Il malvagio Skeletor vuole dominare Eternia conquistando il potere segreto del Castello di Grayskull e per farlo ha ritrovato il perduto diamante dal raggio dissolvente. He-Man e i guerrieri più forti e coraggiosi di Eternia si uniranno nella battaglia contro le forze del male...

In questo episodio viene rivelato che Teela è la figlia di Sorceress. Mentre Teela è alla ricerca dell'Oracolo del Mare di Cristallo per scoprire l'identità della sua vera madre viene rapita da Mer-Man, pronto ad offrirla in sacrificio al gigantesco mostro marino Bakkull. He-Man e Battle Cat si precipitano a salvarla dalla follia del signore degli oceani...

Skeletor ha una nuova arma in grado di trasformare le persone in pietra; ma quel che è peggio è che può persino riportare in vita la fredda pietra! Dopo aver attaccato il palazzo reale di Eternos ed aver mutato in pietra Man at Arms e buona parte delle guardie, Skeletor e Beast-Man risvegliano infatti il gigante golem di pietra chiamato Colossor, ordinandogli di attaccare il Castello di Grayskull. He-Man e i Dominatori dell'Universo devono difendere il maniero dal mostro di roccia...

Con l'aiuto di Beast-Man, in grado di controllare telepaticamente qualsiasi animale, Skeletor scatena un esercito di draghi sul Palazzo Reale di Eternia, poi invade il Castello di Grayskull insieme ai suoi seguaci Evil-Lyn, Trap-Jaw e Jitsu, utilizzando la magia della perla di drago per indebolire ed imprigionare Sorceress. Riusciranno He-Man e i Dominatori dell'Universo a fermare Skeletor e salvare il pianeta dall'invasione dei draghi?

Skeletor ruba un oggetto mistico, la potente Pietra Magica, dalla regione del fuoco, scatenando gli elementi climatici contro i protettori di Eternia. Evil-Lyn, travestita, convince i cittadini di Eternos a punire i reali per quanto sta accadendo, liberando un'antica e malvagia creatura chiamata Morrak all'interno del Palazzo Reale. Mentre Teela, Man at Arms, Orko, Re Randor e la Regina Marlena provano a sfuggire a Morrak, He-Man, Battle Cat, Stratos e Ram-Man lottano contro il popolo del fuoco per scoprire chi è l'artefice del furto della Pietra Magica...

Grazie alla ruota dell'infinito, Skeletor, Tryklops e FangMan vanno indietro nel tempo, sul luogo esatto dove ora sorge il Castello di Grayskull, e costruiscono una fortezza schiavizzando l'antico popolo della scimmia; il loro è impedire la costruzione di Grayskull ed ottenere il controllo del pianeta. Informati da Sorceress del grave pericolo, He-Man e Man At Arms viaggiano nel passato, nella lontana Pre-Eternia, e fanno la conoscenza di Zilora e del suo popolo del serpente...

In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Il Regno di Tahryn sta vivendo sotto la permanente minaccia di essere distrutto da un mostro chiamato Yog, che può essere mantenuto addormentato soltanto grazie al melodioso canto della bella Celice. Quando Skeletor apprende di questa minaccia invia Evil-Lyn e Trap-Jaw a catturare la ragazza, al fine di utilizzare le sue particolari doti per aprire le porte del Castello di Grayskull utilizzando il mostro a suo vantaggio...

In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Orko è immediatamente attratto da lei, ma l'unico modo con cui il maghetto può sperare di impressionarla è ritrovare il medaglione magico perduto nella palude del catrame molti anni prima, quando salvò la vita di Adam ancora bambino. Skeletor intanto attacca i reali di Eternos servendosi del controllo mentale di Beast-Man sulle terrificanti creature della palude nera...

He-Man e i Dominatori dell'Universo viaggiano sulla luna di Phantos per salvare la Regina Elmora, vittima dei perfidi malefici di Skeletor. Lo stregone ha infatti preso il controllo della mente di Elmora, costringendola a fornirgli il potente metallo chiamato Photanium per rendere più resistenti le armi dei suoi seguaci...

Skeletor ruba l'antico Scettro del popolo di Avion, il regno di Stratos e degli Uomoni Uccello, e libera una terrificante creatura chiamata Molkram, scatenandola contro le mura del Castello di Grayskull. He-Man e i Dominatori dell'Universo si riuniscono per aiutare Stratos e sua sorella Delora, oltre che combattere la terribile minaccia che si è abbattuta su Eternia...

Questo episodio si concentra sul rapporto fra Teela e il suo padre adottivo Man at Arms. Skeletor progetta di invadere Eternia con un esercito di androidi dalle sembianze di lucertole progettate da Trap Jaw. Per costruirle i suoi seguaci hanno invaso la stazione metereologica e tendono una trappola ad He-Man catturando Man at Arms. Quando suo padre si troverà in grave pericolo, solo l'intelligenza e l'astuzia di Teela potranno salvarlo...

Orko fa sparire accidentalmente la Spada del Potere, e Adam, non potendo più trasformarsi, viene catturato da Skeletor per tenerlo in ostaggio sino alla comparsa di He-Man. Mentre Man at Arms costruisce una robot con le sembianze di He-Man per ingannare Skeletor, Orko e Cringer attraversano il Corridoio del Tempo per viaggiare nel passato di Eternia e ritrovare la spada scomparsa...

In questo episodio viene svelato uno dei segreti della forza di He-Man: la sua armatura da battaglia, donatagli da Sorceress e forgiata con il magico minerale chiamato Coridite. Evil Lyn, travestita da brava ragazza, riesce ad ingannare le piccole creature chiamate Widget, incaricate di custodirlo, e a rubarne un frammento. Desideroso di eguagliare la forza di He-Man, Skeletor è pronto a fondere il pezzo di Coridite nella Caverna del Vulcano per creare una nuova armatura...

Dree Elle appare su Eternia dalla piramide magica, chiedendo aiuto ad Orko per salvare Trolla da un mostro chiamato Dragoon, una creatura inviata da Skeletor per risucchiare la forza vitale e la magia di tutti gli abitanti del loro mondo. Tramite la sfera della dimensione, anche He-Man e Battle-Cat seguono Orko e Dree Elle, ma su Trolla tutto sembra essere al contrario ed anche He-Man ritorna ad essere il Principe Adam, non riuscendo più a trasformarsi...

Per la prima volta da quando è diventato He-Man, il Principe Adam capisce che fare il buffone per nascondere la sua identità segreta sta minando il rapporto fra lui e suo padre. Quando Re Randor viene però rapito da Beast-Man, intenzionato a dimostrare al suo padrone Skeletor di essere degno di far parte dei suoi seguaci, Adam comprende che solo come He-Man potrà salvare la vita del genitore, e che quindi mantenere il suo segreto anche con le persone che ama è necessario per la salvezza di Eternia...

Questo è un episodio contro l'uso di droghe. Il perfido mago Jarvan vuole vendicarsi di He-Man e Re Randor (che in una storia mai narrata lo imprigionarono in un'altra dimensione) e si serve di Ileena, un'amica di Teela, che si dispera per la sua mancanza di forza, donandogli una droga magica di cui la giovane diventa presto dipendente. Servendosi della dipendenza di Ileena, Jarvan intende mettere le mani su un transmutatore progettato dal padre della giovane...

Orko usa la sua magia per portare il suo nuovo amico, Daimar, su Eternia; ma il maghetto non sa di aver inavvertitamente liberato un terribile demone di un'altra dimensione, che scatena disastri su tutto il pianeta. Skeletor vorrebbe utilizzare il potere di Daimar per conquistare il Castello di Grayskull, e tenta di convincere il demone a stare dalla sua parte, ma Daimar ascolterà la voce di chi vuole soltanto usarlo o quella del suo amico Orko?

Skeletor utilizza un maleficio per trasformare Man at Arms in una statua di cristallo. He-Man e Teela vanno alla ricerca di Granamyr, il più anziano e saggio dei Draghi di Eternia. Egli è infatti l'unico che possa spezzare l'incantesimo di Skeletor, ma Granamyr non si fida degli umani e chiede ad He-Man un prezzo altissimo per la salvezza del suo amico: sacrificare l'Albero del Cielo...

Skeletor ha richiamato la forza della Cometa Cosmica per abbattere le mura del Castello di Grayskull. He-Man e i suoi amici devono convincere un vecchio mago denominato Zagraz, il custode delle comete, ad aiutarli a salvare Eternia...

È il giorno del compleanno di Orko, ma il maghetto è molto dispiaciuto perchè apparentemente nessuno a Palazzo Reale sembra ricordarsene. Adam e gli altri stanno invece preparando per lui una festa a sorpresa. Skeletor intanto riesce ad impadronirsi del Castello di Grayskull, intrappolando Sorceress all'interno, e lo trasporta in un'altra dimensione attraverso un buco spazio-temporale. In questo episodio He-Man compie una delle sue imprese più epiche: sollevare con la sua forza l'intero Castello di Grayskull...

In questo episodio He-Man e i suoi amici sono alla ricerca dell'Eternium, un minerale che servirà ad infondere energia a tutti i mezzi tecnologici di Eternia per i prossimi anni. Trap-Jaw e Mer-Man li inseguono nel deserto delle Sabbie del Tempo per impadronirsi dell'Eternium, e quando Trap-Jaw riesce a mangiarne un pezzo diventa addirittura più forte e potente dello stesso He-Man...

Skeletor cancella la memoria di He-Man con un incantesimo e lo spedisce su un lontano pianeta inquinato chiamato Trannis. Per riuscire a ritrovarlo, Sorceress chiama in aiuto Zodiac, il protettore degli spazi cosmici. Il suo ruolo è quello di vegliare che tutto nell'universo si svolga secondo le giuste regole, quindi è un guerriero neutrale, che non parteggia nè dalla parte dei Dominatori, nè per quella dei seguaci di Skeletor. Dopo aver indicato che He-Man si trova sul pianeta Trannis, Orko, Ram-Man e Cringer devono viaggiare su questo strano mondo e affrontare Plundor, il malvagio tiranno che lo domina...

In questo episodio fa la sua prima apparizione Montork, lo zio di Orko, trasportato su Eternia dalla dimensione magica di Trolla da un'incantesimo del perfido Mago Tauron. Montork e la sua bestia Gark vengono catturati dal mago divenendo malvagi a causa di un malefico sortilegio, ed Orko dovrà lottare contro suo zio per salvare Sorceress e il Castello di Grayskull...

Per salvare dei bambini in pericolo durante un violento terremoto, He-Man perde la sua Spada del Potere che viene rubata dai Rock-Man, creature di roccia che vivono nel sottosuolo di Eternia. Non potendo senza la spada ritrasformarsi più in Adam, He-Man si avventura insieme ad Orko, Man at Arms e Ram-Man nelle caverne dei Rock-Man, dove un'emozionante avventura li attende...

Beast-Man si introduce nel Palazzo Reale durante il carnevale, camuffato con un carrozzone del circo, e cattura Cringer grazie ad un astuto stratagemma. He-Man deve entrare nella Montagna del Serpente per liberare il suo amico, ma non immagina di essere caduto in una trappola di Skeletor: nelle viscere della monte lo aspetta infatti una terribile creatura chiamata Octabeast pronto a divorarlo. Nel frattempo Evil-Lyn ha catturato anche Teela energizzando le catene con cui è legata in modo che nemmeno la forza di He-Man possa spezzarle...

Mentre cerca di aiutare la figlia di Re Tals di Oberon, He-Man si ritrova coinvolto in una guerra tra due città rivali. Perdendo la memoria dopo un colpo alla testa, viene catturato e si ritrova nelle prigioni della città di Tharga governata dalla perfida regina Baleena, ed è costretto a battersi nella sua arena contro un fortissimo gladiatore chiamato Garnh...

Mentre stanno esplorando una zona di Eternia denominata la "Valle del Potere", He-Man, Teela e Battlecat devono impedire al malvagio Danavas di impadronirsi del Palazzo Reale di Eternia. Danavas ha infatti rubato l'uovo del Mater Roe, l'uccello sacro che abita nella Valle del Potere, e ha bevuto l'acqua magica della fonte che sgorga in superficie solo una volta ogni mille anni, donando immenso potere a chi se ne abbevera...

Il misterioso Negator intende rubare il nuovo fascio di luce messo a punto da Man at Arms e lo attira in una trappola. Negator vuole per sè l'intelligenza di Man at Arms affinchè lavori ai suoi giochi al computer di realtà virtuale. I Dominatori dell'Universo accorrono per liberare Duncan, ma anche Teela e Battle-Cat vengono fatti prigionieri. Tocca dunque a He-Man e Ram-Man affrontare i pericolosi giochi.

Quando Montork, lo zio di Orko, ritorna su Eternia viene seguito da un demone malvagio chiamato Azrog che intende riunirsi con la sua servitrice, la strega Spydra. Stavolta tocca proprio a Montork, insieme a He-Man e Teela, salvare il nipote dagli incantesimi dei due esseri malvagi che intendono conquistare il pianeta...

In questo episodio fa la sua prima apparizione un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo: Man-E-Faces, l'uomo dalle molte facce. Adam racconta a Man-At-Arms la storia di come Man-E-Faces sia passato dall'essere un criminale che terrorizzava molte persone innocenti, ad eroe nobile ed attore alla corte reale. Skeletor e Beast Man tentarono infatti di controllare la sua personalità "mostro" per costringere Man-E-Faces ad abbattere le mura del Castello di Grayskull...

Durante l'esplorazione di un sito di antiche rovine, Man-At-Arms e il professor Smallen vengono fatti prigionieri da robot antichi guardiani del popolo di Zactons, ormai scomparso. Adam e Teela accorrono in loro soccorso, ma una tempesta li costringe a compiere un disastroso atterraggio nel deserto. Rimasti bloccati nel Wind Raider, Adam si trasforma in He-Man e chiede a Sorceress di inviare un messaggero per curare Teela rimasta ferita nell'incidente. Nel frattempo, alla Montagna del Serpente, Trap-Jaw segue tutto ciò che sta accadendo e decide di impadronirsi del potere custodito dai robot di Zactons...

La famiglia reale viene rapita da Ice Lord, il sovrano delle regioni ghiacciate di Eternia. Dato che anche il Principe Adam è stato posto in una bara di ghiaccio e non può trasformarsi, Orko cerca di aiutare i suoi amici spacciandosi egli stesso per He-Man, ma Ice-lord chiede la liberazione di sua figlia Snowflake, rapita a sua volta da Skeletor per ottenere la sua collaborazione. Orko ottiene allora la liberazione di Adam ed insieme promettono ad Ice Lord di salvare Snowflake dalle prigioni della Montagna del Serpente...

When exploring an ancient temple, Prince Adam and He-Man come across the Masks of Power, which conceal the spirits of an ancient evil race. Two power-hungry travellers steal the masks, and their bodies are possessed by the spirits within them. Together they go to Snake Mountain, where they offer Skeletor their services- but Skeletor will only recruit them after they have passed a series of tests, one of which involves recovering the Sword of the Ancients from deep within Snake Mountain.

In assenza di Skeletor, Evil Lyn e Triclops continuano a tramare alle sue spalle per spodestarlo e conquistare il potere di Grayskull prima di lui. Evil Lyn rapisce quindi Myra, figlia del potente mago Kor, e riesce con un'illusione a far credere allo stregone che sia stato He-Man a rapire la ragazza, scatenando così la sua ira contro il campione di Eternia e i suoi amici...

Molte navi della flotta reale di Re Randor sono misteriosamente scomparse. Mentre Man at Arms e il principe Adam indagano, finiscono prigionieri nel regno sottomarino di Acquatica, dove Mer-Man, il signore degli abissi, ha spodestato la legittima sovrana Nami ed ora regna incontrastato...

Una maga precedentemente malvagia conosciuta con il nome di Sibyline decide di disertare le forze malvagie per allearsi con Re Randor e salvare l'Isola delle Lacrime dai sopprusi di Gorgon il Tiranno. Orko non si fida di lei, mentre Adam e gli altri credono che anche i cattivi se vogliono possono in qualche modo cambiare. Evil-Lyn, con i sui trucchi, tenta però di far credere ad He-Man e compagni che Sibyline non sia affatto cambiata...

In questo episodio Man at Arms viene rapito da Skeletor affinchè costruisca per lui un teletrasportatore. Teela si sente responsabile per la scomparsa del padre e si allontana dal Palazzo Reale, dimettendosi da capitano della guardia. Quando però He-Man la raggiunge e le comunica del rapimento di Man at arms, Teela si unisce a lui per andare alla Montagna del Serpente e liberarlo...

In questo episodio appare per la prima volta la dolcissima e misteriosa bambina conosciuta come Starchild. He-Man e i suoi amici dovranno aiutarla contro gli uomini che vogliono trattenerla per poter sfruttare i suoi molti talenti magici: il Popolo delle Caverne e la Tribù degli Alboricoli...

A causa di uno strambo incidente, Orko perde i suoi poteri magici che si trasferiscono in un bislacco animaletto che poi scompare in un'altra dimensione. He-Man ed Orko chiedono aiuto a Sorceress e si ritrovano nel surreale mondo di Omiros per ottenere indietro la magia di Orko, ma dove rischiano di restare intrappolati per sempre...

Zodiac, il Guardiano Cosmico, ritorna su Eternia per informare Sorceress di un fatto gravissimo: Skeletor ha scoperto che al centro del pianeta è custodito il seme che ha dato origine all'intero universo, un pezzo di materia cosmica che gli darà potere illimitato. He-Man deve fermarlo senza cedere all'oscura tentazione di utilizzare la forza più grande del cosmo per accrescere il suo potere. Ma chi ha rivelato a Skeletor l'esatta ubicazione del Seme dell'Universo?

Darkdream, il signore della notte, fugge dalla sua prigione e ritorna dopo molti secoli a minacciare Eternia. Spostando la luna dalla sua orbita, Darkdream tenta di oscurare per sempre il sole, facendo precipitare l'intero pianeta nell'oscurità eterna. Purtroppo qualcosa nel suo piano va storto e la luna inizia a precipitare rishiando una collisione col pianeta; solo una fortissima deflagrazione provocata dall'esplosione di nodroxio, il più potente esplosivo presente su Eternia, potrebbe riuscire a far tornare la luna nella sua giusta orbita. He-Man e i suoi compagni devono affrontare una durissima battaglia...

Evil Lyn inizia seriamente a tramare per spodestare il suo padrone Skeletor e rubare il potere di Grayskull al posto suo. Nel frattempo Jeremy, il giovane e viziato cugino del Principe Adam, arriva in visita a Palazzo Reale, ma si rivela essere nient'altro che un problema per tutti, soprattutto quando si ritrova involontariamente coinvolto da Evil-Lyn e a Triklops nel loro piano per rubare una macchina frangirocce che i due malvagi intendono usare per abbattere le mura del Castello di Grayskull...

Un'elettroide, entità malefica della dimensione di Trolla, Aremesk, è arrivato su Eternia per rubare ad Orko un prezioso amuleto magico che il maghetto aveva il compito di custodire, e che ha nascosto nel Castello di Grayskull. Anche Skeletor e i suoi seguaci vogliono impadronirsene e stringono così un accordo con Aremesk, una creatura talmente potente da riuscire ad assorbire la forza di He-Man soltanto toccandolo...

Gli abitanti di Eternia stanno perdendo le forze e rischiando la vita a causa della scarsità di ossigeno verificatasi improvvisamente sul pianeta. He-Man e Man at Arms scoprono che dietro tutto questo c'è ancora una volta Skeletor, il quale sta prosciugando il Mare dell'Eternità, una fonte inesauribile di ossigeno e sostentamento per tutta Eternia. Per fermare il diabolico piano di Skeletor, He-Man scende nel sottosuolo del pianeta e qui incontra una tribù di insetti giganteschi che cercano di proteggere le loro uova dagli intrusi. Dopo aver salvato le uova da un terremoto, He-Man conquista la loro fiducia e Garth, uno degli insetti, si offre di accompagnarlo fino al Mare dell'Eternità...

He-Man, Man at Arms e Teela vanno in aiuto di Merlo, il capo della tribù dei Phantus, la cui figlia Podi ed Orko sono stati rapiti da Rago, un soldato ribelle amareggiato alle dipendenze di Merlo che complotta per impadronirsi di Eternia. Rago costringe Podi, (l'unica in grado di riuscire a farlo) a rimuovere le magiche pietre di Moorfire, che intende utilizzare per accrescere il potere di Zegone, una creatura meccanica creata per sconfiggere He-Man e rovesciare il governo di Re Randor...

C'è un regno sul pianeta Eternia dove governano soltanto le donne e gli uomini vivono in schiavitù lavorando nelle miniere di Arcalite: è la città di Arcadia, dove sono appena giunti Adam e Teela. Essendo il principe un uomo, egli viene ovviamente fatto prigioniero; Teela invece è accolta come una grande guerriera e rispettata in quanto donna. Ma quando la città si trova in grave pericolo, uomini e donne devono imparare a collaborare insieme per salvare Arcadia dalla distruzione...

Monteeg, un vecchio amico di Skeletor, è arrivato su Eternia per mettere alla prova He-Man, catturarlo ed includerlo nel suo esercito di guerrieri mercenari provenienti da ogni epoca e dimensione, come il pirata Barbanera o Annibale, l'eroe delle Guerre Puniche. Per He-Man si prospetta una durissima battaglia, e Skeletor accetterà di perdere per sempre il suo grande rivale?

He-Man e Man at Arms devono affrontare Neftus, un mendicante avido di potere che si è impadronito dello Scarabeo del Deserto. Grazie a questo potente amuleto magico custodito nel Tempio del Sole situato in una località nascosta sul deserto delle Sabbie del Tempo, Neftus ha acquisito un'enorme potenza, ha catturato Zoar il falco ed intende usarlo per dominare tutta Eternia...

Il mago Mallek, ossessionato dal suo antico amore per Teela, stringe un patto di alleanza con un orribile demone che vuole usare i suoi poteri per donarli al suo padrone, l'entità rappresentante del male assoluto. He-Man, Battle-Cat, Teela e Ram-Man devono viaggiare fino alla Montagna di Pietra per salvare Mallek e la sua assistente Kari, segretamente innamorata di lui...

Dre Elle torna su Eternia in compagnia del suo pestifero fratellino Yukkers per informare il suo fidanzato Orko che Clawfull (un nuovo seguace di Skeletor) e Trap Jaw hanno rubato su Trolla il Corno del Male, e intendono usarlo per distruggere il Castello di Grayskull e conquistare Eternia. Solo la forza del loro amore potrà sconfiggere la potentissima arma di distruzione...

Mentre stanno esplorando un'antico castello, He-Man e Teela risvegliano i due antichi signori del tetro maniero: i vampiri immortali Lord Tyrin e Lady Valtira, i cui corpi giacevano dormienti da secoli. Tyrin e Valtira succhiano energia dagli alberi per mantenere immutata la loro giovinezza, ma l'ingordigia e la sconfinata sete di potere sarà proprio ciò che li condurrà alla rovina...

Beast-Man e Trap-Jaw rubano la perla dal Tempio del Grifone e la lasciano nei giardini del Palazzo Reale affinchè il mostro mitologico torni a cercarla e crei caos e distruzione su tutta Eternos. Le cose si complicano quando un giovane paggio reale chiamato Tad trova la perla e la nasconde perchè crede possa renderlo più interessante agli occhi delle persone. He-Man e i suoi amici devono affrontare la furia del Grifone ed insegnare a Tad che non è quello che possiedi all'apparenza a renderci migliori, ma ciò che c'è dentro ognuno di noi...

Granamyr, il più saggio dei draghi di Eternia, ha convocato He-Man e Man at Arms al suo cospetto per affidargli una missione molto importante: Torm, un giovane drago, si è innamorato di un'umana ed intende sposarla diventando anch'egli un essere umano; il padre della fanciulla però accetterà la proposta solo a patto che un campione prescelto superi una serie di prove, ma questi deve assolutamente essere un umano. He-Man deve quindi impegnarsi a nome di Torm, ma un mago geloso di nome Zem è determinato a fare tutto il possibile per fermarlo. Nella sua smania di potere, Zem risveglia il malefico drago Shadowing, antico rivale di Granamyr...

Un potente guerriero cosmico chiamato Maestro dei Giochi è giunto su Eternia per catturare i guerrieri più forti e potenti dell'universo ed utilizzarli per i suoi duelli nell'arena. He-Man è ovviamente il prescelto, ma quando l'eroe rifiuta la proposta, il Maestro dei Giochi fa rapire Teela, che aveva accidentalmente con sè la Spada del Potere! Non potendo più trasformarsi in He-Man, Adam è costretto a liberare Teela con le sue sole forze, dimostrando di non essere soltanto un principe smidollato...

Questo è un episodio speciale dedicato all'ambiente e contro la caccia agli animali. He-Man e Teela devono impedire al perfido Barone Grog, esperto cacciatore, di catturare ed imprigionare l'ultimo esemplare di Unicorno rimasto su Eternia. Ad aiutarli ci sono i Silani, piccole creature magiche che vivono nella Foresta Sempreverde...

In questo episodio He-Man è impegnato in una corsa contro il tempo per recuperare una rara radice medicinale che fornisce l'unica cura per la malattia di Road, mentore di Man at Arms in gioventù; questi sta infatti rischiando di morire a causa del morso di un insetto velenoso, e He-Man ha promesso a Duncan di fare qualsiasi cosa per salvarlo...

Skeletor intende impadronirsi della Fontana della Vita nella città di Aridan, ed invia Evil-Lyn e Claw-full a svolgere il lavoro per suo conto. Il mago Mallek, di guardia alla fontana, contatta i suoi amici Adam e Teela al Palazzo Reale di Eternos per informarli del grave pericolo. Quando il perfido mago Kothos riesce però ad impadronirsi della Fontana della Vita prima di Skeletor, Teela ed Evil-Lyn restano bloccate da sole in mezzo al deserto. Da sempre acerrime nemiche, la strega e la guerriera non hanno altra scelta che imparare a lavorare insieme ed unire le forze per sopravvivere ai pericoli del deserto e ai trucchi e agli inganni di Khotos, mentre He-Man, Mallek e Man-at Arms si prodigano nella loro ricerca...

Ad Eternia le forze del bene e del male vengono attaccate e infestate da piante rampicanti. Al castello di Greyskull, He-man e Skeletor si lanciano accuse riguardo a chi sia il colpevole alla presenza di Sorceress e Orko. Evilseed, il responsabile di tutto cioò, compare dinnanzi a loro, avvertendoli dell'immane destino che pende su Eternia. Sorceress suggerisce di combinare le forze del bene e del male per sconfiggere la minaccia di Evilseed. Skeletor prenderà una difficile e insolita decisione per salvare il pianeta.

Mer-Man, il Signore degli Abissi, è un guerriero molto ambizioso e sogna di diventare più forte del suo padrone Skeletor e sconfiggere He-Man; per riuscire nei suoi intenti intende impadronirsi del VHO, l'ultima invenzione di Man at Arms, con cui grazie agli ultrasuoni si possono controllare tutte le bestie più feroci di Eternia. Adam e Teela s'imbarcano per mare verso l'isola di Selkie per fornire il dispositivo sonico ai due residenti che si trovano in pericolo, ma il loro viaggio viene interrotto da Kraken, una possente creatura marina agli ordini di Mer-Man...

Il Principe Adam, Ram-Man, Orko, l'archeologo reale Melakta e il suo giovane assistente Stanlan, cercano una misteriosa piramide apparsa dal nulla nel deserto delle Sabbie del Tempo. Gli eroi dovranno vedersela prima con i mostri meccanici creati da Trap Jaw per fermarli, e poi con i trucchi e gli inganni del perfido demone Mask, che ha uno scopo non ben chiarito, ma che certamente ha a che vedere con la sinistra piramide...

Ignorando gli avvertimenti di Melakta, Stanlan penetra da solo nella piramide delle Sabbie del Tempo, ma qui viene catturato da Shokoti, un'antica strega che lo usa come faro per attirare in trappola He-Man e Ram-Man, progettando il risveglio di una potente bestia in letargo che condurrà Eternia nell'oscurità eterna...

Adam e Teela salvano nella foresta un loro amico d'infanzia, David il duca di Abra, e lo conducono al Palazzo Reale di Eternos. David è inspiegabilmente ancora un bambino, anche dopo tutti questi anni, e ha perso completamente la memoria. Come Sorceress comunica telepaticamente ad Adam, traspare che David è vittima del suo malvagio zio, il Conte Marzo, che ha usato l'anello della memoria per far perdere i ricordi al nipote e prenderne il legittimo posto come duca di Abra. He-Man, Teela e Battlecat si mettono così alla ricerca del lago delle cose perdute, nel tentativo di far riacquistare la memoria a David...

In questo episodio scopriamo il segreto della potenza di Skeletor: I Dischi d'Oro della Conoscenza. Skeletor ha rubato questi oggetti di enorme potere agli Antichi Saggi di Eternia e li tiene nascosti nei sotterranei della Montagna del Serpente. Zhantor, uno dei Saggi che ha aiutato Skeletor a rubare i Dischi ed è stato esiliato per sempre in un'altra dimensione dove ora è solo uno spirito immateriale, intende discolparsi dal suo tradimento e chiede aiuto ad He-Man, Sorceress e Zodiak per riparare al terribile errore...

Questo è l'ultimo episodio ufficiale della prima stagione! He-Man, Man at Arms, Orko e Stratos devono aiutare Cambro, un gigante temuto da tutti per il suo aspetto mostruoso, catturato da un malvagio collezionista di creature Eterniane, che lo tiene imprigionato nella sua astronave per divertimento...