在宽广的平原和日高山脉之间。少女小夏站在能俯视牧场的山丘上，在画布上描绘着十胜的风景。她来到十胜是在昭和21年，也就是二战结束后的第二年的初夏。当时，她只有九岁。亡父的战友柴田刚牵着她的手，从被烧成焦土的东京来到十胜。然而，以富士子为首的柴田一家看到刚男带回一个陌生的女孩，都感到很困惑。

在战争中失去双亲的九岁女孩小夏与哥哥、妹妹分离，被刚男接到北海道的十胜。在刚男劝服下，他的妻子富士子决定接纳小夏。小夏却提出自己什么都愿意干，希望柴田家让她在牧场干活儿。刚男和富士子很担心，而令人意外的是，富士子的父亲、北海道的开拓者泰树原本对小夏很冷淡，这时竟同意了小夏的要求，把她作为新学徒介绍给牧场工人们。

自从来到北海道十胜的柴男家以来，小夏在泰树的指导下，为了学习奶农的工作，从一大早开始就工作。柴田牧场的工作悠吉和菊介父子俩，见到小夏抢着干重活儿的样子，都很感动。另一方面，富士子很担心不去上学而是在牧场干活儿的小夏。某天，吃晚饭时，小夏吃着吃着就打起瞌睡来，富士子见状忍不住向泰树提意见。

刚男的长女夕见子怎么都不愿接纳小夏。某天，泰树带小夏去了带广的黑市，小夏得知了泰树不为人知的一面。后来，泰树又带她去了点心店“雪月”。“雪月”的阿丰婆婆出来迎接，误以为泰树带来的是孙女夕见子。她儿子、点心师傅雪之助与其妻妙子也掺和进来，误会越来越大。另一方面，刚男向夕见子说明了自己收养小夏的理由。

泰树同意小夏去上学了。上学第一天，课间休息时，同学们围住小夏询问东京的事，当得知小夏曾经是流浪儿后，他们都戏弄她。这时，独自一人在教室一角画画的山田天阳替小夏解了围。放学后，小夏向天阳道谢，却被他在笔记本上画的栩栩如生的骏马吸引住了。

小夏给留在东京的哥哥咲太郎写信，又向富士子借了钱把信寄出去。在学校里，她很喜欢天阳画的马，提出想看看他的其他的画。虽然一直在给哥哥写信，但小夏从未收到回信。这时，与她同岁的夕见子问小夏心里到底在想什么，小夏却毫不能意地回答不必对她太过温柔。某天，小夏在照顾夕见子的妹妹明美时，不小心把她弄哭了。夕见子见状怀疑小夏对明美做了坏事。

某天早上，柴田家的人发现小夏不见了。富士子和刚男急得大嚷大叫到处寻找。唯有泰树凭直觉认为小夏离家出走是为了回东京。就在此时，小夏好不容易终于走到了带广镇上。为了赚钱买回东京的车票，她在黑市上给人擦皮鞋。

为了寻找小夏，富士子和刚男、泰树去向警察求助，结果得小夏刚刚从警局逃走了，不禁面面相觑。失去线索的柴田一家人去拜访经营点心店雪月的阿丰和雪之助母子。在那里，刚男向大家说起在浅草的孤儿院里初次见到小夏的情景。

小夏从柴田家跑出来，在带广街头流浪。在河边钓鱼时，她被天阳看到了。天阳非常担心孤身一人的小夏，出言询问。小夏逞强说是在等家人。于是，天阳回家了，小夏独自留在河滩上。她取出作为父亲遗物的那封信，读了起来。读着读着，她的眼泪不禁夺眶而出。这时，泰树一家发现了小夏。面对边哭边怒吼的小夏，泰树温和地接纳了她。大家顺道去了雪月，然后一起回家。

小夏重回柴田家，开始了作为柴田家孩子的生活。她听泰树说了自己一直怀着做黄油的梦想。第二天，泰树当着小夏和刚男的面，宣布要做黄油了。但是，富士子和夕见子却面露难色。后来，富士子按已故母亲的配方用黄油做了土豆，小夏和刚男等人都惊异于黄油土豆的美味。不久后，小夏等人带着黄油去雪月拜访。

小夏所就读的小学放映了动画片。来自美国的动画片《大力水手》把小夏深深地吸引住了，直到影片放映完毕，她还不肯起身。放映会后，她兴奋地向擅长画画的同学天阳谈起自己的感想。天阳说自己家就有画具，约小夏到家里来玩。在山田家，小夏听说从东京来的他们一家因不擅长开荒种地而陷入困境，便去找泰树求助。

到山田家看天阳画的画时，小夏听说了他父亲正治开垦荒地遇到困难的事。经她请求，泰树与她一起相看了山田家的地。泰树说那里的确是特别贫痟的土地。不过，在泰树等乡亲的帮助下，九年后曾经的荒地变成了美丽的农田。在田间驰马而来的少女正是已经十八岁了的小夏。

昭和30年初夏，小夏到十胜的柴田家已经九年了。她一边在农业高中读书，一边帮助做牧场的工作。这天早上，柴田家的牛要生产了，泰树等人为生产做着准备。结果母牛难产，虽然泰树、富士子等人拼命把小牛拉了出来，但是刚生下来的小牛气息全无。小夏用自己在学校学到的知识为小牛做人工呼吸，终于让小牛起死回生，泰树他们都很感动。

因为救活了小牛，泰树给小夏放假，不让她在傍晚挤牛奶。放学后，小夏顺道去山田天阳家，和天阳互相画肖像。天阳谈到他家受农协资助，开始饲养奶牛。小夏看到天阳家养的牛很健康，十分高兴，回家后就向泰树报告了此事，还提议把柴田家牧草分给天阳家一些。不料，泰树听后脸色大变。

刚男在农协工作，因为农协借牛给天阳家的事，他和岳父泰树之间的关系变得紧张起来。刚男想让小夏站在自己这边，但小夏不了解刚男的真实想法，反应很微妙。泰树坦言不赞同刚男在农协推动的借牛然后操纵奶农的做法，所以他和刚男之间是针锋相对。

泰树和刚男意见不合，小夏夹在中间十分烦恼。她向同学雪次郎说明此事，雪次郎建议小夏去向他所在的话剧部的顾问仓田老师咨询。小夏马上就和雪次郎去见仓田，但是，仓田给的意见太抽象，让小夏更加混乱了。

话剧部顾问仓田老师提议小夏来演舞台剧。小夏马上就回绝了，但是，仓田说让她演戏是为了泰树。一听此言，小夏的心动摇起来。第二天，小夏和仓田去农协拜访刚男，询问奶业的现状。刚男向小夏和仓田说明了奶农们所面临的问题。小夏得出了一个答案

围绕奶厂职员来访的事，富士子与刚男的态度令泰树不满，他向家人关闭了心扉。当天晚上，小夏问富士子为什么会选择和与泰树不投脾气的刚男结婚。富士子将刚男当时的处境以及结婚的经过娓娓道来。听了以后，小夏来到话剧部的练习室问仓田老师，为了泰树她能做些什么。

因为泰树与刚男的纠纷，小夏开始参加话剧部的演出。刚一入部，她才发现话剧部的练习也很严格，为了兼顾牧场的工作，她非常辛苦。某天，她正与同学雪次郎、良子谈话，一群不良学生打扮的男子突然包围了他们，说老大找他们有事。

话剧部顾问仓田的剧本终于完成了。他把剧本交给小夏和雪次郎他们。仓田知道小夏是为爷爷泰树着思才加入话剧部的，所以把重要角色安排给她，还和她商量舞台布景该如何画。仓田对雪月店里状饰的那幅画深象深刻，小夏便提议把舞台布景的绘制交给那幅的作者——天阳，并亲自上门邀请天阳。

十胜农高话剧部开始排练了。第一天，小夏和雪次郎把天阳请到学校，介绍给话剧部的顾顺仓田。仓田把重要的事拜托给天阳。放学后，小夏根据仓田写的台词，接自己的想法表演，然而仓田却多次要求她重来。因为连连被要求重来，小夏向仓田问起这样做的理由。回到家后，她一边难过地流泪一边继续练习。

小夏不理解仓田所下达的指示的意思，痛感表演之难。在一旁参观话剧排练的天阳，不假思索地质疑仓田。这时，刚男向山田夫妇说明今后牛奶将由农协统一管理，集中贩卖给奶厂。但是，山田却问刚男，泰树是否仍反对此事。

小夏他们参加话剧大赛的日子就快到了，富士子造访雪月，和小畑一家商量该做些什么给孩子们应援。话剧上演这天，小夏请泰树一定要来看演出。而就在泰树准备前往会场时，天阳来向他求助。山田家的牛生病了，山田请求泰树帮忙给牛看病。

泰树来到山田家给牛看病时得知了他们被奶厂压榨的事。在话剧大赛的会场上，泰树与天阳迟迟未到，而小夏他们的戏开场了。舞台连连出现意外状况，不过大家想方设法掩饰了过去。就在话剧接近尾声时，大门打开，泰树与天阳赶到了会扬。演出结束后，天阳到后台看望大家，小夏连忙向他打听发生了什么事。

小夏她们的话剧大赛结束后，泰树决定协助刚男所在的农协集中贩卖牛奶。某天，泰树突然向小夏打听她与天阳的关系，把小夏吓了一跳。泰树描述了自己理想中的牧场的将来。然后，小夏与泰树一起去天阳家拜访，天阳把哥哥阳平从东京寄来的画具转交给小夏。

某天，小夏久未通信的青梅竹马信哉从东京来到十胜。柴田家的众人误以为他是来带小夏回东京的，都非常紧张。其实，这个青年也是在孤儿院长大，这次来十胜只是想确认小夏是否一切安好，看到小夏的现状他就安心了。信哉告诉小夏，她的哥哥虽然目前下落不明，但应该还活着。

为了寻找小夏失踪的哥哥咲太郎，富士子带着小夏来到东京。在新宿著名的点心店川村屋，她们与信哉会合，一起向了解咲太郎的川村屋店主光子询问他的情况。光子说咲太郎曾在新宿的红磨坊剧场当过后台工作人员，深得演员和舞女们的喜爱。小夏确信她所说的正是自己的哥哥。

承蒙光子的盛情邀请，小夏与富士子在川村屋的员工宿舍暂住，继续寻找咲太郎。当天晚上，富士子向小夏谈起来东京之前夕美子所说的话，小夏听后突然哭了起来。

信哉带富士子和小夏来到浅草的剧场。脱衣舞节目结束后，舞台再度亮起来之时，一个形象独特的男子出现在舞台上。那个男子在台上一个人唱歌，还随着音乐跳起踢踏舞。观众席上的男人们异口同声地骂起来，台上的男子也开始回骂观众们。就在此时，小夏望着那个男子叫了声“哥哥”。

咲太郎与小夏兄妹重逢。咲太郎本来约好第二天去川村屋向照顾小夏的老板娘道谢，然而，到了约定的时间他却没出现。小夏很担心，而光子断方咲太郎不会来的。这时，信哉来到店中，将咲太郎不能前来理由告知众人。第二天，小夏和富士子造访咲太郎工作过的浅草，从认识咲太郎的舞女那里听到了新的事实。

小夏和富士子为寻找咲太郎来到东京，结果竟偶然与天阳的哥哥阳平重逢。小夏听说阳平现在在动画电影制作公司工作。她还是小孩子时，在学校看过迪士尼的动画电影，那种感动她至今记忆犹新。应阳平之邀，小夏到制作动画电影的新东京电影公司参观。

在东京，小夏虽然与哥哥咲太郎重逢，但又再次失去了联系。回到北海道后，小夏再次埋头于奶农的工作中。某天，照男把小夏叫了出来。他递给小夏两张正在带广上映的迪士尼动画片的电影票。小夏非常高兴，而照男敦促她和天阳一起去看。两人谈话的情形被远处的泰树看个满眼。

富士子和刚男夫妻俩得知了泰树对小夏婚事的打算后，都感到左右为难。从那以后过了数日，小夏与天阳拿着照男送的电影票到带广看电影。在电影院里，小夏沉浸在如梦如幻的动画电影世界中。

在带广看完电影后回家的路上，小夏和天阳顺路去了雪月。店主雪之助端出和儿子雪次郎一起做的用奶油制成的烤饼干。雪之助希望这种饼干能成为当地的特产。他还跟小夏讨论起原料奶油的事。看到那样的小夏，天阳感到了某种东西。

一年一度的滑雪越野大赛要召开了，天阳和照男都会出赛。比赛当天的早上，照男把天阳叫到一边儿，说出了对小夏的想法。天阳也对照男坦白了自己的想法。两人约定，根据比赛结果，输的一方要按赢的一方的要求去做。小夏不知天阳与照男之间的约定，同时为两个人加油。

滑雪大赛之后的第二天，小夏要按约定去天阳家，在出门前，泰树把她叫住，说有话要跟她说。泰树要说的正是小夏的婚事。突然听说泰树的打算，小夏非常吃惊，特别听了泰树为她推荐的结婚对象后，更是大受打击。

小夏在去见天阳的途中遇到暴风雪，昏了过去。当她再睁开眼时，映入眼帘的是让人联想到狩猎生活的动物毛皮和猎，还有木雕的熊及其他雕像。生活在远离人群的森林深处的阿川弥市郎、砂良父女救了小夏。阿川弥市郎、砂良与小夏有一个共同点，他们都来自东京。

得知小夏没有去天阳家后，柴田家的人都慌了神。直到在弥市郎家过了一夜的小夏平安回到家中，大家才放下心来。天阳担心小夏，也来到柴田家。小夏告诉天阳，她打算做一名动画师。天阳因此没有说出自己对小夏的感情。当天晚上，小夏当着全家的面，说出了自己的想法。

小夏向柴田家说明了自己想去东京，但是她没有说出真正的理由。她去找天阳商量此事，天阳出于对她的感情，说出了强硬的话。富士子带着照田去在暴风雪中救了小夏的弥市郎家拜访，得知小夏住在他家时，曾经专心致志地画画。

泰树去带广的雪月点心店串门，垂头丧气地告诉阿丰说小夏因为他的“背叛”而决心去东京。因为雪次郎要去东京的点心店实习，所以泰树托他和小夏一起去好照顾小夏。这时，富士子对泰树说，小夏之所以想去东京，可能不是帮助哥哥，而是另有理由。

小夏还是没有对柴田家的亲人们说出自己想去东京的真正理由，却仍得到了泰树的支持。她顺路来到雪月，听雪之助说泰树托他为小夏在川村屋找工作。如此一来，小夏越发地不能说是为自己才去东京的。不过，雪月的阿丰婆婆看出了小夏的心思，给她出了一个主意。

小夏终于向家人们说明为了自己的理想才决定去东京的，而泰树他们都认可了她，这让她很高兴。她跑去把这个好消息告诉天阳。天阳的父亲得知小夏要像阳平一样在动画片的世界大展拳脚后，因为能与小夏有这样的纽带而非常安心。但天阳的母亲却由此推测出了天阳对小夏的心意。

毕业式举行完毕，夕见子也收到了北海道大学的入学考试成绩通知书。柴田全家人都很紧张，而夕见子拿了通知书后就跑上二楼没有下来。泰树和富士子非常担心，其实，夕见子是因为看到录取通知书后彻底放松，然后睡着了。为夕见子举办的庆祝会，同时也是小夏和雪次郎的送别会。

昭和31年春天，小夏与雪之助、雪次郎父子一起来到东京新宿。他们拜访了雪之助年轻时曾学习过的老字号点心店川村屋，与店主、人称“夫人”的光子见面。双方说定，雪次郎在川村屋做见习点心师，而小夏暂时在那里打工。

小夏开始在东京生活，她去俱乐部找认识哥哥咲太郎的歌手烟霞。烟霞约小夏到附近的关东煮店“风车”吃东西，并刻意告诉风车的老板亚矢美，小夏是来东京寻找失散的哥哥的。听小夏说出哥哥的名字后，亚矢美的神色为之一变。

亚矢美把小夏来风车的事告诉了咲太郎。咲太郎误以为小夏在北海道受虐待才逃回东京的，气冲冲地闯进小夏打工的川村屋。他把小夏强拉回风车。听到他管老板娘亚矢美叫“妈妈”时，小夏吃了一惊。

由于咲太郎误会，小夏被他拉到了亚矢美经营的关东煮小店“风车”。她好说歹说，总算解释清了误会，并把自己来东京的真正理由告诉了哥哥。然后，咲太郎又从陪小夏他们来东京的雪之助那里听说妹妹是想进入东洋动画当画师。

咲太郎在电视台偶遇东洋动画的社长大杉。一听说这位就小夏梦寐以求希望进入的动画公司的社长后，咲太郎不假思索，冲上去请求对方能在小夏参加录取考试时录取她。另一方面，小夏与信哉久别重逢，一起又去了亚矢美的风车。亚矢美向他们讲述了咲太郎的成长经历。

小夏参加了东洋动画的入职考试。在考试那天，参加的人数之多令她惊讶。到了面试阶段，小夏看到了她曾在带广的电影院的银幕上看到的东洋动画的大杉社长。但是，当小夏谈起自己的经历时，“奥原夏”这个名字令大杉社长想起了什么。考试结束，小夏回到川村屋，光子等人关切地询问考试情况。

小夏在东洋动画的招聘考试中落选了，顿时感到失去了自己的人生方向。看到小夏这个样子，雪次郎便把小夏参加入职考试的结果报告给咲太郎。咲太郎来到川村屋的员工宿舍想鼓励小夏。他向小夏打听面试时大杉社长都问了她些什么。

小夏投考东洋动画夫败，咲太郎无论如何都不肯接受这样的结果。他直接去向仲询问小夏落选的理由。仲说给笔试打分的人就是他，他也没想到小夏会落选。这时，咲太郎回忆起自己当初向东洋动车的大杉社长推荐自己妹妹的情形。几天后，仲打听到了小夏落选的真正理由。

小夏来到亚矢美的关东煮小店“风车”，这时，信哉飞奔进来，报告说咲太郎被警察抓走了。小夏吓坏了，不过，信哉说没出大事咲太郎很快又被警察放了。他们去找在新宿的歌舞伎町挂着宣传板招揽客人的咲太郎。小夏觉得咲太郎在混日子，不明白哥哥现在到底想做什么，而咲太郎粗暴地对小夏说她不进东洋动画也没什么不好的。

小夏从亚矢美那里听说了咲太郎是怀着什么样的想法才选择了现在这样的生活，终于明白了哥哥的真心。她到“风车”的二楼去找咲太郎，咲太郎说明是因为自己说了多余的话才令小夏从东洋动画的录取中落选。面对垂头丧气的咲太郎，小夏宣布自己会再次参加东洋动画的考试，总有一天她要作为动画师创作动画电影。

小夏通过了东洋动画的上色工考试，她向哥哥咲太郎、亚矢美提出想和他俩一起生活。辞掉川村屋的临时工作后，小夏搬到亚矢美家，和咲太郎一起住。搬完家的这一天，一想到从今以后就和真正的亲人一起生活了，连她自己都感到不可思议。这天晚上，咲太郎在“风车”的厨房里，开始为小夏做他们那当厨师的父亲最拿手的料理。

小夏终于如愿考入东洋动画。很快，她被作为生力军分配到上色科做上色工。她一落座，在隔壁工作的前辈桃代就指点她各种注意事项，她紧张得手直抖。午休的时候，小夏终于如愿以偿看到了动画片的分镜头绘本，这时，仲和阳平也来到上色室。

应仲的邀请，小夏到作画科参观学习。她听下山说，仲与井户原两位原画师是东洋动画的顶梁柱。这时，屋子深入传来一男一女的争论声。第二原车麻子指责动画师堀内没有捕捉到原画的特色，而堀内对她的话不以为然。两人争吵的样子把小夏吓了一跳。

麻子毫无道理地指责小夏是为了找未婚夫才来动画公司工作，小夏很生气，回家后把这些话告诉了亚矢美。店里的客人、书店社长茂木在一旁听了后，给小夏分析了麻子的话背后那令人意料不到的想法。当一个人呆在房间时，小夏回忆起过去的事，专心致志地把想法画在动画用纸上。

小夏把头天晚上画的动画带到办公室。但是，她中午出去吃饭，再回到座位上时却发现放在桌子上的画稿不见了。别人告诉她，麻子把那些画稿带回作画科了。小夏听说那些是重要的草稿后，急忙跑到作画科。在作画科，仲和井户原正忙着画原稿，而麻子则兴奋地夸奖堀内终于画出了角色的灵魂。

仲为小夏争取到再次参加动画师考试的机会。因为离考试只有一个月了，小夏不分昼夜地练习画画。某天午休，她在东洋动画的天井那里给来来往往的人们画肖像。阳平正好路过，他告诉小夏，她的青梅竹马、一直在北海道十胜务农和画画的天阳，在美术比赛中获了奖。

小夏再次参加动画师考试。当天晚上，仲、井户原和动画导演露木聚在一起，给参加考试的五个人评分，不过对于小夏，他们的意见不一。转天，终于做出决定的仲和井户原把小夏叫来，告诉她考试结果。这时，在十胜，天阳来到森林深处的小屋找弥一郎的女儿砂良。

昭和32年（1957年）春天，在东洋动画上色科工作的小夏等人，为电影《白蛇传》的数万张画稿上色，这一天，上色工作终于完成了。小夏一回到“风画”，就看到来东京度蜜月的照男和砂良正等着自己。他们谈起了照男与砂良结婚的经过，以及她所怀念的十胜发生的事。这时，咲太郎回来了。小夏的两个“哥哥”终于碰面了。

应咲太郎之邀，小夏与雪次郎去观看“红星”剧团的话剧。演出结束后，咲太郎把他们两人介绍给主演、女演员龟山兰子。回到“风车”后，小夏兴致勃勃地向亚矢美报告了对这次演出的想法。雪次郎则用令周围人惊讶的冷静视角，开始讲解话剧的故事。不久后，作为动画人，小夏开始尝试新的挑战——描线。

小夏挑战动画片制中的描线环节。午休时，她和桃代谈话时，动画片画师下山指出她俩在时尚方面很讲究。不久后，小夏看到青梅竹马信哉所做的关于丢失的孩子的新闻，不禁回想起自己的妹妹千遥。

为小夏参与制作的《白蛇传》担任配音的是咲太郎所属剧团的女演员龟山兰子。小夏去录音棚参观学习，被配音演员们通过声音赋予动画生命的样子迷住了。在参观学习配音后，她向仲道谢并谈了自己的感想。仲提议小夏再次参加动画师的考试，小夏吓了一跳。

东洋动画的原画师仲帮助小夏得到了再次参加动画师考试的机会。回到“风车”后，她见哥哥咲太郎正向亚矢美和雪次郎讲述观看动画片配音的心得，他热切地说那才是活灵活现的演技。过了不久，小夏迎来了动画师考试的日子。考试一开始，她就在动画用纸上奋笔疾“画”起来。

小夏考试合格，终于成为了东洋动画的动画师。在作画科，仲与井户原召集年轻的动画师们，宣布要征集下一部作品《牛若丸》的角色形象。小夏决定参加这次比赛。回到家后，她一边思考着角色一边作画。这时，咲太郎走进她的房间，说信哉来找小夏。

在信哉帮助下，小夏与咲太郎来到十二年前分别的妹妹千遥现在所住的房子。这是木结构的独橦公寓。看到从公寓中出来的年轻姑娘，二人不禁屏住了呼吸。听到他们叫“千遥”的名字，二人被带到姑娘的房间。听了对方所说的话后，大受刺激的小夏从房间里冲了出去。

小夏得知妹妹千遥早在十几年前就离开亲戚家下落不明后，大受刺激。她不禁怀疑在这种情况下，仅仅是追求自己的梦想是不是太自私了。第二天一早，她上班迟到了。一到东洋动画，就看到仲和井户原已经召集下山和其他动画师开会，讨论影片的角色造型。小夏把自己创作的常盘御前的画搞交了上去。

看到《白蛇传》的海报后，小夏得知作为动画师，只要自己努力，有朝一日就让名字出现在海报中。她觉得如果那样，失踪的妹妹千遥或者能看到海报从而与自己联系。过了些日子，下山组织了《牛若丸》的动画小姐，他们围绕新的作品交换意见。

导演助手、新人坂场突然到作画科找小夏等动画师。他向负责原画的下山指出小夏所画的动画中角色动作很奇怪。小夏拼命想向坂场说明自己那样画的理由，而坂场则淡淡地反驳并指出了动画中的矛盾之处。小夏被问得张口结舌，而且她不明白坂场到底想说什么。这时，下山把二人分了开来。

坂场所说的话让小夏感到不安。她约请好友桃代到川村屋，发现坂场正在那里投入地看着剧本。小夏不敢接近他，但是桃代强拉着她走过去，和坂场同坐一张桌子。在桃代鼓动下，小夏向坂场问了各种她想问的事。就在这时，光子把小夏叫进办公室，告诉她雪次郎要离开川村屋。

听光子说雪次郎要从川村屋辞职后，小夏把雪次郎强拉到“风车”。她拼命想说服坚持要走表演之路的雪次郎，但是雪次郎意志坚定，而咲太郎也说应该尊重雪次郎本人的意愿。在工作时，小夏一想到此事就叹事，同事小茜走过来，兴致勃勃地问她是不是为坂场的事苦恼。

为了成为演员，雪次郎向川村屋提出了辞职。从那以后过了几天，小夏一打开“风车”的帘子，竟看到阿丰、雪之助、妙子一家三口出现在眼前。三人一坐到“风车”的柜台前，亚矢美和咲太郎也来了。雪之助认定雪次郎是受了咲太郎的影响才想加入剧团的。

雪之助、妙子、阿丰婆婆为了让雪次郎能重新回到点心师之路而从北海道赶到东京。雪次郎拼命恳求长辈们能允许自己追求梦想，但还是被雪之助押回了川村屋。对于雪之助、雪次郎的心情，小夏都了解，但就是不做该如何是好。

小夏想出了一个崭新的动画表现方法，在公司里，她给麻子和下山看完成的动画。二人的反应不错，但是导演露木却批评小夏所画的动画，不允许她尝试新的描绘手法。针对这样的露木，仲和井户原说小夏的想法里有东洋动画的未来。

小夏听雪之助讲了希望雪次郎继承雪月的理由。然后，小夏等人告访风车，阿丰婆婆和咲太郎一起喝酒，兴致勃勃地唱着歌。雪之助向风车的老板娘提出，明天想借风车的店面一用。然后，雪次郎被叫到风车，雪之助要求他不用烤箱做清蛋糕，以检验他在东京的这段时间是否认真学习点心之道。

昭和33年春天，小夏参与制作的动画电影《淘气的牛若丸》制作完成了。仲、露木、麻子等东洋动画的团队举行庆功宴。在宴会上，井户原点名让小夏唱歌，小夏热情地演唱了农业高中联盟的盟歌。这时，小夏碰到了阳平，听说远在十胜的天阳结婚了。

公司决定制作短篇动画电影，指定由小夏和麻子担任原画。导演部方面派坂场参加。他们马上开始思考企划案。但是，对于我行我素的坂场的工作方法，麻子很快就表示了不安。就在此时，北海道的富子打电话到公司来找小夏。

富士子打电话告诉小夏，小夏的妹妹千遥现在就在十胜的柴田家。听了富士子的话，小夏激动得浑身擅抖。她恨不得马上就回十胜，便向公司请假提前下班了。听说千 遥在北海道，咲太郎也马上赶到风车。这时，在十胜，千遥面对柴田家的诸人，提出要在小夏和咲太郎到达前就离开。

小夏和咲太郎的妹妹千遥突然出现在柴田家。当天晚上，富士子因为爱屋及乌，对千遥也百般呵护。看到富士子、泰树、刚男等人的善意举动，千遥终于开口谈起自己的经历。听了她的话后，泰树提议她第二天早上早起一起工作。千遥看起来不太高兴，但还是照做了。

为与在柴田家的妹妹千遥见面，小夏和咲太郎急急忙忙赶回十胜。早上，他们到达带广，顺路去了雪月，请雪之助开车送他们到柴田家。小夏见到以富士子为首的亲人们，非常高兴。但是，面对期待着与千遥重逢的小夏，泰树等人却很为难。因为千遥不辞而别了。

小夏和咲太郎回到十胜，一心一意要见千遥。然而，他们到柴田家时，千遥已经不在了。泰树等人也不知道千遥为什么不肯等哥哥姐姐回来。就在大家猜测她的理由时，小夏和咲太郎收到了千遥寄来的信。信上写了战后与小夏、咲太郎分别后千遥的情况以及她不等见到小夏就回去的真正理由。

小夏久违地到天阳家拜访。天阳和小夏时隔四年再相见，都很兴奋。而在天阳身边的，是和他一起拼命辛苦工作的妻子靖枝。然后，在天阳的画室里，只剩小夏和天阳两人时，天阳说出了与靖枝交往的经过。

小夏回北海道的柴田家省亲，正在北海道大学上学的夕见子也回来了。夕见子的思想言谈比以前更加犀利，把富士子和泰树整得团团转。不过，柴田家又恢复了以往的热闹。夕见子听说小夏在构思动画片，就提议她以童话《汉赛尔和格莱特》为题材。

小夏和咲太郎一起回了东京，向亚矢美报告了十胜发生的一切。第二天，小夏到东京动画上班，下山和麻子、坂场向她要当成试题的短篇动画的企划案。小夏提出改编《汉赛尔和格莱特》，大家听了都很感兴趣。

小夏初次担任原画的短篇动画片开始制作了，对于坂场不要编剧的做法，麻子面露难色，但还是参加了以下山为中心的故事研讨会。一直闭口不言的新人动画师神地突然毫不客气地发表了自己的意见。

咲太郎从剧团辞职后，向小夏宣布，他要做专业的配音演员事务所。他和自己第一号演员兰子一起向雪次郎和玲美子谈起了配音演员工作的可能性。就在这时，由于制作期限迫近的初夏，在东洋动画公司里，短篇动画的故事仍没有定下来，小夏、麻子、坂场都备觉苦恼。

小夏构思的剧本被认可了，短篇动画片的制作终于启动了。坂场和新人神地一起绘制分镜头稿本，但是对于任性的坂场的行事方法，麻子还是觉得不对头。这时，咲太郎承包了为外国电影配音的生意。

因为工作不顺利，雪次郎在风车借酒消愁。就在这时，本应在北海道上大学的夕见子突然出现了，把小夏和雪次郎吓了一跳。他们询问夕见子来东京的理由，而夕见子行色匆匆，只待了一小会儿就离开了，连要去哪里都没有说。另一方面，在东洋动画公司，下山意外地被仲和井户原批评了。

在亚矢美经营的关东煮店“风车”，小夏、咲太郎、坂场、雪次郎等齐聚一堂。一群人的中心是从北海道来东京的夕见子。夕见子像往常一样，以独特的视角谈起了恋爱的话题，小夏一点也理解不了。这天晚上，小夏追问夕见子到底为何来东京、现在和什么人在一起。

小夏从公司下班回家，已经开始在风车工作的夕见子把坐在柜台边、样子神似泰树的男人介绍给小夏。他就是和夕见子一起来东京的高山。第二天早上，小夏到东洋动画上班，下山说他也来帮忙画原画，原因是仲与坂场发生了分歧。

周日，小夏和夕见子造访雪次郎所住的廉价公寓。三人一起去看电影。看完电影后回来的路上，他们路过川村屋，光子迎了出来。小夏向光子报告了咲太郎的近况。光子 告诉三人咲太郎的新公司的背景有小夏的影响。突然，夕见子向光子提出有事商量。

在东洋动画，小夏和麻子等人在画原画，担任导演的坂场来了，命令重画。周围的人都质疑根本没绘制原画经验的坂场的工作方法，但坂场歪理频出，他们根本无法反驳。这时，小夏向负责绘制背景的阳平发牢骚。阳平则向小夏谈起她所不知道的坂场与天阳的令人意外的联系。

夕见子气冲冲地带高山来到风车。她指责小夏不该把自己逃婚来东京的事通知在十胜的家人。现在柴田家的人要来带她离开东京了。而高山当着咲太郎、夕见子和小夏面说出了自己的想法。就在夕见子与高山争论时，从北海道赶来的泰树来到风车，把一切看在眼中。

小夏等人的短篇动画进入了配音阶段。配音工作是由咲太郎事务所的兰子等人担任。终于，作品完成了。工作经束后，东洋动画的成员们一起去郊游。制作时没少起冲突的麻子和坂场也在一起谈笑。但是，麻子宣布了一件意料不到的事。

昭和38年夏天，小夏成为东洋动画第一位担任原画的女性动画师。而风车因为登上了杂志而热闹起来。就在这时，咲太郎说剧团里流传着雪次郎与兰子的闲话。小夏担心雪次郎，去他家看望。另一方面，由于电视漫画大受欢迎，东京动画内部也在讨论设立电视动画部的事。

坂场和小夏、茜一起被命调到位电视动画部门去，他向仲、井户原询部东洋动画对电视动画的的想法，却没得到满意的回答，于是他对调动不服气。他为不能回归动画电影的世界而向小夏抱怨。这时，在红星剧团的排练场上，雪次郎被提拔为下一部剧目的主演，对此决定不满意的年轻剧团演员们把雪次郎叫了出去。

被提拔为主演的雪次郎被年轻的演员们叫了出去，他以为会遭不测，但实际上，他们只是请他一起创办新剧团。雪次郎不愿背叛兰子，拒绝了他们。然而，在排练场上，他听兰子口中听说了一件事。另一方面，小夏和茜为了协助制作新作品《百兽王子萨姆》而移师电视动画部门。与电影不同， 在制作电视动画原画数量大大减少，这让小夏感到困惑。

雪次郎担任重要角色的舞台剧大获成功。看了剧后深受感到的小夏、坂场向雪次郎表达了自己的感想。咲太郎也夸奖雪次郎。雪花次郎向主演兰子表示感谢。兰子说想和他两人单独庆祝，约他到自己家。

小夏下班回家，来风车吃饭的玲美子告诉她，雪次郎在舞台剧演出最后一天的庆祝会上，被兰子邀请去她家。听了此事后，亚矢美根据过去的经验，对于雪次郎的个人生活和演员生涯都感到担心。这时，雪次郎向兰子说明了自己对她的情感，以及剧团分裂以来发生的种种事情。兰子默默听完他的话，然后说不能接受雪次郎的感情。

小夏等人制作的电视动画片开始播放了。在十胜的柴田家，富士子、刚男、泰树很高兴看到小夏的事业蒸蒸日上。但是，公司内部的人与坂场围绕动画制作展开的争论一直在持续着。小夏绞尽脑汁思考对策。这时，雪次郎带着行李出现在带广的雪月。

在东洋动画的新年会上，大杉会长对制作出热门动画片的小夏和坂场大加赞赏。新年会后，坂场说自己之所以被排除在电影部门之外是因为招仲讨厌了。但是，茜对坂场的想法怀有疑问，指出本应很得仲赏识的小夏也被调到电视动画部门。桃代则说是因为坂场和小夏被认为在恋爱，坂场否认自己在与小夏交往。

在风车，烟霞和茂木社长齐聚一堂，亚矢美谈起自己当舞者时发生的悲伤的爱情故事。听了她的故事后，小夏开始了解至今不结婚的亚矢美的心情。新年，电视动画片《百兽王子萨姆》大受欢迎，小夏的同事茜也结婚了。

下山被委任为长篇动画的作画监督，他邀请坂场担任动画电影的导演。坂场把此事告诉了小夏，也传达了自己对小夏的心意。以下山为中心的长篇动画电影的制作开始了。导演坂场的要求特别苛刻，而且一直不确定剧本。仲见状找来坂场和神地，好心提醒，但从不对仲敞开心扉的二人充耳不闻。

坂场按自己的想法对形象提出的要求实在太高了，长篇动画的制作没有什么进展。离截止的日期起来越近了，仲与坂场的关系恶化，他把装有某个角色的画的袋子交给小夏。坂场从小夏那里看到了那个画纸，意识到自己误会了仲。坂场与小夏回到风车，亚矢美看破了他两人的关系。

小夏负责原画，坂场担任导演的动画电影《抓住神的少年克里夫》终于公开上映了，但是电影的反响很差，坂场被问责。事后，坂场告诉小夏自己为负起全部责任决定从公司辞职，从此再导演动画，结婚的事也只能告吹。

咲太郎从小夏口中听了事情的经过，为妹妹感到难过。这时，坂场来到风车找小夏。他说想向小夏道歉，咲太郎却怎么也不肯原谅他，轰他回去。但是，当着小夏、咲太郎和亚矢美的面，坂场说出了一直以来无法说出的对小夏的爱情。

昭和41年秋天。小夏和坂场终于决定结婚。他们为了向十胜的亲人报告婚事而来到北海道。坂场虽然紧张，但还是向柴田家提出了婚事。富士子和刚男为家里添丁进口而高兴，但坂场犹豫不定的言语让泰树的脸色很不好看。面对这样的泰树，坂场又说出令周围的人更加不安的话来。

回到十胜的小夏得知在农协工作的夕见子准备做黄油。第二天，小夏和坂场造访带广的雪月，向重新成为点心师的雪次郎和雪之助等人报告了结婚的消息。大家都特别赞成。曾经关照过小夏的高中话剧部的成员们也来了，重逢让小夏不胜感慨。另一方面，农协要建新工厂却发生了问题。

刚男和夕见子工作的农协为了保护奶农，提出新建工厂，创办郛业公司。但是，他们和反对派谈不拢，会长田边与泰树、天阳等奶农展开了激烈的争论。就在这时，菊介回忆起坂场说过的话，开始诉说对奶业最纯粹的想法。以小夏为首的人们都静静地听着。

农协工厂的建设问题终于平安无事地解决了。了解了小夏成长环境的坂场真切地感到，小夏是在许多人的爱的包围中长大的。他也知道了小夏绘画的动力之源。于是，坂场告诉小夏，他决定不放弃动画事业。住院休养的会长田边把小夏叫来，请她为十胜乳业将推出的黄油设计标志。这时，在雪月，雪次郎在开发新的点心。

受雪次郎的召唤，小夏、坂场、天阳，还有夕见子来到雪月点心店集合。雪次郎向他们展示了第一次根据自己的想法制作的新式点心。把用十胜的原材料制作的点心放进口中后，连平时口味极刁钻的夕见也赞不约口。接着，雪之助也品尝了点心，慨叹说儿子第一次超过了自己。

小夏出嫁之时，视她台己出的富士子把一册笔记本交给他。从笔记本上的内容中小夏读出了浓浓的爱意。后来，小夏与坂场一起造访天阳家。从以前开始就对天阳的绘画印象深刻的坂场凝视着天阳的画，问出了一个埋在心中很久的疑问。而天阳的回答超出了他的想像。

小夏的新婚生活开始了。她在东洋动画工作，丈夫坂场一边做翻译一边忙家务。在动画片大热，小夏被任命为《魔法少女亚妮》的原画。另一方面，她看到怀着孕还在工作的茜，深感一边工作一边生孩子的困难。这时，咲太郎配音公司的工作很多很忙，而川村屋的野上却表情微妙地来找咲太郎。

咲太郎来到小夏与坂场的新居，告诉夫妇二人自己要结婚了。小夏很吃惊，去川村屋找光子。另一方面，在关东煮店“风车”，亚矢美与茂木社长正谈得火热。这时，咲太郎前来报告自己结婚的消息。

咲太郎向亚矢美报告说要与光子结婚。大家都回去后，亚矢美和咲太郎一起喝酒。咲太郎提起当年与亚矢美相遇时的情景。另一方面，看到挺着大肚子还在坚持工作的茜，小夏更为怀孩子而烦恼。

在居酒屋“风车”，小夏的庆生会与咲太郎、光子的结婚仪式一起举行。茂木社长、烟霞等许多常客都闻讯来道贺。亚矢美说起开新店的话题。咲太郎提出希望由他和光子出钱给亚矢美开新店。听了他的话后，亚矢美婉言谢绝。过了数日，咲太郎来到风车，却发现已人去屋空。

茜、下山、神地造访小夏与坂场的新居。东洋动画的社长山川向正怀孕的茜提出希望等她生完孩子后作为临时工在公司工作。神地怒气满腔，坚决不接受公司的这种做法。茜决定辞职。就这样，某天，小夏在工作中因贫血昏倒。为防万一，她去了医院。

小夏得知自己怀孕了。丈夫坂场欣喜若狂，而小夏却担心今后的生活，更为生完孩子是否能继续工作而不安。坂场说自己为挑起生活的担子，在他鼓励下，小夏确定了生完孩子后继续作为动画师工作的决心。她向下山和神地告知了怀孕的事，并表示就算只能当临时工也要继续工作。神地发动同事们为小夏争取权益。社长同意小夏生完孩子后继续作为正式员工工作。

小夏到哥哥的公司登门拜访，向咲太郎、光子、兰子报告了自己怀孕的消息。接下来，她打电话回十胜，向柴田家报告了消息，同时也向富士子透露了自己初为人母的不安。数月后，电视动画片的工作量激增，而小夏的肚子也越来越大了。就在这时，一个人来到小夏家。

麻子回到日本，来拜访小夏和坂场。三人久别重逢非常高兴。麻子想重返动画世界并创立自己的制作公司。她邀请坂场加盟。对于一直希望重返动画世界的坂场来说，麻子的邀请本应是求之不得，但是他却沉默不语。

坂场向小夏谈起了去麻子公司工作的事，他希望小夏继续工作，而自己准备等孩子生下来后，长到可以寄养的年龄再去麻子的公司上班。这是他调查了保育园的情况，经过深思熟虑做出的决定。小夏听到情不自禁地流下泪来。终于小夏的预产期快到了。在仲、下山、神地的目送下，小夏准备休产假了。

当小夏告诉坂场自己感到肚子痛时，玄关的门铃响起来。坂场打开门，见富士子站在门口。而且刚男、泰树也从十胜赶来了。小夏的腹痛终于缓解了，她久违地与富士子等家人围坐在餐桌边，度过平静的进光。就在这时，富士子告诉她与夕见子有关的一件意外之事。

小夏的阵痛开始了，富士子陪她一起去了医院。坂场、咲太郎、刚男不能进产房，只好在门外等候。终于，病房内传来了婴儿的啼哭声，大家非常高兴。关于孩子名字，小夏希望由泰树来取。泰树思索了一天，想出一个名字。

产假结束了，小夏再次回到动画制作的工作中。但是，仲告诉小夏，她不能当新作品的作画监督，只能像以前一样作为《魔法少女亚妮》的原画重返职场。小夏虽然想集中精力工作，但总是担心孩小优。另一方面，坂场在自己一边从事翻译工作一边照顾小优，但是他也很留心动画业的事。

休完产假的小夏重回动画制作公司，但是她没能找到能接收女儿的保育园。就在这时，上司仲把她叫来，提出有一个作画监督的工作。小夏随仲一起去与社长山川和制作部长佐藤商谈。他们要把运动题材的漫画《虎面拳手》改编成电视动画片，考虑到主人公出身孤儿，都觉得如果小夏应该能表现出作品主人公的境遇。

坂场开始在麻子的公司工作。小夏和坂场为女儿小优寻找保育园，但是没有找到，为了寻找能带孩子的私人保姆，他们在附近发启事。这时，茜和下山带着孩子明子来访。作为小夏曾经的战友，茜提出在小夏工作期间，由自己来照小优。

小夏工作时接到茜的电话说小优发烧了。但是她工作很忙，只好联络在麻子公司工作的丈夫坂场，请他去接小优，但是没有联系上。当天晚上，小夏匆忙从公司赶回家，见小优正睡在咲太郎旁边。小夏为重要时期不能陪在女儿身边而心痛，开始后悔接受作画监督的工作了。

这天早上，小夏醒来后发现女儿小优不见了。她慌忙寻找，发现小优正用自己从公司带回的动画用纸画画。当她问女儿为何要这样做时，小优的回答令她一时语塞。坂场看了小优的画后，注意到某件事。这天，小夏到东洋动画上班，制作部长询问她《虎面拳手》最后一集绘制得如何。

小夏到茜家接女儿小优。小优说想一起为茜的女儿明子庆祝生日，不想回家。而且，小优说和茜在一起挺好的。小夏无言以对。回到家后，小夏对坂场说一直把小优寄改在茜家不合适。当天晚上，小夏躺在被子里，身边没有女儿，无法入睡。这时，家里的电话突然响起来。

小夏的女儿小优已经五岁了。这天，她指着天上的云朵说那形状像马。而且她说想看真正的马。小夏便与她约定暑假时带她回十胜。但是，这时小夏再次被委任为电视动画片《魔界老大》的作画监督。为了让作品大卖她拼命工作。在这期间的某一天，从北海道来玩的夕见子告诉关于天阳的消息。

小夏制作的电视动画片《魔界老大》开始播出了，女儿小优觉得恐怖不敢看。坂场说这是因为小孩子敏感。自己居然制作了让小孩子害怕的动画片，这让小夏感到苦恼。某天，神地把小夏叫出来，说麻子邀他到Mako Pro公司工作，也说了他的梦想。另一方面，在十胜的天阳身体每况愈下。

天阳从医院里出来，把自己关在画室里，彻夜不停地做画。靖枝整晚都陪在他身边。等她醒来时，天阳告诉她画已经完成了。他说在回医院前要去看看自己的农田，然后离开了画室。另一方面，小夏终于迎来了迟到的暑假，她带女儿回到十胜，得到富士子热情地接待。

小夏带着女儿小优去天阳家拜访。正治夫妻告诉了小夏那天晚上发生的事。为了今后的生活，正治考虑不再当农民了，阳平也同意。但是，靖枝说自己不想离开这块土地，还说了那天晚上回家天阳的想法。终于，天阳的画室只剩下小夏一人，她看到了天阳画的自画像。

在十胜探亲的小夏来到点心店“雪月”，与成为点心师的雪次郎和他的妻子夕见子重逢。小夏的女儿小优吃了雪次郎做的点心。雪次郎的母亲妙子、祖母阿丰也来招呼小夏母女。昔日雪月的气氛又回来了。这时，雪之助给他们看了天阳画的某件作品，并说明了天阳在画中倾注的想法。

受女儿的话的鼓励，小夏马上给在东京的坂场打电话说想把他送的书改编成动画片。这时，在札幌电视台工作的明美回到十胜省亲柴田家久违地热闹起来，家里人全到齐了。他们谈起小夏和妹妹千遥的事。小夏发誓就算为了千遥也决不放弃动画事业。

在十胜探亲的小夏告诉坂场自己要参加新企划。坂场赶在小夏回来前写出了新的企划案。故事的舞台设定为北海道，讲述的是拼命努力的开拓者的故事。企划案提交给麻子后，麻子说如果由小夏来当作画监督就批准这个计划。另一方面，小夏向一直来提携自己的仲提出要从东洋动画辞职。

小夏从东洋动画辞职之日，向仲、井户原、堀内等同事道别。她不禁回忆起和伙伴们一起尝试各种错误的日日夜夜。动画师们鼓掌为她送行。小夏就这样离开了工作十八年的东洋动画。在新的公司，她和麻子、坂场、神地等人一起挑战新企画。

新动画片确定以北海道为舞台。麻子公司的团队为体验生活来到十胜。麻子、坂场、神地、下山访问柴田家，听泰树讲述开拓者的故事。泰树谈起了刚到十胜时的故事。听了他的话，提出泰树是不是从被刚男带到十胜的小夏身上看到了他自己的影子。

小夏一行人从泰树与门仓那里得到了有关十胜的情报。接下来，他们造访雪月，从丰婆婆那里打听关于开拓时代的故事。就在阿丰正说的热闹时，亚矢美出现了，大家都吃了一惊。另一方面，亚矢美看到本应在东京的小夏出现在带广，而且有了孩子，而夕见子嫁到雪月后，也很惊讶。

回到东京后，小夏马上尝试绘制新动画作品《大草原上的少女索拉》的主人公索拉的形象。但是，麻子和坂场都不认可，小夏很苦恼。下山给她看在十胜时所画的小优与泰树的速写。小夏一见，已被忘记的感情马上涌上心头，她趁势开始描绘索拉的形象。

连日来，以小夏与坂场为中心的《大草原的少女索拉》的制作平稳推进。小夏一边想像着泰树的样子，一边画着原画，每天都过得忙碌而充实。这时，配音演员的选拔也在进行中，决定采用咲太郎公司的兰子和玲美子为配角配音。作画工作每天日夜连轴转。终于，到了播出的这一天。

小夏和坂场创作的《大草原上的少女索拉》开始播出了。泰树和富士子等柴田家的人、小畑家的人以及亚矢美，还有山田家的人怀着各自的心事观看动画片。第一集平安播出了。在制作公司，正举行以麻子为中心的讨论会。麻子告诉大家来自电视台方面的批评，神地不接受那种评价。

小夏等人即使是星期日也在工作室忙碌地工作着。这时，千遥和女儿出现了。千遥的女儿是《大草原的少女小空》的粉丝，麻子给她看了小空的原画。千遥打算快点离开，她说没有对女儿说起过自己与小夏的关系。小夏问千遥现在过得如何，千遥说在神乐坂的料理屋工作，希望小夏下次作为客人来店里。

小夏与千遥重逢，千遥希望小夏作为客人光顾她工作的神乐坂的“杉之子”。于是，小夏与咲太郎、光子、信哉、明美一起来到料理屋。这些知道千遥身世的人们装成初次见面的客人，和店员上田说起自己迄今为止的人生经历。千遥一边做料理，一边把小夏他们的话听在耳中。

小夏和咲太郎等人一起造访千遥工作的料理屋，临走时，小夏交给千遥一封信。千遥读罢，不禁泪流满面。下个周日，柴田家和千遥等人都在观看《大草原的少女小空》。看到动画片中挤牛奶的场景，千遥的女儿千夏说想挤牛奶。与此同时，在坂场家，正在看动画片的小优也说想挤牛奶。

小夏去了神乐坂料理屋，把信交给千遥。后来，看了《大草原的少女小空》的千遥和千夏再次来到麻子的工作室。千遥说看了动画片后想重新了解小夏是在什么情况下成长的。小夏说吃着千夏做的料理后可以感受到千遥是多么自豪地在做料理。但是，千遥却说打算从店里辞职。

小夏听说千遥要辞职后，与咲太郎一起去了千遥所在的料理店“杉之子”。在店里，养育千遥长大的艺伎屋的老板娘正与千遥在一起。而“杉之子”的老板娘雅子，以及她儿子、千遥的丈夫也来了。当着大家的面，千遥说出自己的想法。

刚男给千遥送来了她当年忘在柴田家的衣服。他得知小夏父亲的信终于一个人不落地送到咲太郎、小夏、千遥三兄妹手中。小夏告诉刚男，暑假时要带小优、千遥和千夏一起去北海道玩。刚男说泰树的精神最近还算稳定。在十胜，泰树向富士子谈起了某个想法。

为了小优上小学，富士子从十胜来到东京。小夏为女儿上学做着各种准备。富士子和她谈到泰树最近精神不济了。另一方面，已播出半年的《大草原的少女小空》正渐渐成为人气节目。在麻子工作室，大家都在克服睡眠不足和疲劳，拼命制作动画。小夏和坂场的工作堆积如山。

在十胜，柴田家在观看《大草原的少女小空》，泰树陷入了沉思。播放结束后，泰树久违地来到点心店“雪月”拜访阿丰婆婆。梅雨季节，小夏等人迎来《大草原的少女小空》最后的制作阶段，但是，经常是在播出的前几天才勉强能完成作品。这时，电视台的制作人打电话来工作室找麻子催稿。

广受好评的《大草原的少女小空》的播出终于结束了。在工作室，播出结束后，小夏、坂场、麻子、神地等人以及动画片赞助商的社长一起举行了庆祝节目成功的庆祝会。麻子提出开始准备工作室的下一部作品，但是，工作室的诸人回忆起《大草原的少女小空》制作过程中的点点滴滴，各有各的想法。

《大草原的少女小空》的终结了，小夏按照约定，带着女儿小优、妹妹千遥以及外甥女千夏，和丈夫坂场一起造访夏天的十胜。孩子们想挤牛奶，小夏教给他们方法。晚上，在过去的儿童房里，小夏与千遥共盖一床被子，互相倾诉自己这些年是如何生存下来的。

1975年（昭和50年），十胜遭了冻灾和水灾。柴田家，刚男与照男商量着翻新牛舍、购买新设备的事。照男打算借一大笔钱投资设备，而泰树说只要这是他想做的就好。当天晚上，十胜雷雨交加，第二天，小夏起床后，发现停电了。泰树担心牛，像年轻时那样大喊大叫，指挥着大家。

暴风雨的第二天，大家被迫采用旧方法工作。在天阳开拓出的土地上，靖枝正在收土豆，小夏、泰树都来帮忙。照男、砂良因为散架的小屋提心吊胆，决定再重修一次。另一方面，麻子打电话给坂场谈起下一部作品的想法。大家再一次在日常生活中开拓自己的道路。