Perseguitata in quanto zoomorfa, Michiru fugge ad Anima City, dove incontra il lupo Shirou durante i festeggiamenti per il decimo anniversario della città.

A Michiru hanno rubato il badge della scuola e senza di esso non può provare di essere umana. Così raggiunge Rabbit Town per recuperarlo. Shirou incontra la sindaca.

Su richiesta della sindaca, Shirou indaga su una serie di esplosioni e Michiru si unisce a lui, con l'obiettivo di proteggere un centro medico.

Mentre usa una SIM illegale, Michiru conosce l'influencer Nina e con lei va a una festa nel mondo degli umani, per i quali la sua nuova amica nutre una vera passione.

Nonostante preferisca il basket, Michiru si unisce a una sfortunata squadra di baseball il cui demoralizzato allenatore fa parte di un giro di scommesse sportive.

La Chiesa del Lupo Argenteo arriva ad Anima City e Michiru scopre con sorpresa che la fondatrice è la sua amica Nazuna, un tempo un'umana come lei.

Michiru fa la conoscenza di Pingua, l'albatros zoomorfo che le è piombato in casa. Mentre è nell'ufficio della sindaca, Shirou si imbatte in Alan Sylvasta.

Dopo la visita di Boris, Yaba si trasforma in una bestia incontrollabile. La sindaca racconta a Michiru la vera storia del Lupo Argenteo.

Mentre Shirou indaga su cosa è successo a Yaba, Michiru si intrufola nella clinica Sylvasta dopo aver assistito a un nuovo rapimento di Nazuna.

Shirou e Michiru si preparano a domare un altro mostro zoomorfo. Dopo l'interferenza dei macchinari di Sylvasta, Alan parla della sindrome di Nirvasyl.

La sindaca dimostra che un siero a base di sangue di Michiru cura la sindrome di Nirvasyl, ma Alan porta avanti il suo piano per "risolvere" il problema degli zoomorfi.