Die selbstbewusste Teenagerin Luz stößt zufällig auf ein Tor zu einer unbekannten, magischen Welt, in der sie sich mit der rebellischen Hexe Eda und dem süßen, winzigkleinen Dämon King anfreundet. Obwohl sie keine magischen Fähigkeiten besitzt, verfolgt Luz ihren Traum, eine Hexe zu werden, indem sie im Eulenhaus als Edas Lehrling anfängt und in diesem ungewöhnlichen Umfeld schließlich eine neue Familie findet.

Als ein alter Zauberer Luz eine Karte für eine mystische Schatzsuche gibt, fragt sie sich, ob sie tatsächlich eine Auserwählte ist.

Luz schleicht sich in die Zauberschule, um einer Freundin zu helfen, und macht sich dabei einen neuen Feind.

Luz und King müssen das Haus der Eulen gegen einen mysteriösen Eindringling verteidigen.

Als Luz, Willow und Gus versehentlich das Haus der Eulen zum Leben erwecken, treibt es blindwütig umher. Doch wie fängt man ein ausgebüxtes Haus wieder ein?

Während sie sich in der Bibliothek umschaut, bringen Luz’ Streiche eine Freundin in Schwierigkeiten.

Eine einfache Meinungsverschiedenheit führt zu einer Wette zwischen Eda, King und Luz mit verheerenden Folgen.

Als Gus Luz in die Hexstein-Schule einschleust, um sie vor der Menschen AG zu präsentieren, bekommt Luz eine Seite der Schule zu Gesicht, die sie nicht erwartet hätte …

Als ein Abenteuer mit Edas Vertrautentier Heulbert schief geht, müssen Luz und ihre Freunde es von einer mysteriösen Kreatur im Wald zurückerobern, sonst verlieren sie es für immer.

Als King zum Bestseller-Autor wird, lernt er eine wertvolle Lektion, was das Lesen des Kleingedruckten angeht.

Um einen neuen Zauberspruch zu lernen, nimmt Eda Luz mit an einen magischen Ort.

Luz hat ihren ersten Tag an der Magieschule, und sie ist begeistert. Aber als sie erfährt, dass sie nur eine Magieart lernen kann, kann sie sich zwischen den coolen Pfaden nicht entscheiden!

King vertraut sich einem Wahrsager auf dem Jahrmarkt an, der ihm verspricht, seine Träume wahr werden zu lassen. Doch das hat seinen Preis…

Als die Hexenschüler für ein Schulexperiment ihre Erinnerungen auf Fotos festhalten, geht etwas fürchterlich schief. Um ihre Freundin Willow zu retten muss Luz sich in Willows inneres wagen.

Zum Höhepunkt des Abschlussballs muss sich die Ballkönigin einem furchteinflößenden Monster stellen. Amity wird für diese Aufgabe ausgewählt, fühlt sich aber gar nicht bereit dafür.

Willow wird von ihrer Mitschülerin Borscha gemobbt, die noch dazu Kapitänin des Groll-Ball-Teams ist. Luz versucht, ihre Freundin zu verteidigen, hat gegen Borscha aber eigentlich keine Chance.

Eda leidet immer stärker unter ihrem Fluch. Die Rettung könnte der Heilende Hut sein, der sich allerdings mitten in der Festung des Imperators Belos.

Verwandelt in die Eulenbestie und gefangen vom Imperatorzirkel steht Eda nicht die versprochene Heilung bevor, sondern eine grausame Bestrafung. Luz steht nun allein den mächtigsten Hexen der brodelnden Inseln gegenüber.