Evil-Lyn und Faker, der He-Man aufs Haar gleicht, schleichen sich in Eternia ein, um dort an die Macht zu gelangen.

Mientras entretiene a la Familia Real con su magia, Orko encuentra su acto interrumpido por una extraña hechicera llamada Majestra. Majestra realiza un truco en el que parece hacer que el Rey desaparezca y luego reaparezca, pero de hecho, ¡Majestra es realmente Evil-Lyn disfrazada, y ha teletransportado al Rey a la mazmorra y lo reemplazó con un Hombre Bestia disfrazado!

Evil-Lyn ha encontrado un Bastón Moldeador mágico que puede transformar cualquier cosa en lo que el poseedor desee, y bajo sus disfraces, Evil-Lyn y Beast Man se dedican a causar estragos en el palacio, convirtiendo a cada miembro de la Familia Real en animales indefensos, mientras Skeletor los espera en Grayskull con su última creación: ¡una versión malvada de He-Man, llamada Faker!

While entertaining the Royal Family with his magic, Orko finds his act interrupted by a strange sorceress called Majestra. Majestra performs a trick in which she appears to make the King vanish then reappear- but in fact, Majestra is really Evil-Lyn in disguise, and has teleported the King to the dungeon and replaced him with a disguised Beast Man!

Evil-Lyn has found a magical Shaping Staff which can transform anything into whatever the holder wishes- and under their disguises, Evil-Lyn and Beast Man set about causing havoc around the palace, turning each member of the Royal Family into helpless animals, while Skeletor awaits them at Grayskull with his latest creation- an evil version of He-Man, called Faker!

Entrata in possesso dello scettro degli incantesimi, Evil-Lyn, la perfida fattucchiera al servizio di Skeletor, si introduce nel Palazzo Reale di Eternia con le sembianze ddella maga Magestra e cattura Re Randor sostituendolo con Beast-Man celato sotto le false vesti del sovrano. Ad un passo dalla conquista del Castello di Grayskull He-Man riesce a sventare il suo malefico piano, ma a complicare le cose ci pensa Skeletor creando Faker, un duplicato malvagio del protettore di Eternia...

Maligna se infiltra no palácio e substitui magicamente o verdadeiro rei por Homem-Fera. Conseguirão adverti-lo antes que faça um desastre em Eternia?

Magestra une étrange magicienne arrive au palais royal et des événements étranges commencent.Le roi Randor déclare vouloir attaquer le château des ombres à la surprise générale. Découvrant que les génies du mal sont derrières tout ceci, Musclor est tout de même capturé par ces premiers. Et lorsqu'il pense reprendre le dessus, un ennemi inattendu se dresse devant lui : Fakor.