Luz, een zelfbewust tienermeisje, ontdekt per ongeluk een deur naar een magische nieuwe wereld waar ze vrienden wordt met de rebelse heks Eda, en een schattige kleine demonenkoning, King.

Een tovenaar geeft Luz een kaart om mee te nemen op een magische queeste. Is Luz daadwerkelijk de uitverkorene?

Luz vermomt zich met hulp van haar nieuwe vriendin Willow als Wangedrocht om de toverschool van binnen te kunnen zien.

Wanneer Edda uitgeput in elkaar stort en haar elixir niet inneemt, treed een oude vloek in werking en verandert ze in een monster.

Luz leert over heksenkringen, maar staat al snel tegenover Amity in een heksenduel.

Luz, Willow en Gus laten het huis van de uil per ongeluk door heel Beenderdam rondrennen! Hoe moeten ze het stoppen?

Terwijl ze een kijkje neemt in de bibliotheek, ontmoet Luz Edric en Emira, de broer en zus van Amity. Ondertussen letten Eda en King op de kinderen van de Vleerkoningin.

Luz, Eda en King wisselen van lichaam, maar komen al snel in de problemen.

Als Gus Luz meeneemt naar Hexagon om te laten zien aan het Mensen Zijn Niet Minder genootschap, ziet Luz een kant van de school die ze niet had verwacht.

Uilbert, de Loyaalisman van Eda, vlucht na een ongeluk weg van het huis van de uil. Het is aan Luz om Uilbert terug te halen, maar dit blijkt moeilijker dan verwacht...

Luz moet een nieuwe spreuk leren, dus Eda traint haar op de meest magische plek op het eiland.

Het is Luz haar eerste dag op Hexagon!

Luz, King en Eda gaan naar de kermis. Daar ontmoet King de waarzegger "Hartstikkeneppo", die hem lijkt te willen helpen.

Luz, Willow en Amity halen samen herinneringen op.

Luz gaat naar het Grala, Hexagon's versie van een galafeest. Het blijkt anders te zijn dan ze denkt.

Willow wordt gepest door Boscha, de aanvoerder van de Banshees. Luz pikt dit niet, en daagt Boscha uit voor een levensgevaarlijke Bloedbalwedstrijd.

Tijdens een schoolreisje naar het kasteel van Keizer Belos, besluit Luz iets uit het kasteel te willen stelen voor Eda.

Luz haar vaardigheden als heks worden op de proef gesteld wanneer ze Eda probeert te redden uit de klauwen van de Keizerskring.