Le principal Bump vous souhaite la bienvenue à l'école de magie et de démoniaques Hexside ! Leur priorité absolue est d’assurer la sécurité des étudiants, de leur fournir une nourriture délicieuse à la cafétéria et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin !

Luz et King partent dans les bois pour peindre une nature pittoresque ! Mais ils ne semblent pas pouvoir échapper à une figure sombre et mystérieuse dans leur peinture !

King est fasciné par les dessins de Luz, mais Hooty perd son sang-froid lorsqu'il ne fait pas la différence entre un dessin et la vraie vie !

Luz regarde son feuilleton romantique préféré "Bleeding Hearts" et King devient lentement accro !