שרלוט חוזרת לסנדיטון בחברת אליסון אחותה. היא מצילה ילדה בשם אלאונור מרמיסה בידי סוס ומחליטה להגיש מועמדות כאומנת שלה ושל דודניתה אגוסטה. קולבורן, אביה הקשוח של אגוסטה, מקבל אותה לעבודה.

שרלוט מצליחה להתחבר ללאונור, אך שרלוט מנסה לסכסך בינה ובין קולבורן שמפתיע ומבקש ממנה להמשיך להגיע. הקולונל לנוקס עורך סעודה חגיגית בה צ'רלס מהלל את נפוליאון. ג'ורג'יאנה מסתקרנת. קלרה מופיעה בבית ליידי דנהאם כשהיא בהיריון מאדוארד.

שרלוט מצליחה להתקרב לאוגסטה ומר קולבורן. היא הראשונה שמעזה לעלות על כדור פורח ביריד והקולונל לנוקס שעולה איתה אומר לה שמר קולבורן הרס את חיי אשתו המנוחה. קלרה יולדת בטרם עת כשרק אסתר איתה. ג'ורג'יאנה מסכימה שצ'רלס יצייר אותה.

קולבורן מגיע לאירוע של ליידי דנהאם בחברת אוגסטה. שרלוט מיד קולט את המתח בינו ובין הקולונל לנוקס. השניים מתחרים בחץ וקשת ולנוקס מצרף אותה. לנוקס מנצח בזכותה, קולבורן דורש ממנה להתנתק ממנו והם מתעמתים.

קלרה חושפת את ההונאה של אדוארד והשימוש בסמים שגרמו לאסתר להתערער. קולבורן ושרלוט מתנשקים. לאונורה בורחת מהבית למחנה הצבאי, כדי לברר אם הקולונל הוא אבא שלה, הוא מכחיש. קולבורן מדבר עם הקולונל, שאומר לו שלא ייטוש גם את שרלוט.