Cha Dal-geon podpoří synovce, aby vyrazil s taekwondovou skupinou do Maroka. Go Hae-ri přijde pozdě na schůzku na korejském velvyslanectví.

Cha Dal-geon předává zneklidňující zprávu ostatním rodinám a žádá o pomoc Go Hae-ri. Jenže Go Hae-ri, jak se zdá, něco tají.

Hae-ri zůstává ohledně hlasového záznamu z kokpitu skeptická, ale je jí řečeno, že důkazy ukazují na závadu na letadle. Dal-geona přepadnou.

Dal-geonovi někdo nečekaně zavolá. Později ho osloví novinář, který tvrdí, že píše článek o letecké havárii.

Dal-geon se snaží informovat tisk o tom, co ví, ale někdo mu to překazí. Hae-ri kontaktuje Gi Tae-unga, aby dostala odpovědi na otázky týkající se flash disku.

NIS bere Dal-geona do bezpečného úkrytu. Tae-ung vyslýchá O Sang-mi o podílu jejího manžela na havárii letadla, ale dostává příkaz ji propustit.

Dal-geon vidí někoho, kdo má být mrtvý. Hae-ri a Tae-ung míří do Maroka zadržet podezřelého. Jessicu Lee vezme NIS do vazby.

Dal-geon zkouší hledat po vlastní ose, ale dostane se do problémů. Tae-ung je mrzutý, protože operace v Maroku nevyšla podle plánu.

Dal-geon a ostatní agenti se snaží udržet Kima Woo-giho naživu a žádají NIS o pomoc. Jessica se rozhodne hodit havárii letadla na někoho jiného.

Po útěku z velvyslanectví zamíří Dal-geon s ostatními zpátky do Koreje jinudy. Min Jae-sik uhodí na Gang Ju-cheola.

Dal-geon a Hae-ri navážou kontakt s Jae-sikem. Jessica a Yun Han-gi dosáhnou velkého vítězství v Národním shromáždění. Tae-ung prochází prověřováním.

Plán dostat Woo-giho v bezpečí do budovy soudu se nečekaně zvrtne a způsobí v Modrém domě paniku.

Když se O Sang-mi ztratí, Dal-geon a Hae-ri pochopí, že to není jen tak. Hong Sun-jo mezitím využije krize a „postará se“ o prezidenta

Sang-mi ignoruje varování před tajemnou postavou jménem Samael a zpochybní tak všechno, co si Dal-geon myslel, že o havárii ví.

Zatímco Jessica chce po NIS ochranu výměnou za Samaelovu totožnost, Hae-ri putuje v utajení do vězení. Dal-geon se skrývá a plánuje další postup.