloutis à leur tour... Ils découvrent la forteresse sous marine d'Aquatica, dont un de leurs vieux ennemis s'est rendu maître...

Sibiline, une sorcière maléfique, décide de se ranger et de quitter l'horrible Gorgon, pour le compte duquel elle faisait régner la terreur sur Eternia. Pour prouver sa bonne foi, elle va aider les héros du bien à délivrer le roi déchu par Gorgon... mais Orko est très méfiant sur le compte de Sibiline, d'autant que pendant ce temps, Gorgon s'est allié à Evil Lyn !

Alors qu'elle teste une invention de son père, Teela commet une erreur par mégarde et téléporte le maître d'armes dans un lieu inconnu. Désespérée, elle décide de s'exiler pour expier sa faute. Musclor tente alors de raisonner la jeune fille, mais il ne se doute pas que le maître d'armes, de son coté, est tombé entre les mains de Skeletor.

Le peuple des arbres et le peuple des hommes des cavernes se disputent une petite fille nommée Estraya. S'étant enfuie, elle est retrouvée par Musclor qui va l'amener auprès du roi et de la reine qui décideront ainsi quoi faire de l'enfant.

Orko, jamais à court de bêtises, provoque une catastrophe dans son atelier. Il ne tarde pas à découvrir qu'il a complètement perdu ses pouvoirs magiques. Voyant la grande détresse de son ami, Musclor va voir la sorcière pour tenter de trouver une solution.

Le spectral Ténébros est de retour sur Eternia et provoque d'affreux cauchemars sur les héros du bien. Comme il ne peut survivre que dans le noir absolu, il fait appel aux pouvoirs d'Evil Lyn pour l'aider à plonger Eternia dans les ténèbres et s'emparer du château des ombres.

Le jeune Jérémy, cousin du prince Adam, est en séjour au palais royal. Mais ce garçon est très indiscipliné et il n'est pas facile pour Adam de s'occuper de lui comme le veut son père. Les génies du mal vont utiliser Jérémy pour mettre au point une nouvelle machination visant à s'emparer du château des ombres.

Une violente tempête électrique amène Aramesh, un robot fait d'énergie pure, à Eternia depuis la dimension d'où provient Orko. Il est à sa recherche. Skeletor supervise l'arrivée d'Aramesh et décide qu'il pourrait l'utiliser à son avantage...

Une sécheresse est soudainement apparue sur la planète Eternia, causant la mort des plantes et le dysfonctionnement des machines. Même Musclor s'affaiblit. Comme l'oxygène dans l'air devient de plus en plus rare, Musclor cherche à trouver la cause du problème. Ses recherches l'amènent à la mer de l'éternité, où il fait équipe avec un insecte appelé Garth pour résoudre le problème...

Tandis que Pody et Orko jouent ensemble, une maladresse provoque de nouveaux dégâts dans le laboratoire du Maître d'armes ! Pody, apeurée, s'enfuit dans une caverne et est alors capturée par Rago...

Alors qu'ils se promènent chacun de leur côté sur Eternia, Tila et Adam se heurtent à une barrière invisible et rencontrent un peuple entièrement constitué de femmes, en provenance de la mystérieuse cité d’Arcadia. Ces femmes ne sont pas très chaleureuses et emprisonnent Adam, qui perd son glaive dans l'altercation !

Une étrange petite créature appelée Montiek, membre du Conseil du Mal de Skeletor, se présente à la montage du serpent avec des guerriers qu'il a trouvés sur l'ancienne Terre. Il voyage dans l'univers en recrutant de puissants guerriers pour son château des héros, afin qu'il puisse les utiliser comme des esclaves. Il est venu à Eternia dans l'espoir de capturer Musclor, et met en place une série de tests que celui-ci doit passer avant de pouvoir être recruté. Skeletor espère que Musclor réussira les tests afin qu'il en soit débarrassé mais il sait que Musclor ne sera pas aussi facile à capturer que Montiek le pense...

La sorcière est capturée par Nephtu, un vil personnage, et retenue prisonnière dans le Temple du soleil. Musclor et le Maître d'armes vont alors tout tenter pour sauver la gardienne du château des ombres de ce mauvais pas.

Malek (Malik), un magicien, était autrefois amoureux de Tila et est resté triste du départ de la jeune femme qui a fini par devenir capitaine de la garde royale. Pour tirer profit de cet état, Locus (Locos), un démon, va manipuler Malek (Malik), en faisant un pacte avec lui, afin d'utiliser ce dernier pour faire le mal !

A la poursuite de Dentos et de Pinçor, qui ont dérobé un objet magique sur Trolla, la planète d'origine d’Orko, Stella est de retour sur Eternia. Elle court prévenir ses amis, tandis que les génies du mal attaquent le château des ombres.

Il y a bien longtemps, Baltira et son fiancé entrèrent en léthargie pour permettre à la forêt de repousser, car leur énergie provenait des arbres et ils en avaient abusé. Plusieurs siècles ont passé, et Adam et Tila arrivent au château où vivait ce couple autrefois...

Dentos et le monstre dérobent un joyau dans de sinistres intentions. Une légende dit en effet que quiconque volera le joyau de gryphon provoquera la colère d'une sinistre créature à tête de lion. Les deux génies du mal espèrent bien en réalité attirer la malédiction sur le palais royal.

Granamyr appelle Musclor auprès de lui. En effet, le plus vieux et sage des dragons a une requête à formuler auprès de l'homme le plus puissant de l'univers.

Un étrange individu, le maître des jeux, est arrivé sur Eternia pour enrôler des créatures stupéfiantes et puissantes afin qu'elles se battent pour son seul plaisir. Il espère bien capturer Musclor pour que ses joutes prennent une tout autre dimension.

Un sinistre personnage, la baron, est à la poursuite de la dernière licorne d’Eternia afin de l'abattre pour son propre plaisir. Musclor va évidemment tout faire pour empêcher ce crime.

Le mentor du maître d'armes se meurt. Il lui faut un remède, une plante très rare, afin de lui sauver la vie. Musclor va braver tous les dangers pour trouver cette plante et sauver l’ami du maître d'armes.

Malik, le magicien de la montagne de pierre, appelle Musclor et Teela à son aide lorsque la fontaine de vie d'Aridan est volée par le sorcier diabolique Kothos. Mais juste au moment où les héros affrontent Kothos dans son palais flottant, Skeletor envoie Démonia et Etor chercher la fontaine.

Des plantes vivantes étranges envahissent progressivement Eternia. Musclor accuse Skeletor, et Skeletor accuse Musclor, mais le véritable coupable est un curieux homme-plante appelé Evilseed, qui a l'intention de s'emparer de toute la planète avec ses plantes. Musclor et Skeletor doivent combiner à contrecœur leurs pouvoirs afin de lutter contre cet homme-plante...

Hovar, sur l’île de Selkie, est sans cesse attaqué par de monstrueuses créatures et son champ de force faiblit davantage d'heure en heure... Tila et Adam partent avec une nouvelle invention du Maître d'armes pour aider Hovar, mais ils sont attaqués par Océanor qui dérobe l'appareil !

La Sorcière envoie Musclor enquêter sur le mystère qui plane autour d'une étrange pyramide surgie de nulle part, puis disparue aussitôt. Accompagné de l'archéologue Mélaktha, de Bélios et d'Orko, Musclor est confronté à Lord Masque, un personnage qui semble intéressé par l'antre de Shokoti, une antique sorcière.

Après la défaite de Lord Masque et l'apparition de l'Antre, les héros du bien installent un camp pour inspecter le temple au matin. Mais de nouveaux problèmes jaillissent lorsque Bélios, entraîné par Stanlin, brise le mur qui retenait les forces maléfiques de Shokoti...

Lors d'une partie de pêche tranquille, Adam et Cringer voient un jeune garçon sur le point d'être mangé par une plante mangeuse d'hommes. Ils viennent à sa rescousse et une fois sauvé, ils reconnaissent le garçon comme étant leur ami d'enfance David d'Athra... La sorcière apprend à Adam que l'oncle maléfique de David, le magicien comte Marzo, a lancé un sort pour le transformer en enfant et effacer sa mémoire. Le seul espoir permettant à David de recouvrer sa mémoire réside dans une bague, cachée dans un lac...

D'étranges phénomènes se passent au château des ombres. Ils sont l’oeuvre de Zanthor, un ancien membre du conseil des sages, exilé et transformé en esprit depuis le jour où il a vendu les disques de la connaissance, un immense trésor, à Skeletor. Il désire racheter sa faute et demande l'aide de la sorcière. Grâce à Zodac, Zanthor se voit accorder une seconde chance et part avec Musclor pour affronter Skeletor.

Au cours d'un orage, Orko est séparé de ses amis. Il les retrouve avec l'aide d’un étrange géant qui va les aider à plusieurs reprises, bien qu'il ne soit guère bavard.