수인들을 구할 수 있다. 미치루의 피로! 시장이 혈청을 만드는 동안 앨런을 막으려는 미치루와 시로. 하지만 그의 힘은 생각보다 위험하다. 아니마 시티를 파괴할 만큼.

콘서트에서 고백할 거야. 나즈나의 결심이 걱정스러운 미치루. 인간에게 쫓기던 시장은 뜻밖의 수인에게 도움을 받게 되고, 시로는 도시를 지키고자 계획을 실행한다.

또다시 폭주인가. 괴물이 되어버린 수인을 막아야 한다. 그러나 먼저 손을 쓰는 앨런 회장. 그에게 니르바질 신드롬에 대해 들은 시로와 미치루는 서로 의견이 엇갈린다.

이대로 친구를 포기할 수 없다. 나즈나가 납치되는 걸 목격한 미치루는 메디컬 센터에 잠입하지만, 충격적인 진실을 듣게 된다. 시로는 야바에게 일어난 일을 파헤친다.

은랑교의 장로가 경찰서를 방문한다. 그리고 한 수감자가 괴물로 변해버린다. 이 사건으로 시로에 대해 놀라운 사실을 알게 된 미치루. 시장은 오래전 이야기를 꺼낸다.

미확인 비행 수인이 아니마 시티로 날아들었다. 정확히는 미치루의 방 한가운데로. 실바스타 제약의 회장과 마주친 시로. 그는 인간의 말을 듣는 것이 영 꺼림칙하다.

수인의 구세주, 전설의 늑대 은랑. 그를 신봉하는 은랑교의 교주가 내 친구라고? 아이돌을 꿈꾸었던 나즈나의 낯선 모습. 충격을 받은 미치루는 무모한 계획을 세운다.

여긴 농구 동아리가 없나요? 없다. 아니마 시티엔 죽음의 야구 경기만 있을 뿐. 어쩌다 베어스 팀의 투수가 된 미치루. 이 오합지졸들을 이끌고 살아서 나갈 수 있을까.

아니마 시티의 일원이 됐으나 본토로 돌아가고 싶은 미치루. 본모습은 돌고래지만, 인터넷에서는 인간인 척하는 니나. 두 소녀가 어른들 몰래 인간 세계로 빠져나간다.

수인의 평화는 내가 지킨다. 그 말을 뱉자마자 폭파범을 뒤쫓게 된 시로. 미치루도 그와 한 팀이 되기 위해 시장을 설득한다. 메디컬 센터가 폭파되면 끝일지도 모르니.

내가 인간이었다는 걸 증명해야 해. 잃어버린 학생증을 찾기 위해 래빗 타운으로 향하는 미치루. 시로는 시장의 부탁을 받고 은밀히 움직인다. 그런데 가만, 저 너구리는?

수인의 낙원, 그곳으로 가야 한다. 인간을 피해 도망치는 너구리 소녀. 죽을 고비를 넘기고 도착한 아니마 시티는 축제 열기로 뜨겁다. 험악한 늑대조차 울릴 만큼.